29 января 2020
В начале текущего 2020 г. цена палладия преодолела отметку в 2000$ за одну унцию. Три недели спустя драгметалл вырос на 425$ или +21%. За последние 4 недели стоимость палладия выросла на +30%, а за последние 12 месяцев рост составил +80%. Если рассматривать более широкую перспективу, то с 2008 г., когда был достигнут минимум цены на фоне мирового кризиса, то цена палладия выросла в 15 раз!
Таким образом, палладий торгуется сейчас на отметках в два раза больше платины. Оба промышленных металла используются в основном при производстве автомобильных катализаторов. Получается, что палладий стал на сегодняшний день самым дорогим среди основных четырёх драгметаллов (золото, серебро, платина, палладий). Их всех опережает только родий по цене 10.000$ за унцию, который также активно используется в промышленности.
Даже несмотря на стремительный рост цены палладия, многие аналитики прогнозируют дальнейший рост до 3000$ за унцию. Некоторые инвестбанки, среди которых HSBC и UBS, повысили свои прогнозы по стоимости палладия. Однако в банке Goldman Sachs считают, что достигнутые уровни не смогут сохраниться в перспективе, так как автомобильная отрасль, которая потребляет 90% палладия, может начать использовать платину, которая в 2 раза дешевле. То же самое касается и химической промышленности, которая потребляет 4% от мирового предложения палладия.
Палладий, как и родий с платиной, относятся к платиновой группе металлов. Они используются в автомобильных катализаторах, чтобы во время химической реакции очистить выхлопные газы от вредных веществ. Более того, палладий также активно используется в химической промышленности, электронике, стоматологии, в ювелирной отрасли, где он добавляется в сплав с золотом для получения белого золота.
Стоит также напомнить про «дизельный скандал», который вынудил многие автомобильные компании сократить производство дизельных автомобилей, где в катализаторах как раз используется платина. К тому же в некоторых странах мира происходит ужесточение законодательства относительно качества выхлопных газов. Эти процессы уже происходят в Индии, Китае, Северной Америке и Европе.
Инвестиционные ETF-фонды решили воспользоваться «хайпом» вокруг палладия и стали предлагать инвесторам этот драгметалл с целью заработать на его росте. Для этого им пришлось покупать палладий для резервов, чтобы обеспечить свои акции физическим драгметаллом, что создало дополнительный спрос.
В мире есть всего лишь несколько регионов, где ведётся регулярная добыча палладия. Россия и Южная Африка производят 80% всего палладия, который предлагается на мировом рынке. За последние годы не было открыто новых месторождений этого драгметалла, что привело к его дефициту. Дело в том, что он добывается в качестве побочного продукта при добыче других металлов.
Спрос на палладий в мире настолько велик, что он превышает все разумные пределы. Складские запасы крупных поставщиков уже практически исчерпались. Возможно, наступит момент, когда поставки палладия будут происходить по квотам. Дефицит драгметалла в мире стал наблюдаться с 2012 г. В 2019 г. на мировом рынке не хватало уже 600.000 унций палладия, что при текущей стоимости составляет 1,5$ млрд.
По словам экспертов, на фоне роста дефицита палладия из-за проблем с производством в Южной Африке крупные игроки стали в панике скупать имеющийся на рынке драгметалл, то есть началась паническая скупка палладия, в результате чего мы стали свидетелями такого невероятного роста его стоимости.
Автомобильная отрасль, конечно, может заменить палладий на платину, но это потребует некоторого времени на перестройку всего производственного процесса. Затем необходимо провести новую сертификацию катализаторов с платиной. По словам экспертов, данный процесс может занять от 3 до 6 лет. И ещё не факт, что автопроизводители захотят этим заниматься. Поэтому спекуляции на эту тему никак не влияют на рост цены палладия. В этой связи можно сделать вывод, что драгметалл сохранит свой восходящий тренд, а значит мы станем свидетелями новых ценовых рекордов.
Аналитическая компания Johnson Matthey опубликовала свой обзор по ситуации на рынке металлов платиновой группы. В нём рассматриваются итоги 2019 г. по отдельным металлам, а также даются прогнозы на 2020 год.
Драгоценный металл палладий торгуется на отметке вблизи 2500$ за одну тройскую унцию — рост на +350% с начала 2016 г. Спрос на палладий продолжает расти, в основном со стороны автомобильной отрасли.
