19 сентября 2022
Глава Китая крайне редко выезжает за границу до съезда Коммунистической партии (20 октября). Это особенно важно, потому что в 20-ю годовщину этого события Си Цзиньпин хочет стать первым председателем КНР, который в третий раз подряд будет назначен лидером партии и председателем Центральной военной комиссии.
И всё же он выкроил время, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на прошлой неделе. Это первая зарубежная поездка Си с начала 2020 года. До сих пор Си был подчёркнуто сдержан в вопросе оказания военной поддержки России против Украины. Но опубликованные заранее рукописи речи свидетельствуют об изменении тенденции. И Си, и Путин демонстративно хотят сомкнуть ряды «антиамериканского фронта». Их беседа была посвящена вопросам поставок высоких технологий и вооружений.
Таким образом, геополитическая и геоэкономическая фрагментация нашего мира, похоже, набирает обороты. Очевидно, что Си и Путин намерены создать «антиамериканскую коалицию» и ищут партнёров по коалиции, таких как Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Саудовская Аравия и ОАЭ, куда также входит мощная организация стран-экспортёров нефти ОПЕК+ (включая Россию).
Россия и Поднебесная уже тесно сотрудничают на уровне платёжных операций после того, как Россия была последовательно отключена от глобальной банковской платёжной системы SWIFT в марте этого года в результате первых санкций в ответ на военный конфликт на территории Украины.
Исключение российских банков из платёжной информационной системы SWIFT заставило финансовые учреждения искать альтернативу, которую они нашли в китайской системе "CIPS" (CHIPS= China's Cross-Border Interbank Payment System). Система была разработана и эксплуатируется китайскими технологическими и программными компаниями Beijing Infosec Technologies, Brilliance Technology и Shenzhen Forms Syntron Information.
Китай приступил к созданию системы клиринга и расчётов в 2012 году в качестве альтернативы системе SWIFT, в которой доминируют США. С помощью CIPS трансграничные сделки с национальной валютой юань, а в будущем также с рублями и другими валютами, особенно при торговле товарами, возможны через прямые расчёты. В настоящее время к CIPS уже подключены 75 стран, включая Deutsche Bank (через дочернюю компанию) и российские филиалы китайских учреждений.
Сотрудничество и подключение других банков должно происходить быстро.
По данным газет Jiefang Daily и Handelsblatt, CIPS уже обработал объём транзакций в размере около 80 трлн. юаней (11,5 трлн. евро) в прошлом 2021 году. Также ожидается, что в ближайшие годы из-за санкций этот объём вырастет до 80 трлн. евро.
Китай и Россия уже тесно сотрудничают в экономическом и военном плане. Китай является крупнейшим торговым партнёром России, которая в основном экспортирует в Китай сырьё (особенно энергоносители), продовольствие, удобрения, драгоценные металлы (палладий, платину, цинк и золото) и оборонное оборудование.
Взамен Китай поставляет высокотехнологичные компоненты, потребительские товары, промышленные и фармацевтические полуфабрикаты, а также восстановленные запасные части для американских машин, попавших в санкционные списки (например, комбайны John Deere).
Всё чаще транзакции проводятся на двусторонней основе в юанях или рублях через систему CIPS. Ранее Китай уже в значительной степени перевёл свои импортные и экспортные операции на евро, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.
В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнёром ЕС, Еврозоны и Германии, опережая США. Уже в 2020 году 17,5% торговли между Россией и Китаем осуществлялось в юанях и около 10% в рублях.
Для того чтобы активизировать экономические связи двух гигантских государств также в золотом секторе, теперь будет создан общий фронт против частично «манипулятивной» торговли золотом в Лондоне и США.
Шанхайская золотая биржа (SGE), основанная 30 октября 2002 года, является дочерней компанией ЦБ Китая. Это одна из десяти крупнейших золотых бирж в мире. Помимо золотых слитков, компания торгует в основном фьючерсами и опционами на золото. Место расположения биржи символично: штаб-квартира SGE находится в здании бывшего Русско-Китайского банка, которое было построено в стиле итальянского неоренессанса между 1899 и 1902 годами по планам немецкого архитектора Генриха Беккера.
