Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Серебро было на самом деле первым металлом, который стал использоваться в качестве денег. Может ли этот драгметалл снова стать средством платежа в современном мире? Сейчас ничего нельзя исключать.
Стоит напомнить, что золото стало использоваться в качестве денег купцами из страны Лидия 550 лет до р.Х., то есть примерно 2500 лет тому назад. Но серебро использовалось в качестве денег древними греками уже более 4000 лет назад. Для торговли купцы использовали серебряные слитки.
В настоящее время мы наблюдаем большой спрос на серебро в качестве инвестиционного актива. Многие дилеры по продаже драгоценных металлов испытывали недавно трудности, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на инвестиционное серебро, при этом наценка дилеров на стоимость драгметалла вырастала до 50%, но это не испугало инвесторов.
По мнению многих аналитиков, в перспективе нескольких лет стоимость серебра будет гораздо выше текущих уровней. Но есть одна возможность получить серебро с наценкой 0,5% или даже дешевле спотовой цены. Этот способ может стать привлекательной возможностью получить инвестиционное серебро.
Спрос на серебро
Сейчас серебро не используется в качестве платёжного средства для ежедневных покупок. Однако для многих людей этот драгметалл сохранил характеристики валюты. Высока вероятность того, что когда-нибудь, в будущем, серебро вернёт свою функцию денег. Текущий ажиотажный спрос на серебро, который мы наблюдаем в 2021 году, является хорошим знаком для драгметалла. Нет сомнений в том, что именно появление «серебряных» ETF-фондов упростило инвестирование в серебро. Но есть и негативный аспект.
Инвестиции в акции «серебряных» ETF-фондов можно назвать «неподвижными деньгами». Это значит, что после покупки акций инвесторы держат их на долгий срок, даже во время серьёзных коррекций цены. Например, во время крупных распродаж в 2016 году запасы серебра у ETF-фондов практически не изменились. Ещё один пример: в марте 2020 года стоимость серебра упала до 12$ за унцию, но это никак не повлияло на серебряные резервы фондов.
Институт серебра (Silver Institute) подтвердил растущий спрос на инвестиционное серебро. В одном из отчётов он сообщил о том, что «к концу 2020 года запасы серебра у ETF-фондов выросли на невероятные 331 млн. унций до 1,04 млрд. унций, а к 3 февраля 2021 года резервы выросли ещё на 137,6 млн. унций до рекордной отметки 1,18 млрд. унций».
Таким образом мы видим, что в резервах ETF-фондов находится примерно 1 млрд. унций серебра. Получается, что этот показатель превышает мировое предложение драгметалла за весь год. Далее Институт серебра сообщил следующее: «Инвестиционный спрос на физическое серебро может вырасти в текущем году до 257 млн. унций, что станет рекордом за последние шесть лет. Главным рынком сбыта являются США, где в начале 2021 года даже был зафиксирован дефицит этого драгметалла». Инвесторы были готовы переплачивать высокую наценку дилера и ждать несколько дней, чтобы получить свой заказ.
Фьючерсы на серебро
Инвестируя в серебро через покупку акций ETF-фонда, инвесторы получают возможность стать участниками рынка даргметаллов. При таком варианте можно подождать, когда снизится наценка на физический драгметалл. Акции фонда - это «бумажное» серебро, но лучше всего владеть реальными слитками и монетами.
Однако инвесторы забывают про фьючерсы на серебро, стоимость которых значительно ниже цены физического рынка. Со временем эта разница будет уменьшаться. Это будет происходить по мере роста цен на фьючерсы, которые будут приближаться к спотовым ценам, а они будут гораздо выше текущих уровней. Поэтому есть смысл начать инвестировать в серебро уже сейчас. По прогнозу Института серебра, в 2021 году мировой спрос достигнет 8-летнего максимума на уровне 1,025 млрд. унций благодаря росту спроса со стороны промышленности, ювелирной отрасли и физического рынка серебра.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
