Россия: биржа по золоту и платёжная система

19 сентября 2022

Россия: биржа по золоту и платёжная система

Военный конфликт между Россией и Украиной привёл к тому, что мир всё больше раскалывается в политическом и экономическом плане. Россия стремится сомкнуть ряды с Ближним зарубежьем. Амбиции велики. Что это означает для мирового рынка золота?

Глава Китая крайне редко выезжает за границу до съезда Коммунистической партии (20 октября). Это особенно важно, потому что в 20-ю годовщину этого события Си Цзиньпин хочет стать первым председателем КНР, который в третий раз подряд будет назначен лидером партии и председателем Центральной военной комиссии.

И всё же он выкроил время, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на прошлой неделе. Это первая зарубежная поездка Си с начала 2020 года. До сих пор Си был подчёркнуто сдержан в вопросе оказания военной поддержки России против Украины. Но опубликованные заранее рукописи речи свидетельствуют об изменении тенденции. И Си, и Путин демонстративно хотят сомкнуть ряды «антиамериканского фронта». Их беседа была посвящена вопросам поставок высоких технологий и вооружений.

Таким образом, геополитическая и геоэкономическая фрагментация нашего мира, похоже, набирает обороты. Очевидно, что Си и Путин намерены создать «антиамериканскую коалицию» и ищут партнёров по коалиции, таких как Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Саудовская Аравия и ОАЭ, куда также входит мощная организация стран-экспортёров нефти ОПЕК+ (включая Россию).

Китай

Россия и Поднебесная уже тесно сотрудничают на уровне платёжных операций после того, как Россия была последовательно отключена от глобальной банковской платёжной системы SWIFT в марте этого года в результате первых санкций в ответ на военный конфликт на территории Украины.

Исключение российских банков из платёжной информационной системы SWIFT заставило финансовые учреждения искать альтернативу, которую они нашли в китайской системе "CIPS" (CHIPS= China's Cross-Border Interbank Payment System). Система была разработана и эксплуатируется китайскими технологическими и программными компаниями Beijing Infosec Technologies, Brilliance Technology и Shenzhen Forms Syntron Information.

Китай приступил к созданию системы клиринга и расчётов в 2012 году в качестве альтернативы системе SWIFT, в которой доминируют США. С помощью CIPS трансграничные сделки с национальной валютой юань, а в будущем также с рублями и другими валютами, особенно при торговле товарами, возможны через прямые расчёты. В настоящее время к CIPS уже подключены 75 стран, включая Deutsche Bank (через дочернюю компанию) и российские филиалы китайских учреждений.

Сотрудничество и подключение других банков должно происходить быстро.

По данным газет Jiefang Daily и Handelsblatt, CIPS уже обработал объём транзакций в размере около 80 трлн. юаней (11,5 трлн. евро) в прошлом 2021 году. Также ожидается, что в ближайшие годы из-за санкций этот объём вырастет до 80 трлн. евро.

Биржа в Москве

Китай и Россия уже тесно сотрудничают в экономическом и военном плане. Китай является крупнейшим торговым партнёром России, которая в основном экспортирует в Китай сырьё (особенно энергоносители), продовольствие, удобрения, драгоценные металлы (палладий, платину, цинк и золото) и оборонное оборудование.

Взамен Китай поставляет высокотехнологичные компоненты, потребительские товары, промышленные и фармацевтические полуфабрикаты, а также восстановленные запасные части для американских машин, попавших в санкционные списки (например, комбайны John Deere).

Всё чаще транзакции проводятся на двусторонней основе в юанях или рублях через систему CIPS. Ранее Китай уже в значительной степени перевёл свои импортные и экспортные операции на евро, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.

В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнёром ЕС, Еврозоны и Германии, опережая США. Уже в 2020 году 17,5% торговли между Россией и Китаем осуществлялось в юанях и около 10% в рублях.

Для того чтобы активизировать экономические связи двух гигантских государств также в золотом секторе, теперь будет создан общий фронт против частично «манипулятивной» торговли золотом в Лондоне и США.

Шанхайская золотая биржа (SGE), основанная 30 октября 2002 года, является дочерней компанией ЦБ Китая. Это одна из десяти крупнейших золотых бирж в мире. Помимо золотых слитков, компания торгует в основном фьючерсами и опционами на золото. Место расположения биржи символично: штаб-квартира SGE находится в здании бывшего Русско-Китайского банка, которое было построено в стиле итальянского неоренессанса между 1899 и 1902 годами по планам немецкого архитектора Генриха Беккера.

На протяжении более 100 лет Лондон доминирует в мировой торговле золотом, являясь самой важной золотой биржей в мире. Цена золотого фиксинга также определяется каждый торговый день на Темзе. Но здесь не всегда всё делается правильно, как показывают различные приговоры торговцам золотом и обвинения в мошенничестве при определении золотого фиксинга в рамках процедуры ценового сговора, напоминающей картель (по телефонному соглашению).

Заинтересованные круги в Китае и России хотят воспользоваться снижением доверия к Лондону как месту хранения золота после того, как Банк Англии конфисковал венесуэльское и российское золото и тем самым, с точки зрения заинтересованных стран, нарушил контракт.