На протяжении более 100 лет Лондон доминирует в мировой торговле золотом, являясь самой важной золотой биржей в мире. Цена золотого фиксинга также определяется каждый торговый день на Темзе. Но здесь не всегда всё делается правильно, как показывают различные приговоры торговцам золотом и обвинения в мошенничестве при определении золотого фиксинга в рамках процедуры ценового сговора, напоминающей картель (по телефонному соглашению).
Заинтересованные круги в Китае и России хотят воспользоваться снижением доверия к Лондону как месту хранения золота после того, как Банк Англии конфисковал венесуэльское и российское золото и тем самым, с точки зрения заинтересованных стран, нарушил контракт.
Москва и Шанхай теперь хотят предложить своим союзникам альтернативу в виде золотых бирж и мест хранения, чтобы упредить возможные прямые санкции или вторичные санкции со стороны США и их союзников. Таким образом, необходимо предотвратить возможность замораживания или даже экспроприации золота у любого Центрального банка.
Особенностью золотых бирж в Москве и Шанхае является то, что предусматривается физическая поставка, а не поставка через непокрытые бумажные требования (цифровые контракты), как это разрешено на фьючерсных рынках США, расчёты по которым, в зависимости от типа контракта, могут осуществляться только через наличный расчёт.
То, что Россия хочет создать золотую биржу, имеет смысл и по другой причине: самая большая страна в мире является крупнейшим производителем золота после Китая и Австралии (по состоянию на январь 2022 года). Помимо центра торговли золотом в столице, Россия также планирует создать мировой стандарт (MWS), к которому будут подключены другие глобально важные торговые центры, такие как Дубай, Шанхай и Мумбаи.
Москва прямо подчёркивает, что эта биржа в Москве должна стать альтернативой Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), чтобы ещё больше ослабить монопольное положение последней и предотвратить возможное манипулирование ценами через множественные референтные цены.
В последние месяцы Россия всё чаще указывает на то, что LBMA занимается недобросовестной практикой, манипулируя рынком драгоценных металлов и поддерживая низкие цены путём сговора о фиксации цен. Это, по их словам, нанесло значительный финансовый ущерб динамике цен и, следовательно, производителям и экспортёрам. Подобные обвинения усилились после того, как LBMA запретила торговлю российскими драгметаллами, такими как золото, платина, палладий, никель, цинк, медь и др.
Вопрос о том, встретит ли планируемая Московская биржа по золоту вместе со своими партнёрами по сотрудничеству признание на Западе, остаётся под вопросом. Тем не менее, создание аналога прежней монополии LBMA в Лондоне и фьючерсных рынков в США отвечает интересам либерализации мирового рынка золота и даёт шанс на более справедливое ценообразование в интересах инвесторов в золото.
Мировой спрос на золотые инвестмонеты растёт. По данным WGC, за первые 6 месяцев 2022 года было реализовано 156 тонн этой продукции, что является вторым по величине показателем за аналогичный период с 2013 года.
Китайский криптомиллиардер Джихан Ву купил складскую компанию Le Freeport, известную как «азиатский Форт Нокс». Таким образом он инвестирует в материальные активы, такие как драгметаллы, драгоценные камни и искусство.
Мэтью Пипенбург дал недавно интервью порталу Kitco News. Во время разговора они обсудили политику Федеральной резервной системы США, текущую экономическую ситуацию, эволюцию доллара и сдерживание цен на золото.
Унция жёлтого драгметалла продолжает дорожать. За неделю курс золота вырос более чем на 30 долларов, остановившись у психологически важного порога в 1700 долларов. Спрос на ОМС в России резко вырос.
Курс золота не смог закрепиться на психологически важном уровне поддержки, 1700 долларов за одну унцию, упав до 2-летнего минимума – 1675 долларов. Безработица в США уменьшилась, а значит экономика укрепилась.
Сбербанк недавно сообщил о том, что с начала текущего 2022 года он уже продал 100 тонн драгоценных металлов. Таким образом, спрос на драгметаллы в РФ демонстрирует заметный рост на фоне кризисных явлений.
