10 июля 2015
Золотослитковые банки (JPMorganChase, HSBC, RBS) продают непокрытые шорты на рынке Comex, что приводить к падению цен. Большое количество продаж непокрытых коротких контрактов приводит к искусственному увеличению "бумажного золота".
Такая манипуляция работает, так как хедж-фонды, которые являются основными покупателями коротких контрактов, не намерены принимать поставку золота. Это означает, что, продавая непокрытые контракты, банки никогда не столкнутся с риском неспособности осуществить поставку по контракту.
В любой момент времени количество золота в виде бумажных контрактов может превышать фактический объём физического золота, доступного для доставки.
Сейчас рынок золота и серебра является местом, где люди спекулируют на изменении цен, а хедж-фонды используют его для хеджирования других ставок в соответствии с различными математическими формулами, которые они используют.
То, что цены определяются таким образом, а не согласно законам спроса и предложения на физическом рынке, является возможностью для банков сдерживать рост цен, хотя спрос на физический драгметалл растёт.
Федеральная резервная система(ФРС) и Казначейство США поддерживают эти схемы манипуляций, так как подавление цен на драгоценные металлы защищает статус доллара США как мировой резервной валюты и предотвращает возможность для золота и серебра стать реальным механизмом для защиты от финансовых и экономических проблем.
Подавление роста цен на золото подавляет сигналы и предупреждения о пузыре на финансовом рынке, а также подчёркивает способность Вашингтона регулировать рынок по своему усмотрению.
Кроме того, есть ещё внебиржевые производные, которые также играют большую роль в подавлении цен и одновременно служат для обеспечения длинных позиций для банков. Внебиржевые производные фактически являются структурированными контрактами, созданными в закрытых крупных банках. О них вообще мало что известно, а регуляторы не раз пытались взять их под контроль.
Отсутствие регулирования означает, что нет никакой информации, которая бы позволила сказать, для каких целей банк используют эти производные. Когда расследования проводились по поводу действий JPMorgan на рынке серебра, банк смог убедить CFTC, что короткая позиция на Comex была необходима для хеджирования против длинной позиции по внебиржевым производным.
Другими словами, JPMorgan использовал свои внебиржевые деривативы для защиты своей атаки на серебро на срочном рынке. Но если длинные позиции используются для хеджирования шортов, то почему стоимость серебра и золота на срочном рынке снижается?
В 2015 году давление на драгоценные металлы усилилось, а цены опустили ниже уровней, которые мы видели в течение многих лет. В 1-м квартале этого года был зафиксирован большой рост количества контрактов по производным, связанным с драгоценными металлами.
Цены на золото сейчас не растут, что является очередным доказательством манипуляций. Они не растут даже на фоне того, что Монетный двор США продал все серебряные монеты, которые у него были. Неопределённость из-за кризиса в Греции также должна была увеличить спрос на драгоценные металлы, а также цены. Нормальной реакцией сейчас был бы рост цен, а не их падение.
Если эти предположения верны, то это означает, что ФРС и Казначейство США пытаются сделать всё, чтобы отменить угрозу для доллара, который должен быть защищен любой ценой. Даже если это означает игнорирование незаконной деятельности банков.
Власти Китая продолжают принимать меры для того, чтобы ослабить доминирование западных стран на рынке золота, и чтобы получить больше влияния на формирование цен на золото. Китаю уже не нравится манипуляция ценами.
На этой неделе Иран смог вернуть на свою территорию 13 тонн золота. Это стало возможным благодаря ослаблению санкций со стороны США и других западных стран. Об этой новости сообщил глава ЦБ Ирана.
Банк России 22 июня 2015 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Уфе». Монета может быть интересна нумизматам.
Цена золота является предметом для манипулирования со стороны инвестиционных банков. С момента достижения рекорда на уровне 1921$ за унцию в 2011 году стоимость драгметалла продолжает снижаться вот уже 4-й год подряд.
Впервые с 2009 года ЦБ Китая объявил об официальном золотом запасе страны. Шесть лет назад он составлял 1054 тонны. Теперь стали известны обновлённые данные за последние годы. Теперь Китай на 5 месте среди стран по золоту.
