19 мая 2015
Совет по надзору за биржами США (SEC) опубликовал недавно данные по количеству ценных бумаг, находящихся в управлении крупных компаний, которые специализируются на управлении капиталами. Из опубликованных данных можно увидеть всех инвесторов крупнейшего в мире «золотого» ETF-фонда SPDR Gold Trust, а также изменения владельцев акций по сравнению с предыдущим кварталом.
По данным SEC, на первом месте среди инвесторов в SPDR Gold Trust продолжает оставаться инвестиционный фонд Paulson & Co., который принадлежит американскому миллиардеру Джону Полсону. Он известен тем, что на протяжении многих лет продолжает оставаться ярым сторонником инвестиций в жёлтый драгметалл. Полсон не продавал свои акции даже в те времена, когда цена золота значительно падала, а многие инвесторы продавали свои доли в ETF-фонде. Он продолжает держать акции ETF-фонда на сумму 1,2 млрд. долларов.
Канадская компания по управлению капиталами CI Investments Inc. стала крупнейшим покупателем акций SPDR Gold Trust в первом квартале текущего 2015 года. Канадцы увеличили свою долю на 6.117.900 акций и стали таким образом вторым крупнейшим инвестором в «золотой» ETF-фонд после Джона Полсона. Общая сумма инвестиций составила 735 млн. долларов США. Это соответствует 7,7% от общего инвестиционного портфеля инвесткомпании CI Investments Inc.
Вторым крупнейшим покупателем акций SPDR Gold Trust в первом квартале 2015 года стала инвестиционная группа DE Shaw & Co., которая потратила 238,9 млн. долларов США на покупку 2.033.000 акций. Основателем этой инвесткомпании является учёный Dr. David E. Shaw. Он также работает в правительстве Обамы в качестве советника по экономике и технологиям. Доля акций «золотого» ETF-фонда в общем инвестпортфеле компании составила на конец марта всего 0,5%.
Однако, в первом квартале 2015 года были не только покупатели акций SPDR Gold Trust, но и продавцы. Например, инвесткомпания Abu Dhabi Investment Council продала все свои акции в размере 2.278.463 штук. Американский банк JP Morgan избавился от 1,2 млн. акций (-43,05%), а британский банк Barclays продал 78,52% своих акций в SPDR Gold Trust.
Крупные компании по управлению капиталами используют биржевые фонды ETF (Exchange Traded Funds), чтобы удобно инвестировать в золото. При инвестициях в SPDR Gold Trust речь идёт только о требованиях на золото, даже если ценные бумаги обеспечены физическим золотом. Обычно до физической поставки золота дело не доходит. Инвесторов интересует только доход от роста акций, который напрямую зависит от изменений мировых цен на золото.
Неделю назад никого не удивила новость о том, что ещё одна страна решила репатриировать своё золото назад. И этой европейской страной стала Австрия. Получается, что Австрия больше не доверяет Банку Англии.
В последнюю неделю мая текущего 2015 года цены на жёлтый драгметалл не претерпели значительных изменений. Практически весь месяц жёлтый драгметалл торговался возле уровня 1200 долларов за одну тройскую унцию.
Если Греция не сможет выполнить свои обязательства по платежам, то кредиторы могут потребовать продать резервы золота этой страны, чтобы она смогла получить деньги на выплату долгов. Ждать осталось до 30 июня.
Импортёры золота в Европу должны будут скоро подтверждать, что их драгметалл имеет законное происхождение, и что при его покупке не нарушались права человека. Тоже самое будет касаться импорта других драгметаллов.
Эксперт по финансовым рынкам Джим Роджерс является авторитетным человеком на рынке драгметаллов. Также он знаменит своей любовью к золоту и серебру, и очень часто даёт свои прогнозы по рынку сырьевых товаров.
По сообщению некоторых СМИ, Центробанк Венесуэлы заключил своп-сделку с американским банком Citibank. Латиноамериканская страна нуждается в деньгах, так как падение цен на нефть резко сократило её доходы.
