После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Но позже тревога ушла, и рынки немножко успокоились.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Фьючерсы на золото продолжают впечатляющий рост, отмечая три последовательных дня повышения цен на фоне обострения глобальной напряжённости и значительных геополитических событий. Что происходит в России?
Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Избранный президент Дональд Трамп сделал неожиданный выбор, назначив Роберта Ф. Кеннеди-младшего следующим министром здравоохранения и социальных служб. Назначение Кеннеди уже вызвало разнополярные мнения.
Zerohedge: серебро сейчас является выгодной сделкой
11 декабря 2023
Текущая цена серебра говорит о том, что его покупка - это действительно выгодная сделка. Цена на золото взлетела в конце прошлой недели, достигнув исторического максимума в прошлую пятницу и ненадолго преодолев отметку в 2100$. Оба актива очень привлекательны на перспективу.
Серебро также восстановилось, но продолжает отставать от золота. На самом деле, серебро кажется значительно недооценённым как из-за его исторической связи с золотом, так и из-за динамики спроса и предложения. Соотношение серебра и золота в настоящее время составляет более 81:1, то есть для покупки одной унции золота требуется более 81 унции серебра.
Чтобы представить текущее соотношение в перспективе, в современную эпоху соотношение серебра и золота в среднем составляло от 40:1 до 60:1. В прошлом соотношение всегда возвращалось к этому среднему значению. И когда это происходило, то с полной силой. В 2011 году соотношение упало до 30:1, а в 1979 году - до уровня ниже 20:1. Когда спред становится настолько большим, серебро не только опережает золото, но и переживает огромный рост за короткий промежуток времени. С января 2000 года это происходило уже четыре раза.
Для информации: по оценкам геологов, на каждую унцию золота в земной коре приходится около 19 унций серебра, а соотношение серебра к каждой унции золота, когда-либо добытой, составляет примерно 11,2 унции. Интересно, что в Древнем Египте соотношение серебра и золота составляло 1:1.
В 1792 году соотношение между ценой золота и серебра в США было законодательно установлено на уровне 15:1. Франция в 1803 году установила соотношение 15,5:1. Столкнувшись с проблемами биметаллической валютной системы с фиксированными обменными курсами и последствиями мирового финансового кризиса, Конгресс США в 1873 году принял Закон о чеканке монет. По примеру других западных стран, включая Англию, Португалию, Канаду и Германию, этот закон официально обесценил серебро и ввёл золотой стандарт для Штатов.
По мере того как серебро играло всё меньшую роль в качестве монетарного металла, соотношение серебра и золота постепенно расширялось. С тех пор как мир перешёл к чисто бумажной денежной системе, существует определённая корреляция между соотношением серебра и золота и созданием денег Центральным банком США. В периоды, когда ЦБ печатает деньги, разрыв имеет тенденцию к сокращению. Например, он сократился после финансового кризиса 2008 года, когда ФРС проводила экстремальную монетарную политику.
В недавнем подкасте Питер Шифф отметил, что в то время как золото достигло рекордного уровня, серебро стоит гораздо ниже своего рекордного максимума - чуть менее 50$ за унцию: «Я думаю, что серебро сейчас особенно выгодно покупать, потому что золото находится на рекордном уровне, а серебро должно удвоиться, чтобы достичь своего рекордного уровня. Это говорит о том, что серебро очень дёшево сейчас».
Спрос и предложение
Цена на серебро также не отражает текущую динамику спроса и предложения. Согласно недавнему прогнозу Oxford Economics, в ближайшие 10 лет спрос на серебро для промышленного применения, ювелирного производства и изготовления столовых приборов вырастет почти вдвое. Использование серебра в солнечной энергетике и электромобилях будет способствовать росту промышленного спроса. Согласно исследованию учёных из Университета Нового Южного Уэльса, к 2027 году производителям солнечных батарей потребуется более 20% текущего годового предложения серебра, а к 2050 году производство солнечных батарей будет потреблять около 85%-98% текущих мировых запасов серебра.
В 2022 году спрос на серебро установил рекорды в каждой категории. Предложение, напротив, осталось неизменным, а добыча снизилась на 0,6% до 822,4 млн. унций. Рекордный мировой спрос на серебро и недостаток предложения привели к дефициту на рынке в 237,7 млн. унций в прошлом 2022 году. Это был второй подряд годовой дефицит. Институт серебра назвал его «возможно, самым значительным дефицитом за всю историю». Он также отметил, что «совокупный дефицит последних двух лет вполне компенсирует совокупный профицит последних 11 лет».
Цена на серебро не отражает ни будущего спроса, ни растущего дефицита предложения. Важно помнить, что, хотя серебро является промышленным металлом, по сути, это деньги. Хотя серебро более волатильно в краткосрочной перспективе, оно имеет тенденцию двигаться вместе с золотом в течение долгого времени. Исторически сложилось так, что серебро опережает золото на «бычьем рынке». В какой-то момент инвесторы должны будут ожидать, что предложение серебра сократится, спрос вырастет, а ФРС США не сможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Если это произойдёт, то цена на серебро, скорее всего, будет расти. В этом случае стоимость драгметалла в 25$ за унцию будет выглядеть очень низкой.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