Настроения большинства участников глобальных рынков по отношению к золоту остаются довольно негативными. Статистика по открытым позициям, а также прогнозы инвестбанков указывают на ожидания дальнейшей коррекции золота.
Китай озвучил свой золотой запас впервые за 6 лет. Все удивлены тому, как мало он вырос с последнего раза. Bloomberg прогнозировал, что эта цифра будет в три раза больше, судя по имевшейся в открытом доступе информации.
Эксперты Goldman Sachs Group Inc. считают, что стоимость золота может опуститься ниже 1000 долларов за унцию впервые с 2009 г. "Медвежий" тренд наблюдается не только на рынке золота, но и на других сырьевых рынках в мире.
Банк России выпустил 22 июня в обращение памятную серебряную монету, посвящённую встрече глав государств и правительств БРИКС в Уфе. Эта памятная монета может быть интересна коллекционерам из-за малого тиража.
Процесс формирования цен на золото, который в марте этого года заменил традиционный Лондонский фиксинг, в скором времени пополнится ещё двумя банками, которые смогут оказывать влияние на ценообразование драгметалла.
В пятницу на прошлой неделе монетный двор США обновил данные о продажах, согласно которым инвестиционная монета «Золотой Орёл» демонстрирует невероятный уровень продаж, какого не было уже больше года.
Некоторые аналитики рынка драгоценных металлов удивлены тем, что преддефолтная ситуация в Греции никак не влияет на мировые цены золота. Неужели они думают, что всё закончится хорошо в Греции?
Национальные платёжные карты получат российские чипы. Первый выпуск карт запланирован на осень текущего 2015 г. Ввод в действие карт на отечественных процессорах призван защитить финансовую систему РФ от внешних угроз.
Госдума России приняла законопроект о переносе даты вступления в силу закона о банкротстве физлиц с 1 июля на 1 октября 2015 г. Внесена новая поправка: такие дела передаются на рассмотрение только арбитражных судов.
Старейший банк Китая Bank of China станет с 22 июня 2015 г. новым участником лондонского золотого фиксинга LBMA Gold Price, об этом сообщает оператор процесса определения цен на золото ICE Benchmark Administration.
Канадский королевский монетный двор изготовил золотую памятную монету с изображением одного из крупнейших представителей современных ракообразных. Эта монета отчеканена из чистейшего золота малым тиражом.
Госкорпорация «Ростех» решила разрабатывать одно из крупнейших золоторудных месторождений в мире - Сухой Лог. Глава госкорпорации Сергей Чемезов уже представил соответствующие предложения Медведеву.
Воскресный референдум в Греции, на котором жители страны сказали твёрдое «нет» предложениям европейских кредиторов, практически никак не сказался на котировках золота. Цена унции продолжает колебаться возле отметки 1167$.
По мнению некоторых аналитиков рынка драгоценных металлов, спрос на золото в Индии может показать в этом году значительный рост благодаря благоприятному сезону дождей, от которого очень сильно зависят жители сельской местности.
Во время строительных работ на частном земельном участке в городе Пассау, федеральная земля Бавария, был обнаружен клад из золотых слитков стоимостью почти в один миллион евро. Теперь осталось найти их законного владельца.
По мнению швейцарского аналитика Марка Фабера (Marc Faber), экономическая ситуация в Китае представляет угрозу для мировой экономики. Об этом свидетельствуют последние новости из этой азиатской страны.
По данным World Wealth Report, ежегодного исследования о мировом благосостоянии, количество наиболее состоятельных людей в мире, а также объём активов, который они контролируют, достигли нового рекорда по итогам 2014 года.
Немецкая компания по продаже драгметаллов Degussa Goldhandel GmbH сообщила вчера о том, что по итогам первых пяти месяцев текущего года её товарооборот составил более 500 млн. евро, то есть прирост составил около 50%.
18-го июня цены на золото достигли максимума почти за 4 недели. Одна унция жёлтого металла подорожала на два с лишним процента, поднявшись до уровня 1202$. В основе подобного скачка котировок лежит два фактора.
«Золотой монетный дом» информирует об участии в Шестой Международной конференции и выставке COINS-2015, которая пройдет 26-27 июня 2015 г. в Москве в «Рэдиссон Славянская Гостиница и Деловой Центр».