13 марта 2023
Для цены золота поездка на американских горках закончилась на 4-недельном максимуме. В пятницу цена золота завершила фьючерсные торги в США на отметке 1872$ за унцию (апрельский контракт). Что произошло?
Во-первых, президент ФРС Джером Пауэлл ослабил ожидания относительно смягчения политики процентных ставок в контексте своего полугодового отчёта в начале недели. При этом цена золота достигла минимума за неделю в 1813$ за унцию в среду.
Но затем турбулентность в американском банковском секторе доминировала над событиями на рынке. Сначала произошёл скандал в криптовалютном секторе. Важный поставщик финансовых услуг в этом сегменте, Silvergate Capital, объявил о прекращении своей деятельности.
Затем, в пятницу днём, золото выиграло от объявления о неплатёжеспособности в американском банковском секторе. Банк Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился после того, как клиенты изъяли значительные суммы капитала. И тогда регулирующий орган FDIC объявил о его закрытии и переводе вкладов в Национальный банк страхования вкладов Санта-Клары (DINB).
По данным FDIC, Silicon Valley Bank имел общие активы в размере 209$ млрд. и депозиты в размере 175,4$ млрд. До недавнего времени было неясно, какая часть вкладов покрывается страховкой. Но FDIC просит клиентов с депозитами более 250.000$ позвонить в агентство.
По некоторым данным, около 87% вкладов не застрахованы. По их словам, все активы неплатёжеспособного банка будут сохранены FDIC для последующей реализации. Если управляющий (FDIC) выбросит на рынок большое количество активов, это может иметь дальнейшие негативные последствия для финансовых рынков. То же самое относится к случаям, когда основные клиенты банка не получат свои вклады (вовремя).
Между тем, 17 филиалов банка Silicon Valley в Калифорнии и Массачусетсе и его штаб-квартира в Санта-Кларе должны вновь открыться под надзором DINB. До недавнего времени SVB также имел многочисленные филиалы за рубежом, в том числе во Франкфурте. Это первый случай банкротства банка в США с октября 2020 года.
Новость из США вызвала значительную неопределённость на финансовых рынках. На прошлой неделе акции банков упали, а фондовые индексы снизились в целом. Напротив, в пятницу золото сильно выросло - его дневной прирост составил 2%. По сравнению с предыдущей неделей рост цен составил 1%.
Однако на прошлой неделе цена золота уже закрылась на недельном максимуме. Серебро также выросло в цене, последний раз до 20,60$ за унцию. С другой стороны, доллар США ослаб примерно на 0,5% по отношению к евро.
Прошедшая торговая неделя может дать решающий толчок для роста цены золота. Недавний рост цен важен и с точки зрения графика. Даже если ситуация в банковском секторе США не ухудшится ещё больше, недавнее банкротство ясно подчёркивает существующие риски на финансовых рынках, которые в конечном итоге проистекают из сильного расширения денежной массы и вызванных этим перегибов. Эти соображения должны заставить инвесторов более внимательно относиться к золоту в качестве «тихой гавани».
Агентство Kitco News взяло недавно интервью у Алистера Стилла. Во время разговора они обсудили тему истощающихся ресурсов у горнодобывающих компаний, а также затронули перспективы мировой цены золота.
Несмотря на надвигающуюся рецессию, сырьевые товары остаются в суперцикле, сказал Джон ЛаФорж, глава отдела стратегии реальных активов в американском инвестбанке Wells Fargo, во время интервью агентству Kitco News.
Золото является испытанным и проверенным активом для защиты от инфляции. К сожалению, оно не смогло извлечь выгоду из растущего беспокойства по поводу инфляции на прошлой неделе во многих странах - совсем наоборот.
Грег Хантер с портала USAWatchdog побеседовал недавно с Чарльзом Неннером о текущих геополитических и монетарных событиях. Эксперт по геополитическим и финансовым циклам считает, что инфляция в США достигла дна.
