На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Южная Африка продала в октябре текущего 2022 года золота на сумму, эквивалентную 530 миллионам евро. Производство золота в стране продолжает снижаться.
Об этом говорится в последнем ежемесячном отчёте Статистического управления Южной Африки (Stats SA). Доходность снизилась на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако снижение замедлилось. За предыдущие пять месяцев производство золота заметно сократилось на двузначный процент.
Напротив, продажи золота в Южной Африке в октябре оставались на высоком уровне. По данным Stats SA, в октябре страна продала золота на 9,64 млрд. рандов, что соответствует 530 млн. евро. При средней цене золота в октябре на уровне 1693 евро за унцию (цена в Лондоне) это соответствует 9,7 т. (313.000 унций). Действительно, продажи сократились на 18% по сравнению с сильным предыдущим месяцем (сентябрь). Однако продажи золота увеличились на 24,7% по сравнению с октябрём предыдущего 2021 года.
И снова самый большой оборот в стране пришёлся на металлы платиновой группы. В октябре были проданы драгоценные металлы платиновой группы (платина, палладий) на сумму 23 млрд. рандов (1,26 млрд. евро). Стоит напомнить, что Южная Африка является лидером мирового рынка по производству платины.
Золотая инвестиционная монета «Крюгерранд», популярная среди инвесторов во всём мире, родом из Южной Африки. До 2006 года ЮАР была крупнейшим в мире производителем золота. Но с 2007 года Китай взял на себя роль лидера мирового рынка по этому показателю. Уменьшение минерализации породы и отсутствие новых значительных открытий золота привели к падению производственных показателей в стране. Более того, в последние годы горнодобывающая промышленность ЮАР пострадала от сложных условий производства (добыча на предельных глубинах, забастовки, отключения электроэнергии, К19).
Перспективы золота
Миллиардер и «король облигаций» Джеффри Гундлах сказал, что золото показало хорошие результаты в этом году и теперь ему необходимо пересечь 200-дневную скользящую среднюю на еженедельной основе, чтобы подать гораздо более позитивный сигнал, сообщает Kitco News.
«Золото показало неплохие результаты в 2022 году. Мы анализируем драгметалл в долларах, и это при том, что американский доллар довольно сильно вырос в этом году, хотя он всё ещё далёк от своих максимумов. Но золото, похоже, стабилизировалось около 200-дневной скользящей средней», - сказал Гундлах.
«Рост выше 200-дневной скользящей средней был бы очень интересным. Мы бы хотели видеть недельное закрытие, а не только дневное», - сказал Гундлах. Генеральный директор DoubleLine Capital указал на прогностическое поведение золота, чтобы объяснить, почему оно начинает расти. «Возможно, это прогноз, указывающий на ослабление доллара, который уже достиг своего пика», - считает он. Гундлах также напомнил инвесторам, что золото выросло в цене из-за укрепления доллара по отношению ко многим другим валютам. «Если предположить, что в долларах золото движется в боковом тренде, то во многих других валютах оно растёт», - отметил он.
Также стоит обратить внимание на его прогноз по инфляции в США: Гундлах ожидает, что инфляция снизится до 4,5% в середине следующего 2023 года, а затем перейдёт к 3%. Но если ФРС удастся снизить ценовое давление до этого уровня, падение не остановится. Гундлах даже не исключает отрицательной инфляции. «Если инфляция снизится до 3% - скажем, через год - я не думаю, что на этом всё закончится. Уровень инфляции будет гораздо ниже этого показателя. Так же как она сильно опускалась в 2021 году, также сильно она может снизиться и в будущем. Индекс потребительских цен упадёт значительно ниже 2%, а может быть, даже станет отрицательным. В этом случае будет наблюдаться значительный рост доходности облигаций», - сказал он.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
