22 июня 2024
Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank, опубликовал на прошлой неделе отчёт, в котором говорится, что инвесторы и трейдеры просто переводят дух после почти 250-долларового ралли рынка с февральских минимумов до пика выше 2450 долларов за одну унцию в прошлом месяце.
Хансен добавил, что, хотя золото и потеряло некоторый импульс, на рынке очень мало «медвежьих» настроений, поскольку инвесторы и управляющие деньгами компании не видят необходимости фиксировать свою прибыль.
Он объяснил, что многие хедж-фонды бросились в золото, когда цены ещё были ниже 2200 долларов за унцию. Такие настроения помогают золоту удерживаться на уровне около 2300 долларов за одну тройскую унцию.
«Очевидно, что основной рост цен в феврале и марте был поддержан высоким спросом со стороны трейдеров с деньгами под управлением, таких как хедж-фонды. Присоединившись к ралли на ранней стадии, они впоследствии не были вынуждены продавать свои позиции, поскольку текущая фаза коррекции удерживает цены выше уровней, которые в противном случае заставили бы их сократить свои позиции», - говорится в отчёте.
«Раннее вхождение в рынок на гораздо более низких уровнях объясняет, почему текущая волатильность золота относительно низкая по сравнению с другими металлами, такими как серебро, платина и медь, где спекулянты присоединились немного позже и по более высоким ценам, что делает их более подверженными ликвидации длинных позиций, а вместе с этим и риску более глубокой коррекции», - добавил Хансен.
Заглядывая в будущее, Хансен отметил, что одной из самых больших опор для поддержки на рынке является роль золота как «безопасного актива» и хеджа против рыночных рисков, поскольку геополитическая неопределённость продолжает влиять на мировую экономику.
В то же время, по словам Хансена, растущий государственный долг также заставляет Центральные банки продолжать диверсифицировать свои иностранные резервы в сторону от доллара США.
Что касается того, как долго продлится затянувшаяся консолидация золота и серебра, Хансен сказал, что это зависит от Федеральной резервной системы США. Он отметил, что, хотя розничные инвесторы в Азии и Центральные банки продолжают поддерживать рынок, ему всё ещё не хватает ключевого компонента: спроса со стороны частных инвесторов.
«Золото и серебро продолжают пользоваться ограниченным интересом со стороны инвесторов в ETF-фонды, которые в основном остаются чистыми продавцами с 2022 года, когда FOMC начал агрессивную кампанию по повышению процентных ставок, что привело к увеличению стоимости инвестиций в металлы, не приносящие процентного дохода. Спрос со стороны инвесторов в ETF, вероятно, будет оставаться низким до тех пор, пока процентные ставки не снизятся, и эта стоимость не уменьшится», - сказал аналитик.
Цена золота может вырасти до 5000-7000 долларов за унцию, что ознаменует начало длительного и значительного «бычьего» рынка. Какие перспективы у жёлтого драгметалла и что будет влиять на дальнейший рост цены?
Несмотря на то, что золото находит сопротивление в районе 2400$ за унцию, ценовое ралли на рынке драгоценных металлов ещё далеко от завершения, поскольку один из швейцарских банков повысил свои прогнозы по ценам.
По мнению аналитика рынка драгоценных металлов, несмотря на то, что золото встретило серьёзное сопротивление в районе 2400 долларов за унцию, инвесторам не стоит ожидать серьёзной коррекции в ближайшее время.
Цена золота в мае 2024 года побила все рекорды и остаётся главным событием на сырьевом рынке, причём доминирует спрос со стороны Азии. За последние три месяца фьючерсы на золото с поставкой в июне подорожали на 300$.
Масштабные закупки золота Центральными банками с 2009 года и рост цен на него привели к тому, что доля драгметалла в мировых международных резервах увеличилась в ущерб фиатным валютам.
Аналитики по сырьевым товарам во всём мире настроены оптимистично по отношению к золоту, отчасти из-за растущей геополитической неопределённости, поскольку во многих странах мира пройдут важные выборы.
Тенденция к дедолларизации, которая в течение почти двух лет доминировала на мировых финансовых рынках и поддерживала цены на золото на рекордных максимумах, не столь драматична, считает ФРБ Нью-Йорка.
Американский банк Wells Fargo отметил впечатляющие показатели золота в 2024 году. В банке сообщили, что цена золота в долларах США выросла с начала этого года, опередив более широкий рынок сырьевых товаров.
По данным Всемирного совета по золоту, валовые закупки золота Центробанками в апреле были аналогичны мартовским, при этом продажи в апреле прекратились, в результате чего ЦБ получили значительную чистую прибыль.
Джон Лафордж, глава отдела стратегии по работе с реальными активами в банке Wells Fargo, рассказал недавно в интервью порталу Kitco News о том, что не ожидает снижения процентных ставок ФРС до последних месяцев года.
Центральные банки увеличили свои золотые резервы на 1037 тонн в 2023 году. Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опросил недавно Центральные банки, с какой целью они покупают золото для своих резервов.
Аналитики американского банка Goldman Sachs считают, что золото является одним из способов хеджирования инфляционных рисков, связанных с выборами в США в ноябре этого года, сообщает портал MarketWatch.
Масштабные и длительные войны всегда вызывали дефицит сырья. Помимо железа, военная техника содержит множество цветных металлов, а в последнее время и большое количество редкоземельных металлов.
Текущее падение цен на золото является временным, поскольку Федеральная резервная система США проведёт несколько снижений процентных ставок, которые приведут к росту цен до 3000$ в течение следующих 12 месяцев.
Стремительное накопление Китаем сырьевых ресурсов привлекло внимание мировой общественности и заставило некоторых аналитиков предположить, что страна президента Си Цзиньпина готовится к войне за Тайвань.
Рост спроса на ключевые металлы со стороны секторов искусственного интеллекта и обороны приведёт к тому, что цены на золото и медь достигнут рекордных отметок в текущем 2024 году, считают аналитики Goldman Sachs.
Доверие жителей США к государственным органам власти продолжает снижаться. В ближайшие годы эта тема станет доминирующей для инвесторов. Важно выбрать тот актив, который позволит хотя бы сохранить сбережения.
Цена на вьетнамское золото неожиданно упала на этой неделе на 1,25%, что сразу же вызвало наплыв клиентов в четыре государственных кредитных учреждения. Но не все инвесторы смогли получить свой драгметалл.
Цены на золото снова заигрывают с сопротивлением в районе 2400 долларов за унцию, и одна аналитическая компания считает, что это лишь вопрос времени, когда драгметалл установит новые исторические максимумы.
Банк России 3 июня 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «450-летие основания г. Уфы» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 28 мая 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «650-летие основания г. Кирова» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 3 июня 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие образования Республики Северная Осетия – Алания» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Банк России 3 июня 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие образования Республики Ингушетия» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Недавнее падение цен на золото было обусловлено двумя факторами, которые привели к падению стоимости жёлтого драгметалла ниже отметки 2300$ за унцию. Ответственность за это возлагается на рынок труда США и ЦБ Китая.
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), Сингапур может стать ведущим центром торговли золотом по мере смещения торговли на Восток, сообщает телеканал CNBC. Китай является лидером потребления золота в мире.