Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
Bank of America был в числе банков, которые с самого начала придерживались «бычьих» взглядов на золото в 2024 году, и всё, что они видели в этом году, укрепило их веру, сообщает Kitco News. Что будет с золотом дальше?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
По словам одного из европейских управляющих фондами, солидные экономические данные и неуступчивая инфляция заставят Федеральную резервную систему США сохранять агрессивную монетарную политику до лета 2024 года.
Дэвид Розенберг, основатель и президент компании Rosenberg Research, считает, что золото находится на пути к цене 3000$ за одну тройскую унцию или выше, и не только из-за политики ФРС, сообщает портал Market Watch.
Со своего последнего минимума в 1985$ за унцию цена золота за последние семь недель резко выросла на 320$. Очевидно, что это ралли застало большинство экспертов и инвесторов врасплох. Что теперь будет с драгметаллом?
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Инвестиционный банк JP Morgan Chase & Co. является крупнейшим игроком на американском рынке драгоценных металлов. Как стало известно, в течение 2020 года банк смог заработать на золоте 1$ млрд., а также получить выгоду от дефицита жёлтого драгметалла на бирже COMEX.
Среди американских банков JP Morgan является самым главным игроком на внутреннем рынке золота и серебра. Это стало возможным после поглощения банка Bear Stearns во время финансового кризиса в 2008 году. Теперь JP Morgan имеет большое влияние на американском рынке деривативов (форварды, фьючерсы, опционы, свопы). Например, на конец июня 2020 года он стал держателем деривативов на сумму 52,6 трлн. долларов. На втором месте находится Goldman Sachs с объёмом 43,3 трлн. долларов. По словам банкиров, позиции по деривативам в значительной степени хеджируются встречными сделками.
По сообщению агентства Reuters, с начала текущего года JP Morgan смог заработать 1$ млрд. на торговле, хранении и финансировании сделок с драгметаллами. Банк смог усилить свои позиции и получает теперь половину всей прибыли на американском рынке драгметаллов. При этом большая часть его прибыли приходится именно на сделки с золотом. До недавнего времени ещё никогда прежде ни один банк не зарабатывал в течение года более 600$ млн. с помощью драгметаллов.
Стоит также сказать, что банк JP Morgan смог получить выгоду от дефицита золота на фьючерсной бирже COMEX весной и летом этого года. Дело в том, что он владеет крупнейшим складом золота на этой бирже. По состоянию на 19 ноября 2020 года там хранилось 415 т. золота - это 35% от всего складского запаса биржи. Из этого объёма 102 т. принадлежат непосредственно банку, а остальная часть хранится в управлении по поручению клиентов.
Перспективы золота
По мнению аналитиков Commerzbank, текущая коррекция золота может ещё продолжиться. Отметка 1800$ станет уровнем поддержки, затем цена должна стабилизироваться.
Но в целом в банке оптимистично настроены по поводу дальнейших перспектив жёлтого драгметалла, так как ситуация в мировой экономике не изменилась в лучшую сторону. Долговая нагрузка в мире в ближайшее время никуда не денется. Более того, Центральные банки будут и дальше печатать деньги для поддержания экономик своих стран. Низкие процентные ставки будут также выступать в качестве поддерживающего фактора для рынка золота.
По словам банкиров, после длительной консолидации цена золота снова продолжит свой рост, хотя этого роста надо будет ещё дождаться. И начнётся он с низких уровней. Поэтому долгосрочные инвесторы используют каждую коррекцию для наращивания своих позиций в жёлтом драгметалле.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