На рынке золота стали ходить слухи о том, что у товарной биржи Comex в Нью-Йорке возник дефицит золота для поставки клиентам. Из-за этого ФРС США была вынуждена помочь с поставкой драгметалла, чтобы избежать её банкротства.
Один из крупнейших банков в США и мире - JP Morgan, - скопил в своих хранилищах рекордный объём физического серебра. Зачем он это сделал? Эксперты выдвигают несколько версий. Очевидно, что банк готовится к большому кризису.
По сообщению СМИ, ЦБ Австрии планирует хранить на территории страны половину золотого запаса. Для этого необходимо вернуть до 2020 года часть жёлтого драгметалла, которая находится на хранении за рубежом.
Растущие курсы акций во многих странах мира, а также ожидание повышения процентных ставок ФРС в условиях сильного доллара делают золото менее привлекательным активом в качестве инструмента для инвестиций.
Монетный двор Сингапура отчеканил 28 мая 2015 года памятную золотую монету, посвящённую 50-летней годовщине независимости страны. Республика Сингапур объявила о своей независимости от Малайзии 9 августа 1965 г.
На прошлой неделе цены на золото, как в рублях, так и в долларах незначительно снизились. За унцию жёлтого драгметалла дают порядка 1990 долларов. На прошлой неделе наибольшим спросом пользовались монеты американские «Орлы».
За прошедшую неделю цены на золото упали на 20 долларов, достигнув отметки 1170 долларов за одну тройскую унцию. Зато в рублях один грамм золота за последние пять торговых дней прибавил больше 120 р., поднявшись до 2116 руб.
Цены на золото всю прошедшую неделю продолжали колебаться возле отметки 1200 долларов за тройскую унцию. В настоящий момент за унцию жёлтого драгметалла дают 1182$ США. Цена грамма золота в рублях также мало изменилась.
Конец апреля 2015 года выдался для золота крайне неровным. Всю последнюю неделю золото росло на фоне негативных новостей из США. Но затем положительная статистика по безработице в США ухудшила позиции золота.
В прошедший период рынки драгметаллов в среднем подрастали в связи с негативной динамикой курса доллара США и усилением ожиданий инвесторов по сохранению низкой процентной ставки ФРС дольше, чем предполагалось ранее.
Пертский монетный двор сообщил в своём официальном блоге о появлении на рынке фальшивых золотых слитков с изображением кенгуру. Руководство монетного двора решило сообщить о проблеме широкой общественности.
Американский экономист Питер Шифф прогнозирует сенсационный рост цен на золото. Это должно произойти тогда, когда всем станет ясно, что у ФРС США нет возможности прекратить программу количественного стимулирования.
Покупка драгметаллов для диверсификации инвестпортфеля является важным финансовым решением, к которому нужно относиться со всей серьёзностью. Поэтому нужно заранее тщательно обдумать, какие драгметаллы покупать.
Как показало недавнее исследование, проверенные и подтверждённые резервы золота у пяти крупнейших золотодобытчиков в мире продолжают истощаться. Поэтому компании должны либо копать глубже, либо покупать конкурентов.
Россия продолжает наращивать свой золотой запас. Она находится в ожидании того дня, когда Америка проснётся и поймет, что Россия - это страна, национальная валюта которой подкреплена золотыми запасами, а значит экономика сильна.
Сенат штата Техас одобрил законопроект, который позволяет этому штату создать своё собственное хранилище золота, чтобы снизить зависимость от влияния внешних условий. Сейчас золото Техаса хранится в Нью-Йорке и других штатах США.
Если бы Китай смог купить ещё больше золота и объявить официально объём своего золотого запаса, то шансы сделать юань резервной мировой валютой стали бы значительно больше. Такое мнение высказал аналитик с Тайваня.
Долгое время Лондон оставался главным местом, где определялась стоимость золота. Теперь Китай создаёт свой вариант фиксинга в юанях. Со временем он может стать центром определения цен на золото для других стран мир.
Провести отпуск за рубежом и по прибытии домой привезти, кроме хороших впечатлений, много сувениров и других покупок. Звучит, как мечта? Для тех, кто умеет грамотно планировать свои финансы во время путешествия, это реальность.