Цены на золото, как ожидается, продолжат свой рекордный рост в течение следующих 12 месяцев, но серебро останется активом, за которым стоит следить в 2025 году, согласно настроению на конференции LBMA 2024 года.
Золото и серебро, судя по всему, движутся в одном из самых тихих «бычьих рынков» за всю историю. Даже самые опытные аналитики не могут до конца осознать, как эти драгоценные металлы превысили отметки в 2700$ и 33$.
Блок БРИКС быстро движется к установлению нового мирового порядка под руководством России, так как нынешний председатель БРИКС призвал государства-члены создать альтернативу МВФ для противодействия давлению Запада.
Центральные банки замедлили покупки золота в последние месяцы по сравнению с рекордными объёмами в первой половине 2024 года, однако, согласно обсуждению на LBMA, этот сектор по-прежнему будет проявлять интерес к драгметаллу.
Гонконг намерен использовать свои сильные позиции в глобальной торговле золотом, чтобы стать ведущим центром для предоставления полного спектра услуг, связанных с этим драгметаллом, заявил представитель правительства.
Хотя инвестиционный спрос на золото был довольно слабым в течение большей части 2024 года, настроение на рынке начинает меняться, поскольку цены находятся близко к историческим максимумам и увеличились более чем на 30%.
Когда мировая экономика сталкивается с нестабильностью, инвесторы начинают искать активы, способные сохранить их капитал и минимизировать риски. Одним из таких активов традиционно является золото.
Даже несмотря на то, что активные покупки золота со стороны Центральных банков, похоже, ослабевают, неопределённость, связанная с предстоящими выборами в США, вероятно, удержит инвесторов от продажи золота.
Цена на золото значительно выросла, что сигнализирует о росте интереса к альтернативам долларовой финансовой системе, на фоне покупок золота Центральными банками и геополитической нестабильности.
Золото остаётся надёжным активом для инвесторов в условиях экономической нестабильности, предлагая различные варианты вложений, такие как монеты, слитки и ETF. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.
Исходя из исторических тенденций и регулярных сезонных показателей, драгоценные металлы могут быть значительно недооценены во второй половине текущего 2024 года, считают аналитики по драгметаллам из компании MKS PAMP.
В сезонном отчёте по драгоценным металлам, опубликованном 3 июля, они написали, что тонкое понимание сезонных тенденций важно для инвесторов в металлы.
«Сами по себе сезонные тенденции не являются основой любой торговли или взглядов, но они обычно служат полезным дополнением к существующим идеям и помогают объяснить ценовые провалы», - говорится в обзоре. «Учитывая, что мы вступаем во 2-е полугодие, и после недавнего сильного роста цен на большинство металлов в 1-м полугодии 24-го года, стоит сделать обзор: 1) того, как показатели 1-го полугодия 2024 года сочетаются с историческими сезонными тенденциями, и 2) дать краткий обзор перспектив металлов и того, как они «должны себя вести» во 2-м полугодии и до конца лета».
По их словам, в среднем показатели второго полугодия для золота, серебра, платины, палладия и меди являются более «бычьими», чем показатели первого полугодия. Средние показатели по металлам за второе полугодие в 6 раз превышают средние показатели по металлам за первое полугодие (данные в значительной степени были подкреплены историческим опережением палладия во втором полугодии с 2010 года).
«Динамика цен на золото и серебро в 1-м полугодии этого года соответствовала историческим сезонным нормам; они росли в цене, когда это и должно было происходить: золото показало среднемесячный прирост в 1-м полугодии на уровне +2%, а серебро +3,6% в месяц», - отметили аналитики. «Заметный сезонный рост был обусловлен 1) укреплением базы Центральных банков и странами Азии и 2) опасениями инфляции, войны, геополитических рисков и дедолларизации, которые преобладают над повышением ставки ФРС и укреплением доллара США».
Металлы платиновой группы и медь, в свою очередь, в 1-м полугодии не подчинились сезонным тенденциям: платина и медь росли, когда от них ожидали падения, а палладий показал крупные месячные потери, когда должен был наблюдаться небольшой рост. «Сезонное смещение было обусловлено тем, что 1) платина воспользовалась ростом золота, 2) медь воспользовалась сильными фундаментальными факторами и макроэкономическим влиянием, 3) палладий проиграл из-за бумажных шортов/позиционирования», - говорится в обзоре.
По статистике, в 1-й половине 2024 года цены на золото в среднем росли на 2% в месяц против исторических ожиданий роста на 0,5% в месяц. «Серебро росло в среднем на +3,6% в месяц в 1-м полугодии (против исторического прошлого среднего прироста в +0,2%); платина росла на +0,3% в месяц в 1-м полугодии 2024 года (против -0,1%)», - отметили эксперты. «Палладий падал на 2,4% в месяц в 1-м полугодии, хотя он должен был прибавить +0,3%».
Основываясь на исторических сезонных тенденциях, MKS PAMP считает, что цены на золото и серебро продемонстрируют достойный рост. «С 2010 года их совокупный прирост за 2-е полугодие составил +1,4% и +2,2% соответственно, - пишут они, - а палладий должен взлететь (совокупный прирост за 2014 год составил +10,4%). Платина должна понести незначительные потери (кумулятивные месячные потери во 2-м полугодии составили -0,7%)».
Что касается краткосрочных летних перспектив, то аналитики ожидают, что все металлы, рассматриваемые в отчёте, продемонстрируют высокие показатели.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
