Финансовые рынки до сих пор практически никак не реагировали на разгорающийся спор о повторном повышении потолка госдолга США. Но это спокойствие может быстро превратиться в крайнюю неопределённость.
Цена золота почти не изменилась в начале торгов в понедельник, поскольку рынки ожидали дальнейших переговоров между законодателями США по вопросу повышения потолка американского госдолга.
Citigroup считает, что серебро может подорожать до 30 долларов за унцию в ближайшие 6-12 месяцев. По мнению аналитиков банка, этот драгметалл должен получить поддержку от покупок на фоне недавнего падения цен.
США считаются страной с сильной культурой инвестирования в акции. Особенно среди молодёжи, так как массовое появление дисконтных онлайн-брокеров в последние годы, предположительно, усилило эту тенденцию.
Эдвард Гриффин дал недавно интервью компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о текущем банковском кризисе. Он считает, что банковские крахи не случайны и что кризис является частью большого плана.
Центральный банк Турции купил в 2022 году больше золота, чем любой другой Центробанк в мире. Однако, Турция продала 81 тонну жёлтого драгметалла в апреле и ещё 15 тонн в марте текущего года. С какой целью?
Французский банк Credit Agricole пересмотрел в сторону повышения свой прогноз цен на золото на 2024 год в рамках нового анализа рыночных тенденций. Цена золота достигнет своего пика в первом квартале 2024 года.
Очень часто в последнее время мы стали слышать про цифровые валюты ЦБ (CBDC). Некоторые страны уже запустили их использование в тестовом режиме. Любая новость - это проверка реакции населения на данное нововведение.
Знаменитый аналитик Питер Грандич дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о нестабильной финансовой ситуации во многих странах мира, включая США.
Золото имеет большую привлекательность, поскольку инвесторы ценят этот драгметалл за его безопасность, но цены на него всё ещё завышены, несмотря на потери в мае, сказал управляющий директор Pimco Грег Шареноу.
Вот уже многие месяцы подряд на рынке палладия сохраняется ценовое ралли. Но как долго ещё поддерживающие факторы будут оставаться в силе? Стоит ли инвесторам рассчитывать на коррекцию в ближайшее время?
В начале текущего 2020 г. цена палладия преодолела отметку в 2000$ за одну унцию. Три недели спустя драгметалл вырос на 425$ или +21%. За последние 4 недели стоимость палладия выросла на +30%, а за последние 12 месяцев рост составил +80%. Если рассматривать более широкую перспективу, то с 2008 г., когда был достигнут минимум цены на фоне мирового кризиса, то цена палладия выросла в 15 раз!
Таким образом, палладий торгуется сейчас на отметках в два раза больше платины. Оба промышленных металла используются в основном при производстве автомобильных катализаторов. Получается, что палладий стал на сегодняшний день самым дорогим среди основных четырёх драгметаллов (золото, серебро, платина, палладий). Их всех опережает только родий по цене 10.000$ за унцию, который также активно используется в промышленности.
Даже несмотря на стремительный рост цены палладия, многие аналитики прогнозируют дальнейший рост до 3000$ за унцию. Некоторые инвестбанки, среди которых HSBC и UBS, повысили свои прогнозы по стоимости палладия. Однако в банке Goldman Sachs считают, что достигнутые уровни не смогут сохраниться в перспективе, так как автомобильная отрасль, которая потребляет 90% палладия, может начать использовать платину, которая в 2 раза дешевле. То же самое касается и химической промышленности, которая потребляет 4% от мирового предложения палладия.
Почему палладий дорогой?
Палладий, как и родий с платиной, относятся к платиновой группе металлов. Они используются в автомобильных катализаторах, чтобы во время химической реакции очистить выхлопные газы от вредных веществ. Более того, палладий также активно используется в химической промышленности, электронике, стоматологии, в ювелирной отрасли, где он добавляется в сплав с золотом для получения белого золота.
Стоит также напомнить про «дизельный скандал», который вынудил многие автомобильные компании сократить производство дизельных автомобилей, где в катализаторах как раз используется платина. К тому же в некоторых странах мира происходит ужесточение законодательства относительно качества выхлопных газов. Эти процессы уже происходят в Индии, Китае, Северной Америке и Европе.
Инвестиционные ETF-фонды решили воспользоваться «хайпом» вокруг палладия и стали предлагать инвесторам этот драгметалл с целью заработать на его росте. Для этого им пришлось покупать палладий для резервов, чтобы обеспечить свои акции физическим драгметаллом, что создало дополнительный спрос.
Почему в мире мало палладия?
В мире есть всего лишь несколько регионов, где ведётся регулярная добыча палладия. Россия и Южная Африка производят 80% всего палладия, который предлагается на мировом рынке. За последние годы не было открыто новых месторождений этого драгметалла, что привело к его дефициту. Дело в том, что он добывается в качестве побочного продукта при добыче других металлов.
Спрос на палладий в мире настолько велик, что он превышает все разумные пределы. Складские запасы крупных поставщиков уже практически исчерпались. Возможно, наступит момент, когда поставки палладия будут происходить по квотам. Дефицит драгметалла в мире стал наблюдаться с 2012 г. В 2019 г. на мировом рынке не хватало уже 600.000 унций палладия, что при текущей стоимости составляет 1,5$ млрд.
По словам экспертов, на фоне роста дефицита палладия из-за проблем с производством в Южной Африке крупные игроки стали в панике скупать имеющийся на рынке драгметалл, то есть началась паническая скупка палладия, в результате чего мы стали свидетелями такого невероятного роста его стоимости.
Платина vs. Палладий
Автомобильная отрасль, конечно, может заменить палладий на платину, но это потребует некоторого времени на перестройку всего производственного процесса. Затем необходимо провести новую сертификацию катализаторов с платиной. По словам экспертов, данный процесс может занять от 3 до 6 лет. И ещё не факт, что автопроизводители захотят этим заниматься. Поэтому спекуляции на эту тему никак не влияют на рост цены палладия. В этой связи можно сделать вывод, что драгметалл сохранит свой восходящий тренд, а значит мы станем свидетелями новых ценовых рекордов.
Citigroup считает, что серебро может подорожать до 30 долларов за унцию в ближайшие 6-12 месяцев. По мнению аналитиков банка, этот драгметалл должен получить поддержку от покупок на фоне недавнего падения цен.
Вот уже более десяти лет золото продолжает набирать свою популярность среди инвесторов разного уровня. Всё больше стран решают нарастить свои золотые резервы. Неужели это признаки новой финансовой системы?
Цена золота смогла постепенно закрепиться выше психологически важной отметки в 2000 долларов за унцию. В настоящее время на рынке золота рекомендуется проявить терпение и дождаться весьма вероятного отката.
Тысячелетняя история золота показала, что оно не потеряло ни покупательной способности, ни привлекательности в глазах людей. Покупка золота может защитить не только собственные сбережения, но и помочь будущим поколениям.
Цена золота снова затормозилась на отметке 2000 долларов за одну тройскую унцию, как это уже было во время каждого прошлого кризиса. Но как долго так ещё будет продолжаться, и когда будет рост до уровня 3000$ за унцию?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
