9 мая 2022
На прошлой неделе, в среду, ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую процентную ставку в США на 50 базисных пунктов. На последующей пресс-конференции президент ФРС Джером Пауэлл пояснил, что в ближайшие месяцы следует ожидать дальнейшего повышения процентных ставок. Однако он исключил возможность повышения ставки более чем на 50 базисных пунктов. За этим последовало краткосрочное ралли на фондовых рынках. Цена на золото также выросла, а курс доллара США значительно снизился - примерно на 1%.
В ходе недавнего ослабления цены золота инвесторы впервые вывели на прошлой неделе деньги из крупнейшего «золотого» ETF-фонда. Это привело к тому, что золотые резервы SPDR Gold Shares (GLD) снизились на 6,68 т. до 1089,04 т. по состоянию на 4 мая 2022 года. При этом было выведено 640$ млн. чистого капитала.
Акции «серебряного» ETF-фонда iShares Silver Trust (SLV) также снизились за последние пять торговых дней. Это объясняется тем, что по сравнению с предыдущей неделей запасы снизились на 35,24 т. до 17.943,61 т. Стоит напомнить, что SLV является крупнейшим в мире ETF-фондом по серебру. Оператор должен физически хранить одну унцию серебра для обеспечения одного сертификата. В GLD это правило составляет 1/10 унции для покрытия одной акции.
В прошлом рост цен на драгоценные металлы регулярно сопровождался значительным увеличением резервов в соответствующих ETF-фондах. Однако фонды, владеющие акциями, являются скорее догоняющими, которые следуют за растущей ценой на серебро и золото. Именно тогда институциональные инвесторы, в частности, позиционируют себя на рынке драгоценных металлов через «бумажное золото», чтобы заработать на краткосрочном росте.
ФРС США повысила процентные ставки, как и ожидалось, при этом драгоценные металлы и акции переживают бум, но радость по поводу акций оказывается недолгой. Просто слишком много сдерживающих факторов на этом пути.
Юго-Запад и Запад США охвачены экстремальной жарой, которая ещё больше повлияёт на сельское хозяйство. Администрация Байдена одновременно повышает страховые выплаты для фермеров, которые не засевают свои сельскохозяйственные земли.
ЕС планирует общеевропейскую медицинскую карту, разумеется, с самыми высокими требованиями к защите персональных данных. В США стало известно, что CDC (Агентство по борьбе с заболеваниями) использовало данные мобильных телефонов для мониторинга поведения населения в условиях изоляции и принятия решений о дальнейших мерах на основе этой информации.
Санкции против России не проходят бесследно, при чём для разных стран по своему. Многие страны Южного полушария не участвуют в них, потому что имеют большую зависимость от РФ. В Европе также существует зависимость от России, которой политики пренебрегают ценой большого ущерба для экономики. О том, что санкции не работают, свидетельствует сохраняющаяся сила рубля, который продолжает укрепляться.
Мексиканский институт статистики и географии (INEGI) опубликовал недавно свежие данные по производству золота и серебра на рудниках по итогам февраля 2022 года. Как следует из отчёта, объём производства на золотых месторождения Мексики во втором месяце этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2021 года. Производство серебра, тем временем, снизилось.
Согласно отчёту, в феврале этого года было произведено 6,98 т. золота, что на 3,6% больше. Для сравнения: в феврале 2021 года в стране было произведено 6,74 т. жёлтого драгметалла.
Производство серебра снизилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2022 года добыча на рудниках составила 343,30 т., хотя за тот же период прошлого года добыча составила 350,09 т.
Информационный портал Kitco News взял недавно интервью у доктора Марка Скоузена, во время которого они обсудили текущую экономическую и финансовую ситуацию в США и мире. Он ожидает мягкую рецессию в Штатах.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Криса Манчини, эксперта по драгоценным металлам, во время которого они обсудили высокую инфляцию, а также то, что она означает для цены золота.
Цены на золото немного снизились в Азии во вторник утром после достижения отметки в 2000 долларов за унцию на предыдущей сессии, сообщает портал Investing.com. Американский доллар достиг двухлетнего максимума.
Информационный портал Kitco News, который освещает рынок драгметаллов, побеседовал на этой неделе с Альфонсо Пеккатьелло. Во время разговора они обсудили текущую ситуацию на рынке инвестиций.
