Банк России 23 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Ёжик в тумане» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
После достижения рекордных максимумов за последние шесть дней рынок золота приостановил рост из-за технического давления продаж перед выходными. Инвесторы не должны исключать возможную коррекцию цен.
Золото стало одним из самых успешных активов 2024 года, неоднократно поднимаясь до новых рекордных отметок на фоне ухудшения экономических условий и безостановочного печатания долговых обязательств.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
В начале месяца аналитики предупреждали инвесторов о том, что сентябрь может быть сложным месяцем для рынка драгметаллов. Но сейчас можно сказать, что по крайней мере в этом году это сезонное проклятие было снято.
Недавний рост серебра остался незамеченным на фоне ценового ралли золота. Серебро, которое служит как защитным активом, так и важным материалом для промышленного использования, поднялось более чем на 36% в этом году.
Высокие цены на золото могут снизить спрос во время праздничной недели в Китае, а рынок драгметаллов страны сталкивается с возможностью нулевого роста в 2024 году. При этом серебро демонстрирует лучшие результаты.
Не только рынок золота в этом году увидел беспрецедентный рост цен, но и спрос также нарушил установленные тенденции. Физический спрос оставался высоким, несмотря на рост цен, если опираться на данные сети супермаркетов Costco.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Геополитическая напряжённость омрачает Олимпийские игры в Китае, поскольку растут опасения возможной войны с Россией. Пока страны готовятся к военному конфликту, инвесторы должны быть готовы к потенциальному негативному влиянию на инвестиционные рынки.
И Китай, и Россия играют чрезвычайно важную роль в мировой экономике. Обе страны сталкиваются с экономическими санкциями со стороны США. И обе ищут долгосрочные стратегии, чтобы сместить центр тяжести мировой торговли от «доллара» Федеральной резервной системы. Администрация Байдена объявила о частичном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.
Недавно она также ввела торговые ограничения в отношении 34 китайских компаний за поставку Компартии КНР инструментов для «преступлений против человечности». Хотя Китай сегодня обвиняется на мировой арене в нарушении прав человека против уйгуров, КПК никогда не была официально осуждена за свою роль в провоцировании пандемии COVID-19 и сокрытии её происхождения.
Напротив, официальные лица США охотно ищут причины, чтобы осудить и наказать Россию за её проступки. Некоторые в Пентагоне предупреждают, что Россия находится на грани вторжения в Украину и развязывания войны, которая может унести тысячи жизней и вынудить миллионы беженцев спасаться бегством.
Возможно, это окажется беспочвенной теорией российского заговора, основанной на ошибочных разведданных. А может, и не будет. В любом случае, администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций в дополнение к уже существующим, которые нанесли ущерб российской экономике. Однако, похоже, они не сдерживают президента России Владимира Путина. Он продолжает предпринимать действия против США и их союзников по НАТО.
США могут атаковать финансы любой страны
Майкл С. Бернстам из Гуверовского института предлагает использовать другой подход к санкциям США: «Угроза разрушительных финансовых, торговых и личных санкций со стороны Запада убедительна, но может оказаться недостаточным сдерживающим фактором. Угроза военного ответа со стороны Запада могла бы стать сдерживающим фактором, но не заслуживает доверия», - пишет он. «Сдерживающий фактор является одновременно надёжным и достаточным. Это угроза санкций против российского Центробанка».
Российский ЦБ, как и большинство в мире, имеет значительные долларовые резервы. В основном это электронные депозиты в Федеральной резервной системе. ФРС, наряду с ЕЦБ, могла бы исключить Россию из этих активов, предлагает Бернстам. Если Америка применит своё финансовое оружие таким образом, это может оказаться губительным для российской валюты, банковской системы и экономики в целом.
Конечно, вынужденный суверенный дефолт может также разрушить остатки уверенности и доверия к доллару США как к мировой резервной валюте. В долгосрочной перспективе это может сыграть прямо на руку России и Китаю. В любом случае, они постоянно стремятся к дедолларизации. Одним из средств обретения большей независимости от глобального фиатного валютного порядка является золото.
Золото даст независимость многим странам
С 2014 года ЦБ РФ обменивает банкноты ФРС США на золото. Согласно последним сообщениям, российский Центробанк в настоящее время держит больше иностранных резервов в золоте (23%), чем в долларах (22%). Россия также является крупным игроком на мировом рынке палладия, имея значительные запасы и контролируя почти 40% общего производства дефицитного драгметалла, используемого в автокатализаторах. Россия также поставляет в Европейский Союз около 35% природного газа. Между тем, Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов, которые необходимы для многих промышленных и высокотехнологичных применений в США и других странах.
Поскольку инфляция цен сейчас безудержна, риск товарных войн возрастает. Когда дела в экономике и у правящей партии идут плохо, место ответственности часто занимают козлы отпущения и подстрекательство. Сторонники мира надеются, что недавняя вспышка конфликта с Россией утихнет и снова возобладают более «холодные головы». В конце концов, никто не хочет начинать Третью мировую войну. Геополитические события, как правило, недолговечны с точки зрения их способности двигать рынки. Инвесторы, которые пытаются торговать на основе сообщений о глобальных конфликтах, обычно разочаровываются.
Инвесторы могут отказаться от доллара
Причины диверсификации в реальные активы не связаны с глобальными конфликтами, приводящими к дефициту. Это связано с тем, что инфляция продолжается в результате мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Перебои в поставках и хроническое недоинвестирование в горнодобывающую промышленность также оказывают давление на сырьевые рынки. В ближайшие месяцы, вероятно, возникнет дефицит алюминия, меди, стали, драгоценных металлов и редкоземельных металлов.
Дефицит поставок, конечно, может быть усугублен новой холодной или горячей войной за рубежом. Инвесторам, обеспокоенным как геополитическими, так и инфляционными рисками, было бы неплохо дедолларизировать свои портфели. Замена бумажных активов на физические драгоценные металлы при разумном распределении может помочь защитить активы от множества угроз, которые существуют сейчас, а также от тех, которые могут в будущем появиться на горизонте.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
