Цены на золото, как ожидается, продолжат свой рекордный рост в течение следующих 12 месяцев, но серебро останется активом, за которым стоит следить в 2025 году, согласно настроению на конференции LBMA 2024 года.
Золото и серебро, судя по всему, движутся в одном из самых тихих «бычьих рынков» за всю историю. Даже самые опытные аналитики не могут до конца осознать, как эти драгоценные металлы превысили отметки в 2700$ и 33$.
Хотя инвестиционный спрос на золото был довольно слабым в течение большей части 2024 года, настроение на рынке начинает меняться, поскольку цены находятся близко к историческим максимумам и увеличились более чем на 30%.
Гонконг намерен использовать свои сильные позиции в глобальной торговле золотом, чтобы стать ведущим центром для предоставления полного спектра услуг, связанных с этим драгметаллом, заявил представитель правительства.
Когда мировая экономика сталкивается с нестабильностью, инвесторы начинают искать активы, способные сохранить их капитал и минимизировать риски. Одним из таких активов традиционно является золото.
Даже несмотря на то, что активные покупки золота со стороны Центральных банков, похоже, ослабевают, неопределённость, связанная с предстоящими выборами в США, вероятно, удержит инвесторов от продажи золота.
Россия предложила странам-членам БРИКС создать собственную биржу драгоценных металлов, что может привести к пересмотру устоявшихся международных механизмов ценообразования на золото, серебро, платину и другие драгметаллы.
Цена на золото значительно выросла, что сигнализирует о росте интереса к альтернативам долларовой финансовой системе, на фоне покупок золота Центральными банками и геополитической нестабильности.
Цены на палладий выросли выше 1150$ за унцию, что стало результатом возможного дефицита предложения и новостей о возможных санкциях США против российского экспорта. Россия является одним из ведущих производителей палладия.
Золото остаётся надёжным активом для инвесторов в условиях экономической нестабильности, предлагая различные варианты вложений, такие как монеты, слитки и ETF. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием небольшого укрепления курса доллара США, рынок палладия показывает значительное снижение в соответствии с пересмотром прогноза по дефициту металла на рынке.
Во вчерашнем выступлении представителей ФРС прозвучали заявления о том, что регулятор может повысить процентную ставку выше 3%, что приведёт к росту доходностей по казначейским облигациям выше 4%. Также прозвучало негативное отношение ФРС к криптовалютам.
Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов снижались, за исключением не изменившихся запасов платиновых ETF-фондов. Особенно сильное снижение показали запасы в палладиевых фондах на фоне роста цен на металл. Цены на золото и платину в Шанхае на SGE не изменились, стоимость серебра подросла, объёмы торгов слегка понизились. Курс юаня к доллару США укрепился.
Цены на золото опустились к уровню 1310$. Рынок по-прежнему остаётся в текущем диапазоне консолидации, не имея импульса к выходу из него. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1309-1290$, уровни сопротивления – 1321-1345$.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень 16,86$, после чего понизились к уровню 16,45$. Отношение золота к серебру составляет 79,42 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,16 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,40-16,0$, уровни сопротивления – 16,86-17,0$.
Цены на платину в корреляции с ростом на рынке золота вырастали к уровню 929$, после чего вновь опустились к уровню 907$. Спрэд между золотом и платиной составляет +407$/унция. Спрэд между платиной и палладием расширился до -90,5$/унция.
По оценке Johnson Matthey, избыток платины на мировом рынке в 2018 г. вырастет до +316 тыс. унций против +101 тыс.унций в 2017 г. на фоне снижения спроса в автомобильной промышленности, а также ювелирного и инвестиционного спроса.
По оценке агентства Metals Focus, на мировом рынке платины ожидается снижение излишка в 2018 г. до +40 тыс. унций против +69 тыс. унций в 2017 г. Добыча металла в мире может понизиться на 1% к 2017 г. до 6,053 млн. унций, рециклирование сократится, что приведёт к совокупному снижению предложения на 2%. Потребление платины в мире по оценкам снизится на 3% к 2017 г. за счёт падения промышленного, ювелирного и инвестиционного спроса. Среднегодовая стоимость платины в 2018 г. может составить 980$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 895-876$, уровни сопротивления – 928-940$.
Цены на палладий в корреляции с ростом на фондовом рынке США вырастали к уровню 1002$, после чего рынок резко снизился к уровню 974$ на фоне публикации прогнозов ведущих аналитических агентств в ходе «Платиновой недели», проходящей в Лондоне. По оценке Johnson Matthey, дефицит палладия на мировом рынке в 2018 г. может снизиться до -239 тыс. унций против дефицита в -801 тыс. унций в 2017 г. под влиянием увеличения производства металла в России, ЮАР и Северной Америке, а также роста рециклирования. Спрос со стороны автопроизводителей вырастет в 2018 г. на 2% к 2017 г. и составит 8,391 млн. унций.
По оценке агентства Metals Focus, дефицит на рынке палладия в 2018 г. вырастет до -1,239 млн.унций против -828 тыс.унций в 2017 г. в связи с ростом спроса в автомобильной промышленности и снижением производства металла. Рост потребления в автомобильной промышленности будет происходить за счет европейского рынка. Среднегодовая стоимость палладия в 2018 г. может составить 1030$/унция. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 971-936$, уровни сопротивления – 1002-1021$.
Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты понизились, курс рубля к доллару США слегка слабел.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