Цена золота в долларовом выражении находится значительно ниже своих исторических максимумов. Однако в других валютах жёлтый драгметалл стоит дороже, чем когда-либо, или торгуется значительно ближе к рекордным ценам.
Компания Quant Insight считает текущий уровень цен на золото «дешёвым» с математической точки зрения, сообщает Kitco News. Золото стало достаточно привлекательным активом для покупки после недавнего падения цен.
Новостной портал USA Watchdog побеседовал недавно с известным прогнозистом Геральдом Селенте. Во время разговора они обсудили последние геополитические события. У России хорошее будущее, сказал он.
Федеральное таможенное управление Швейцарии опубликовало данные по импорту и экспорту за апрель 2022 года. Крупнейшей страной-поставщиком золота в Швейцарию в апреле вновь стали Арабские Эмираты.
Золото может оказаться главным победителем в условиях текущей девальвации многих валют мира. Американские инвесторы, покупавшие физическое золото в начале 2022 года, несомненно, понимали это.
Соучредитель и управляющий директор немецкой компании Pro Aurum Мирко Шмидт рассказал в недавнем интервью о том, почему жёлтый драгметалл не стоит пренебрежительно называть «победителем кризиса».
Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных союзников ужесточить санкции против России и «сохранить их как минимум на 15 лет». Но эти санкции очень сильно вредят экономике западных стран.
Центральный банк Израиля внёс самые большие изменения в распределение своих резервов более чем за десять лет, добавив китайский юань к своим международным резервам, сообщает агентство Bloomberg.
Портал The Investing News Network на прошлой неделе взял интервью у Линетт Занг. Во время разговора они обсудили текущую политику Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и события в мире.
Инвестиционная компания Fidelity Investments стала впервые в США предлагать накопительный пенсионный план, предлагающий биткоин в качестве опции на счетах. Под управлением компании находятся 2,7 трлн. долларов.
Покупка Илоном Маском компании Twitter за 44 миллиарда долларов приветствуется как победа свободы слова. Маск обещает преобразовать эту социальную сеть таким образом, чтобы она стала настоящим «цифровым рынком».
Майкл Бьюрри недавно выразил в Твиттере свои опасения по поводу того, что потребительское благосостояние в США, выросшее благодаря большому количеству дешёвых денег во время пандемии, может пошатнуться.
WGC опубликовал свой ежеквартальный отчёт «Тенденции спроса на золото» за первые три месяца текущего 2022 года. Из-за опасений эскалации военного конфликта и инфляции мировой спрос на золото резко пошёл вверх.
Египет поднялся на восемь позиций вверх в новом рейтинге мировых запасов золота среди стран, составленном Всемирным советом по золоту (World Gold Council). Страна увеличила свой золотой запас более чем на 50%.
Портал Kitco News взял недавно интервью у Фрэнка Джустра, во время которого они обсудили события на финансовом рынке, в частности, на рынке золота. Именно ФРС США заинтересована в низких ценах на золото.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Питера Грандича, во время которого они обсудили галопирующую инфляцию, отставание зарплат от роста цен и политику Федрезерва США.
Инвесторы, покупающие физическое золото на текущем ценовом уровне, страхуют себя от риска ошибок монетарной политики ФРС США. Инфляция, которую многие экономисты считали временной, ускоряется.
Информационный портал USAWatchdog взял недавно интервью у Питера Шиффа, во время которого они обсудили вопросы фискальной политики, а именно: инфляцию и повышение ставок Федеральной резервной системой США.
МВФ пересмотрел в прошлом месяце свой первоначальный прогноз роста мировой экономики с 4,4% до 3,6% в год. Коронавирусные ограничения в Китае и военный конфликт между Россией и Украиной теперь увеличивают риск стагфляции.
Два фактора влияют на цену золота в рублях в России: цена золота в валюте и курс рубля Банка России, который ежедневно определяется по итогам торгов на Московской бирже. Оба эти фактора плохо прогнозируемы.
Портал The Investing News Network взял недавно интервью у Фрэнка Холмса, во время которого они обсудили динамику цен на золото. По словам эксперта, недавнее падение цены представляет собой возможность для покупки.