После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Безрассудная неокейнсианская политика администрации Байдена-Харрис привела к продолжающейся инфляции в США и рекордному уровню задолженности. Теперь будет практически невозможно избежать рецессии в США.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
Союзница Дональда Трампа в Сенате США разработала план, как пополнить предложенный им стратегический госрезерв биткоинов, не увеличив при этом дефицит бюджета: продать часть золота ФРС США, сообщает Bloomberg.
Золото всегда занимало особое место в мировой экономике. Этот драгметалл привлекал внимание цивилизаций, вдохновлял на открытия, становился причиной войн и символом власти. Однако его значение претерпело изменения.
Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Но позже тревога ушла, и рынки немножко успокоились.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Фьючерсы на золото продолжают впечатляющий рост, отмечая три последовательных дня повышения цен на фоне обострения глобальной напряжённости и значительных геополитических событий. Что происходит в России?
Драма с ETF на биткоин подошла наконец-то к своему завершению. Биткоину уже 15 лет, и он наконец-то появился в традиционном финансовом мире. Также было подтверждено, что разрешение приведёт к продажам и, следовательно, к падению цен. Что же теперь делать? Стоит ли вам покупать ETF или покупать биткоин напрямую? Когда следует покупать и каковы возможности и риски?
Прежде всего, пробки шампанского лопнули за день до официального утверждения, когда Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), опубликовал твит, в котором объявил об одобрении всех биткоин-ETF. Рынок сразу же впал в эйфорию. Цена биткоина выросла с 46600$ до почти 48000$ менее чем за две минуты. Интернет взорвался радостными возгласами и мемами. Была только одна проблема: твит SEC был обманом.
Биткоин-ETF ещё даже не был одобрен, потому что всего через несколько минут SEC объявила, что аккаунт SEC в Х (бывший Twitter) был взломан и что неавторизованные лица, очевидно, отправили сообщение. Быстро распространились слухи о том, что взлом был просто отговоркой SEC, но через некоторое время соцсеть X подтвердила, что аккаунт действительно был взломан. Как вскоре выяснилось, SEC, вероятно, не использовала дополнительную процедуру безопасности (2FA).
Естественно, было много насмешек и злобы, ведь работа SEC заключается именно в защите инвесторов, а они, видимо, не могут защитить даже себя. Даже Эдвард Сноуден прокомментировал промах Генслера словами «Соберись, Гэри».
Преимущества и недостатки
Впервые покупка биткоина стала возможной для всех желающих без каких-либо проблем, поскольку ETF являются регулируемыми финансовыми продуктами, которые можно удобно покупать и продавать через собственного брокера. Это делает инвестирование намного проще и менее сложным. Более того, вам не нужно беспокоиться о депозитарии. Так сказать, пакет «всё включено».
Одним из главных недостатков, конечно, является отсутствие прямого доступа к собственным монетам. Не зря в биткоин-сообществе существует лозунг «не ваши ключи - не ваши монеты».
Поэтому каждый, кто покупает Bitcoin ETF, должен понимать, что это не имеет абсолютно никакого отношения к реальной идее этой криптовалюты - свободе и самоопределению. Таким образом, ETF доводит идею биткоина до абсурда. Существует также налоговый аспект. Тот, кто держит биткоин дольше года, не должен платить налог на прибыль. С ETF всё может быть иначе, и здесь всё зависит прежде всего от того, есть ли у ETF право на выпуск реальных биткоинов.
Ethereum
Интересно также отметить, что цена Ethereum (второй по величине криптовалюты) резко выросла вскоре после разрешения. Этому есть логическое объяснение, и оно также связано с фантазиями о ETF.
Многие участники рынка предполагают, что теперь акцент будет смещён на утверждение Ethereum ETF. И здесь уже есть первые заявки от управляющих активами. Однако здесь гораздо больше неопределённости, поскольку до сих пор не до конца ясно, является ли Ethereum ценной бумагой или нет.
Возможности и риски
Важность решения SEC ни в коем случае нельзя недооценивать, поскольку крупные институциональные инвесторы теперь впервые получили возможность инвестировать в биткоин, так как ETF являются регулируемыми финансовыми продуктами, в которые крупные пенсионные фонды или институциональные инвесторы могут инвестировать без особых проблем. Даже если крупные фонды вложат в ETF всего 0,5% или 1%, суммы уже будут гигантскими. Кроме того, для многих инвестирование в биткоин станет намного проще. Это должно привлечь дополнительные средства, которые ранее были отброшены техническими препятствиями.
Рыночная капитализация биткоина составляет 900 миллиардов долларов. Только пенсионные фонды имеют в своём распоряжении сотни триллионов долларов. Если хотя бы часть старого финансового мира перейдёт в новый класс активов биткоина через ETF, мы быстро увидим удвоение цены.
Одно можно сказать наверняка: запрет биткоина, как ожидали многие критики, полностью исключён с разрешением ETF. В конце концов, зачем его запрещать, если скоро «на борту» окажутся крупнейшие в мире пенсионные фонды и страховые компании?
Будет интересно посмотреть, как будет развиваться биткоин в ближайшие недели и месяцы. Несмотря на то, что часто проводятся сравнения с золотом, на этот раз следует однозначно сказать, что биткоин - это совершенно другой актив. Как показывают данные Glassnode, около 70% всех биткоинов, находящихся в обращении, не перемещались более года. Этим инвесторам, вероятно, придётся предложить значительно более высокую цену, чтобы они согласились его продать.
Широкое распространение биткоина и тот факт, что более 19 млн. из 21 млн. биткоинов уже добыты, снижает риск того, что финансовый сектор будет доминировать и манипулировать биткоином, как золотом, серебром и другими активами.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
