Конфликт США с РФ и КНР ускорит отказ от доллара

14 февраля 2022

Конфликт США с РФ и КНР ускорит отказ от доллара

Геополитическая напряжённость омрачает Олимпийские игры в Китае, поскольку растут опасения возможной войны с Россией. Пока страны готовятся к военному конфликту, инвесторы должны быть готовы к потенциальному негативному влиянию на инвестиционные рынки.

И Китай, и Россия играют чрезвычайно важную роль в мировой экономике. Обе страны сталкиваются с экономическими санкциями со стороны США. И обе ищут долгосрочные стратегии, чтобы сместить центр тяжести мировой торговли от «доллара» Федеральной резервной системы. Администрация Байдена объявила о частичном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Недавно она также ввела торговые ограничения в отношении 34 китайских компаний за поставку Компартии КНР инструментов для «преступлений против человечности». Хотя Китай сегодня обвиняется на мировой арене в нарушении прав человека против уйгуров, КПК никогда не была официально осуждена за свою роль в провоцировании пандемии COVID-19 и сокрытии её происхождения.

Напротив, официальные лица США охотно ищут причины, чтобы осудить и наказать Россию за её проступки. Некоторые в Пентагоне предупреждают, что Россия находится на грани вторжения в Украину и развязывания войны, которая может унести тысячи жизней и вынудить миллионы беженцев спасаться бегством.

Возможно, это окажется беспочвенной теорией российского заговора, основанной на ошибочных разведданных. А может, и не будет. В любом случае, администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций в дополнение к уже существующим, которые нанесли ущерб российской экономике. Однако, похоже, они не сдерживают президента России Владимира Путина. Он продолжает предпринимать действия против США и их союзников по НАТО.

США могут атаковать финансы любой страны

Майкл С. Бернстам из Гуверовского института предлагает использовать другой подход к санкциям США: «Угроза разрушительных финансовых, торговых и личных санкций со стороны Запада убедительна, но может оказаться недостаточным сдерживающим фактором. Угроза военного ответа со стороны Запада могла бы стать сдерживающим фактором, но не заслуживает доверия», - пишет он. «Сдерживающий фактор является одновременно надёжным и достаточным. Это угроза санкций против российского Центробанка».

Российский ЦБ, как и большинство в мире, имеет значительные долларовые резервы. В основном это электронные депозиты в Федеральной резервной системе. ФРС, наряду с ЕЦБ, могла бы исключить Россию из этих активов, предлагает Бернстам. Если Америка применит своё финансовое оружие таким образом, это может оказаться губительным для российской валюты, банковской системы и экономики в целом.

Конечно, вынужденный суверенный дефолт может также разрушить остатки уверенности и доверия к доллару США как к мировой резервной валюте. В долгосрочной перспективе это может сыграть прямо на руку России и Китаю. В любом случае, они постоянно стремятся к дедолларизации. Одним из средств обретения большей независимости от глобального фиатного валютного порядка является золото.

Золото даст независимость многим странам

С 2014 года ЦБ РФ обменивает банкноты ФРС США на золото. Согласно последним сообщениям, российский Центробанк в настоящее время держит больше иностранных резервов в золоте (23%), чем в долларах (22%). Россия также является крупным игроком на мировом рынке палладия, имея значительные запасы и контролируя почти 40% общего производства дефицитного драгметалла, используемого в автокатализаторах. Россия также поставляет в Европейский Союз около 35% природного газа. Между тем, Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов, которые необходимы для многих промышленных и высокотехнологичных применений в США и других странах.

Поскольку инфляция цен сейчас безудержна, риск товарных войн возрастает. Когда дела в экономике и у правящей партии идут плохо, место ответственности часто занимают козлы отпущения и подстрекательство. Сторонники мира надеются, что недавняя вспышка конфликта с Россией утихнет и снова возобладают более «холодные головы». В конце концов, никто не хочет начинать Третью мировую войну. Геополитические события, как правило, недолговечны с точки зрения их способности двигать рынки. Инвесторы, которые пытаются торговать на основе сообщений о глобальных конфликтах, обычно разочаровываются.

Инвесторы могут отказаться от доллара

Причины диверсификации в реальные активы не связаны с глобальными конфликтами, приводящими к дефициту. Это связано с тем, что инфляция продолжается в результате мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Перебои в поставках и хроническое недоинвестирование в горнодобывающую промышленность также оказывают давление на сырьевые рынки. В ближайшие месяцы, вероятно, возникнет дефицит алюминия, меди, стали, драгоценных металлов и редкоземельных металлов.

Дефицит поставок, конечно, может быть усугублен новой холодной или горячей войной за рубежом. Инвесторам, обеспокоенным как геополитическими, так и инфляционными рисками, было бы неплохо дедолларизировать свои портфели. Замена бумажных активов на физические драгоценные металлы при разумном распределении может помочь защитить активы от множества угроз, которые существуют сейчас, а также от тех, которые могут в будущем появиться на горизонте.

Золотая монета "Георгий Победоносец" - КУПИТЬ

Читайте также:
Стефан Глисон: РФ и КНР вместе против США

Стефан Глисон: РФ и КНР вместе против США

Рынок золотых монет с 17 по 23 января 2022

Рынок золотых монет с 17 по 23 января 2022

Клинт Зигнер: защитные активы тоже в дефиците

Клинт Зигнер: защитные активы тоже в дефиците

Золото - это спасательный круг для Центробанков

Золото - это спасательный круг для Центробанков

Политика ФРС США - нас ждёт рецессия?

Политика ФРС США - нас ждёт рецессия?

Чего ожидать инвесторам от повышения ставок ФРС?

Чего ожидать инвесторам от повышения ставок ФРС?

Рынок золотых монет с 24 по 30 января 2022

Рынок золотых монет с 24 по 30 января 2022

Кто забрал золото у ФРС в конце 2021 года?

Кто забрал золото у ФРС в конце 2021 года?

Джон Уильямс: реальная инфляция в США уже 15%

Джон Уильямс: реальная инфляция в США уже 15%

Медали Олимпиады в Пекине 2022

Медали Олимпиады в Пекине 2022

Рынок золотых монет с 31 января по 6 февраля 2022

Рынок золотых монет с 31 января по 6 февраля 2022

Рынок золотых монет с 7 по 13 февраля 2022

Рынок золотых монет с 7 по 13 февраля 2022

Ожидание войны отражается в росте цены золота

Ожидание войны отражается в росте цены золота

Страх перед инфляцией поддерживает цену золота

Страх перед инфляцией поддерживает цену золота

Спрос на золото в Китае во время праздников

Спрос на золото в Китае во время праздников

Рынок золотых монет с 14 по 20 февраля 2022

Рынок золотых монет с 14 по 20 февраля 2022

Ситуация вокруг России поддержит цены на сырьё

Ситуация вокруг России поддержит цены на сырьё

ЦБ РФ будет покупать больше золота для резервов

ЦБ РФ будет покупать больше золота для резервов

Рынок золотых монет с 21 по 27 февраля 2022

Рынок золотых монет с 21 по 27 февраля 2022

Золото: новый абсолютный рекорд цены в рублях

Золото: новый абсолютный рекорд цены в рублях

Золото - это шанс для России преодолеть кризис

Золото - это шанс для России преодолеть кризис

Рынок золотых монет с 28 февраля по 6 марта 2022

Рынок золотых монет с 28 февраля по 6 марта 2022

Ценовое ралли на рынке драгметаллов, а праздника нет

Ценовое ралли на рынке драгметаллов, а праздника нет