Дэвид Эрфле, редактор Junior Miner Junky, дал недавно интервью порталу The Gold Investing News. Во время разговора они поговорили о тенденциях цен на золото в текущем 2023 году. Кто сейчас активно скупает золото на рынке?
Знаменитый инвестор и аналитик Марк Фабер дал недавно интервью информационному порталу Wall Street Silver, во время которого они поговорили о текущих экономических и геополитических событиях в мире.
Аналитик Пьер Лассонд рассказал в недавнем интервью Kitco News о золоте и текущих геополитических событиях во время одной конференции. Он прогнозирует раскол мировой финансовой системы на несколько частей.
Спасение швейцарских банков в выходные, вероятно, предотвратило худшее событие. Тем не менее, мировая цена золота продолжает расти, а неопределённость сохраняется. На что теперь могут рассчитывать инвесторы?
Рецессия в США наступит в этом году, но на несколько месяцев позже, чем предполагалось ранее, говорится в опросе Национальной ассоциации экономики и бизнеса. Риск её начала сохраняется до конца текущего 2023 года.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт. На что могут рассчитывать инвесторы в золото?
Питер Краут, редактор журнала Silver Stock Investor и автор книги «Великий серебряный бык», дал недавно интервью новостному порталу Stansberry Reserach, во время которого они поговорили о развитии цен на золото и серебро.
Знаменитый инвестор и финансовый аналитик Питер Шифф считает, что то, что только что началось, приведёт к более серьёзному кризису, чем финансовый кризис 2008 года. Сейчас лучше покупать золото и реальные активы.
Знаменитый аналитик и инвестор Питер Шифф дал недавно интервью порталу USAWatchdog, во время которого они обсудили монетарную и экономическую ситуацию в США. Инфляция в США будет продолжать расти.
Монетный двор Австралии начал защищаться от обвинений в мошенничестве, выдвинутых телекомпанией ABC News. Шанхайская биржа по золоту (SGE) встала на сторону австралийцев, а LBMA объявила о проведении аудита.
Энди Шектман дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, который освещает мировой рынок драгоценных металлов. Во время разговора эксперт рассказал о будущем доллара США и других глобальных событиях.
Роб Макьюэн, исполнительный директор компании McEwen Mining, считает, что ослабление фиатных валют принесёт пользу материальным активам, таким как драгоценные металлы. У серебра очень хорошие перспективы.
Роберт Кийосаки дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили текущие проблемы, а также поговорили о подходящих на данный момент инвестиционных стратегиях.
Питер Грандич, владелец компании Peter Grandich & Co., дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого он рассказал о своих взглядах на инвестиционный рынок.
Цена золота в конце марта 2023 года составила 1969,80$ за одну унцию, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Серебро также торговалось выше, чем раньше, закончив месяц на отметке 23,62$.
Швейцария увеличила экспорт золота на треть в феврале 2023 года. Большие объёмы жёлтого драгметалла были отправлены в Китай и Турцию. Швейцарцы снова импортировали золото из России, несмотря на санкции.
Таможня Швейцарии сообщила недавно о том, что в январе текущего года 58 т. золота покинуло страну в направлении Турции и более 50 т. в страны Азии. Импорт золота в Швейцарию достиг 4-месячного максимума.
Виллем Мидделкооп, основатель фонда Commodity Discovery Fund и известный автор книг, считает, что инвесторы должны знать о продолжающемся хаосе на мировом валютном рынке, чтобы избежать катастрофических потерь.
Инвесторы как никогда обеспокоены стабильностью банковской системы США и финансового мира в целом. Пока ФРС и Центробанки успокаивают рынки, временно спасая проблемные банки, золото и серебро быстро растут в цене.
Первый квартал текущего 2023 года оказался для цены золота очень даже интересным. За сильным январём последовало резкое падение в феврале, которое завершилось в марте атакой на отметку в 2000 долларов за унцию.
Цена золота снова затормозилась на отметке 2000 долларов за одну тройскую унцию, как это уже было во время каждого прошлого кризиса. Но как долго так ещё будет продолжаться, и когда будет рост до уровня 3000$ за унцию?