За последнее время драгоценные металлы показали заметный рост, но палладий смог продемонстрировать самый большой рост стоимости среди основных драгметаллов. Серебро может начать расти вслед за золотом.
В декабре 2019 года цена палладия преодолела на некоторое время отметку в 2000$. Тогда спотовая цена составила 2000,35$. И вот сегодня палладий смог уверенно закрепиться выше 2000$. Дефицит драгметалла сохраняется.
После того как цена палладия по итогам 2019 г. показала рост на +59%, на этом ценовое ралли драгметалла не закончилось. С начала текущего 2020 года он продолжил своё восхождение к новым ценовым максимумам.
Недавно в Европе был введён ужесточённый стандарт по выбросу углекислых газов автомобилями. Если автопроизводители не будут его соблюдать, то им грозит крупный денежный штраф. Об этом говорится в отчёте WPIC.
В ночь на среду, 8 января 2020 г., рынки золота и нефти «взорвались» паническим ростом — на 3% и 4% соответственно. Рынки всё больше зависят от новостной ленты с Ближнего Востока. Чего ждать дальше?
Монетный двор Австралии в городе Перт опубликовал официальные данные по продаже золота и серебра в январе текущего 2020 г. Из них следует, что прошлый месяц показал рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Институт серебра опубликовал недавно свой прогноз по ситуации на рынке драгметаллов в 2020 г. В нём говорится, что макроэкономические и геополитические события будут поддерживать цены на драгметаллы.
Как стало недавно известно, по итогам декабря прошлого 2019 г. Швейцария экспортировала в Китай 41 т. жёлтого драгметалла. Германия получила при этом 7 т. золота, что стало максимальным объёмом за последние два года.
Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую золотую монету в мире. Монета имеет вес 0,063 грамма, а её номинал составил ¼ франка. Необычная золотая монета посвящена учёному Альберту Эйнштейну.
Как указывают аналитики из агентства «Bloomberg», Центральный банк России, являющийся крупнейшим покупателем золота в мире, сократил объём своих приобретений в 2019 году. Эта тенденция сохранится.
Золотая монета «Соверен» из Великобритании является популярным во всём мире инвестиционным продуктом. Как стало недавно известно, на аукционе была продана редкая монета за 1 млн. фунтов стерлингов.
Геологическая служба США опубликовала отчёт по добыче полезных ископаемых в стране. Из него следует, что по итогам прошлого 2019 г. в Штатах было добыто 200 т. золота. В стране наблюдается падение добычи золота.
Австралийское министерство промышленности, инноваций и науки опубликовало свой прогноз по золоту. В обзоре говорится, что спрос на золото в 2020 г. вырастет на +1,3%. Инвесторы будут интересоваться драгметаллом.
Монетный двор США опубликовал недавно данные по продажам золотой инвестиционной монеты «Американский орёл» по итогам декабря прошлого 2019 года. Согласно данным, произошло заметное падение продаж.
В минувший вторник курс золота превысил отметку в 1600 долларов за одну тройскую унцию после головокружительного ралли из-за военного конфликта между США и Ираном. Но затем произошла небольшая коррекция.
Несмотря на то, что курс золота понизился до 1570$, перспективы у него самые радужные. По оценкам экспертов, эпидемия коронавируса уменьшит темпы экономического роста в Китае и снизит уровень мирового ВВП.
Жёлтый драгметалл подошёл вплотную к верхней границе текущего диапазона, которая находится на уровне 1600 долларов за одну тройскую унцию. Теперь его цена равна 1588 долларам. Золото будет расти дальше.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Курс золота стабильно держится в диапазоне 1550–1600 долларов за одну унцию, закончив минувшую неделю на отметке 1556 долларов. Наибольшим спросом на прошлой неделе пользовался австрийский «Филармоникер».
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае усугубляется. К концу минувшей недели её жертвами стали более полутора тысяч человек. Последствия для экономики Китая и всего мира от нового вируса будут огромными.
Как стало известно, официальная годовая инфляция в Китае составила 5,4%, что является максимальным значением с октября 2011 г. Официальные резервы золота страны не меняются уже четвёртый месяц подряд.
Как стало недавно известно, по итогам января этого года золотой запас России вырос на 200.000 унций. Таким образом, Центральный банк РФ продолжает проводить политику по наращиванию золотых резервов страны.
Центральный банк России купил для резервов страны по итогам прошлого 2019 года 5,1 млн. унций золота, что значительно меньше предыдущего 2018 г. Центробанк покупает золото напрямую у золотодобывающих компаний.