Курс золота упал до уровня апреля 2020 года, достигнув отметки 1642 доллара за одну тройскую унцию. В принципе, ничего удивительного. ФРС планирует и дальше повышать процентные ставки.
Курс золота продолжает колебаться в диапазоне 1700-1800 долларов за унцию, поскольку отсутствуют факторы, которые определили бы чёткое направление импульса. В Кувейте новый рекорд продаж золотых инвестмонет.
Одна тройская унция жёлтого драгметалла подорожала почти на 20 долларов, достигнув отметки в 1660 долларов. Причиной укрепления позиций золота стало то, что в Великобритании обвалился фунт стерлингов.
Курс золота упал до нижнего предела текущего диапазона 1700-1800 долларов за одну тройскую унцию ввиду увеличения доходности американских «казначеек». Уровень безработицы в США подскочил до 3,7%.
Курс золота вырос за прошедшую неделю с 1712 по 1717 долларов за одну тройскую унцию. Впервые за четыре недели произошло повышение этого показателя. Монетные дворы разных стран довольны продажами своей продукции.
Информационный портал USAWatchdog недавно побеседовал с Питером Шиффом о текущей монетарной политике ФРС США и борьбе с инфляцией. Нужен ли стране сейчас золотой стандарт, как это было раньше?
Слабые показатели рынков золота и серебра этим летом убивают надежду на то, что драгметаллы смогут закончить 2022 год с хорошей доходностью. Важные экономические показатели также имеют тенденцию к снижению.
Есть чемпионы, о которых почти никто не знает. Золотая монета из Чехии номиналом 100 миллионов крон является таким «скрытым чемпионом». Далее вы сможете поближе познакомиться с этой уникальной золотой монетой.
Поставки золота в Швейцарию резко выросли в августе текущего 2022 года. Драгоценный металл из России, который должен был попасть под санкции, снова оказался в Альпийской республике каким-то образом.
Какой Центральный банк хранит больше всего золота? Кто покупает больше всего драгметалла для резервов и почему? Существуют ли Центральные банки, которые не имеют золотых резервов? Что такое золотые запасы?
Продажи популярной золотой инвестиционной монеты «Американский Орёл» в сентябре текущего 2022 года снова снизились по сравнению с августом. Также произошло снижение по сравнению с сентябрём прошлого 2021 года.
Африка по-прежнему находится под косвенной колонизацией. Одной из самых изнурительных и, безусловно, самой убедительной формой порабощения Африки является денежный колониализм. Но золото может изменить ситуацию.
Компания Degussa опубликовала недавно отчёт о развитии ситуации на мировом рынке золота. Из него можно узнать информацию о том, что сейчас происходит с долларом США, процентными ставками и золотом.
Международный валютный фонд опубликовал свой ежемесячный отчёт под названием «Перспективы развития мировой экономики». Согласно этому отчёту, 2023 год для многих будет ощущаться как рецессия. Худшее ещё впереди.
Всякий раз, когда в Еврозоне вспыхивал «пожар», ЕЦБ тушил все угрожающие возгорания своей, казалось бы, неисчерпаемой ликвидностью. Но во времена высокой инфляции такой возможности больше не существует.
Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) опубликовал недавно ежеквартальный обзор рынка платины по итогам 2 квартала 2022 года с обновлённым прогнозом до конца текущего 2022 года.
Роб МакИвен дал недавно интервью информационному порталу Investing News Network, во время которого он рассказал о своих взглядах на золото и медь. Он очень оптимистично настроен в отношении обоих металлов.
Знаменитый инвестор Роберт Кийосаки ещё в сентябре этого года опубликовал свой твит с прогнозом по ценам на серебро от 100 до 500 долларов США за унцию. Он призвал накапливать серебро на перспективу.
Виллем Мидделкооп дал интервью агентству Kitco News во время Саммита по драгоценным металлам в Бивер-Крик, штат Колорадо, во время которого он рассказал о текущей ситуации в Европе и событиях в мире.