Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
Bank of America был в числе банков, которые с самого начала придерживались «бычьих» взглядов на золото в 2024 году, и всё, что они видели в этом году, укрепило их веру, сообщает Kitco News. Что будет с золотом дальше?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цены на золото продолжили рекордное движение в среду, 3 апреля, поскольку опасения по поводу инфляционного давления повысили спрос на золото как на средство хеджирования. В Новой Зеландии активизировался рынок золота.
Цена золота по итогам марта 2024 года выросла на 9,2%, достигнув максимального месячного прироста с июля 2020 года. Несмотря на ряд негативных факторов, антикризисная валюта достигла нового рекорда в долларах и евро.
Банк России 3 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область» номиналом 25 рублей. Боковая поверхность монеты рифлёная.
По словам одного из европейских управляющих фондами, солидные экономические данные и неуступчивая инфляция заставят Федеральную резервную систему США сохранять агрессивную монетарную политику до лета 2024 года.
Дэвид Розенберг, основатель и президент компании Rosenberg Research, считает, что золото находится на пути к цене 3000$ за одну тройскую унцию или выше, и не только из-за политики ФРС, сообщает портал Market Watch.
Со своего последнего минимума в 1985$ за унцию цена золота за последние семь недель резко выросла на 320$. Очевидно, что это ралли застало большинство экспертов и инвесторов врасплох. Что теперь будет с драгметаллом?
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали позитивную динамику под влиянием снижения доходностей казначейских облигаций США и сохраняющейся слабости доллара. Чиновники ФРС США подтвердили мягкую позицию относительно денежно-кредитной политики, что придало ценам дополнительный импульс и позволило пройти вверх значимые уровни сопротивления. Спрос на физический металл со стороны Китая и Индии дополнительно поддерживал цены.
Текущая неделя будет укороченной в связи с праздником в США и Великобритании в понедельник. Участники рынка ожидают важные данные по рынку труда и потребительским расходам в США, инфляции в Еврозоне. Все больше чиновников ФРС упоминают о необходимости увеличения внимания к динамике инфляции и занятости в пост пандемический период. Большинство, однако, полагают, что текущее инфляционное давление вызвано временными факторами, которые ослабнут в ближайшие месяцы. Представители регулятора продолжают утверждать, что меры поддержки по-прежнему необходимы для восстановления и занятости. При этом рынок явно ведёт себя настороженно и не склонен полностью доверять мнению представителей ФРС.
Представители ЕЦБ на прошедшей неделе продолжали уверять рынки, что программу экстренной скупки активов (PEPP) в размере 1,85 трлн. евро не планируется сворачивать со следующего месяца. Банк считает, что восстановление экономики остаётся хрупким, а признаки, указывающие на период высокой инфляции в обозримом будущем, отсутствуют. Считается, что экономика Еврозоны прошла поворотную точку, и наблюдаемый рост стоимости заимствований отражает улучшение фундаментальных показателей и не означает рост инфляции.
Данные МВФ показали, что Центральные банки продолжали покупать золото. В апреле Банк Казахстана пополнил золотовалютные резервы на 4,6 т. до 400,45 т., Банк Узбекистана – на 8,4 т. до 364,22 т. Банк России покупку золота в резервы не производил.
Спрос на золото в азиатских хабах на предыдущей неделе оставался стабильным. В Индии дилеры продавали золото с дисконтом в $10/унц, т.к. ювелирные магазины пока остаются закрытыми, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. В случае ослабления ограничительных мер с 1 июня спрос на золото в Индии может начать восстанавливаться. Кроме того, изменения на внутреннем индийском рынке могут снизить стимулы для залога золота и стимулировать продажи вторичного металла. В связи с этим Metals Focus считает, что предложение лома в 2021 г. вырастет и понизит потенциал спроса на первичный металл.
На прошедшей неделе цены на золото стремились пройти сильный уровень сопротивления $1920/унц, но импульса оказалось недостаточно, в связи с чем цены понизились до $1911/унц. Вероятность продолжения роста остаётся высокой, следующие уровни сопротивления $1920-1950/унц.
В последнюю неделю мая, по сообщению BofA, наблюдались значительные притоки средств в ETF-фонды, инвестирующие в золото. По данным банка и EPFR, приток средств составил $2,6 млрд., что стало максимумом за последние 16 недель. По данным Refinitive, объёмы средств под управлением крупнейших ETF, инвестирующих в золото, за прошедший период понизились на 0,1%. Запасы серебра в ETF-фондах за прошедшую неделю не изменились.
Цены на серебро на прошедшей неделе вырастали до $28,50/унц в корреляции с рынком золота, после чего понизились к $28,35/унц. Соотношение цен между золотом и серебром составляет 67,54 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 41,74 (среднее значение за 5 лет - 57).
Спрос на инвестиционные монеты в мае демонстрировал положительную динамику: продажи золотых монет Монетным двором США в мае выросли до 64,5 тыс. унций (+30% к апрелю). При этом продажи монет Eagle Gold, обычно пользующихся большим спросом, снизились, а продажи монет Buffalo выросли в четыре раза к апрелю 2021 г., что свидетельствует о дефиците монет Eagle Gold. Продажи серебряных монет вовсе не производились в связи с дефицитом физического металла для чеканки, что, конечно, является чрезвычайной ситуацией.
Рынок платины на прошедшей неделе сохранял высокую волатильность: цены вырастали до $1214/унц, после чего понизились до $1172/унц, и снова выросли до $1190/унц. Спред между золотом и платиной расширился до $721/унц, между палладием и платиной расширился до $1642/унц. Цены на палладий на прошедшей неделе восстановились от уровня $2736/унц. до $2864,5/унц.
Компания Норникель увеличила оценку дефицита на мировом рынке палладия до 0,9 млн. унций в 2021 г. против 0,3 млн. унций в 2020 г. Спрос на палладий в автомобильной промышленности восстанавливается впечатляющими темпами, сообщил Норникель в отчёте. Но аварии и приостановка работ на производственных мощностях увеличили ожидаемый дефицит предложения, который частично будет компенсирован из запасов металла, накопленного в 2020 г. Компания понизила прогноз собственного производства палладия на 400 тыс. унций до 2,35-2,41 млн. унций. Дефицит поставок также может компенсироваться из Глобального палладиевого фонда Норникеля. По данным Refinitive, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину, снизились на 0,1 %, а инвестирующие в палладий, не изменились.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