Москва и Шанхай теперь хотят предложить своим союзникам альтернативу в виде золотых бирж и мест хранения, чтобы упредить возможные прямые санкции или вторичные санкции со стороны США и их союзников. Таким образом, необходимо предотвратить возможность замораживания или даже экспроприации золота у любого Центрального банка.

Золото

Особенностью золотых бирж в Москве и Шанхае является то, что предусматривается физическая поставка, а не поставка через непокрытые бумажные требования (цифровые контракты), как это разрешено на фьючерсных рынках США, расчёты по которым, в зависимости от типа контракта, могут осуществляться только через наличный расчёт.

То, что Россия хочет создать золотую биржу, имеет смысл и по другой причине: самая большая страна в мире является крупнейшим производителем золота после Китая и Австралии (по состоянию на январь 2022 года). Помимо центра торговли золотом в столице, Россия также планирует создать мировой стандарт (MWS), к которому будут подключены другие глобально важные торговые центры, такие как Дубай, Шанхай и Мумбаи.

Москва прямо подчёркивает, что эта биржа в Москве должна стать альтернативой Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), чтобы ещё больше ослабить монопольное положение последней и предотвратить возможное манипулирование ценами через множественные референтные цены.

В последние месяцы Россия всё чаще указывает на то, что LBMA занимается недобросовестной практикой, манипулируя рынком драгоценных металлов и поддерживая низкие цены путём сговора о фиксации цен. Это, по их словам, нанесло значительный финансовый ущерб динамике цен и, следовательно, производителям и экспортёрам. Подобные обвинения усилились после того, как LBMA запретила торговлю российскими драгметаллами, такими как золото, платина, палладий, никель, цинк, медь и др.

Вопрос о том, встретит ли планируемая Московская биржа по золоту вместе со своими партнёрами по сотрудничеству признание на Западе, остаётся под вопросом. Тем не менее, создание аналога прежней монополии LBMA в Лондоне и фьючерсных рынков в США отвечает интересам либерализации мирового рынка золота и даёт шанс на более справедливое ценообразование в интересах инвесторов в золото.

Самая популярная золотая монета в РФ - Георгий Победоносец по выгодным ценам!
Клубная цена от 10 шт. и ОПТ от 100 шт. - КУПИТЬ

Читайте также:
Рынок золотых монет с 15 по 21 августа 2022

Рынок золотых монет с 15 по 21 августа 2022

Китай вернулся на мировой рынок золота

Китай вернулся на мировой рынок золота

Рынок золотых монет с 22 по 28 августа 2022

Рынок золотых монет с 22 по 28 августа 2022

Рынок золотых монет с 29 августа по 4 сентября 2022

Рынок золотых монет с 29 августа по 4 сентября 2022

Рынок золотых монет с 5 по 11 сентября 2022

Рынок золотых монет с 5 по 11 сентября 2022

Новинки сентября у компании «Золотой Монетный Дом»

Новинки сентября у компании «Золотой Монетный Дом»

Рынок золотых монет с 12 по 18 сентября 2022

Рынок золотых монет с 12 по 18 сентября 2022

Золотой стандарт России против манипуляций ценами

Золотой стандарт России против манипуляций ценами

Рынок золотых монет с 19 по 25 сентября 2022

Рынок золотых монет с 19 по 25 сентября 2022

Криптомиллиардер из Китая покупает драгметаллы

Криптомиллиардер из Китая покупает драгметаллы

Рынок золотых монет с 26 сентября по 2 октября 2022

Рынок золотых монет с 26 сентября по 2 октября 2022

Спрос на золото в России в 2022 году

Спрос на золото в России в 2022 году

Рынок золотых монет с 3 по 9 октября 2022

Рынок золотых монет с 3 по 9 октября 2022

Рынок золотых монет с 10 по 16 октября 2022

Рынок золотых монет с 10 по 16 октября 2022

Золотые монеты в Зимбабве укрепили местный доллар

Золотые монеты в Зимбабве укрепили местный доллар

Монета России «Форум по сохранению тигра»

Монета России «Форум по сохранению тигра»

Швейцария: поставки золота в Китай в июле 2022

Швейцария: поставки золота в Китай в июле 2022

Номи Принс о ставках ФРС, недвижимости и золоте

Номи Принс о ставках ФРС, недвижимости и золоте

Дэвид Морган: в будущем нас ждёт дефицит серебра

Дэвид Морган: в будущем нас ждёт дефицит серебра

Россия создаст свой стандарт качества золота

Россия создаст свой стандарт качества золота

Николас Праутен: возвращение золота и серебра

Николас Праутен: возвращение золота и серебра

Capital Economics: прогноз по палладию на 2 года

Capital Economics: прогноз по палладию на 2 года

Золотые и серебряные монеты «Год Кролика 2023»

Золотые и серебряные монеты «Год Кролика 2023»

Читайте также:

МОНЕТЫ В МОСКВЕ

В России выгодно покупать золотые инвестиционные монеты на перспективу. Подробности СМОТРЕТЬ-->