23 сентября 2019
С начала текущего 2019 года цена золота и серебра показала значительный рост. Например, рост золота составил +17%, и сейчас драгметалл торгуется на отметке около 1500$ за унцию. Стоимость серебра выросла примерно на столько же до почти 18$ за унцию. При этом в течение года несколько раз достигались новые ценовые рекорды. Главными драйверами роста цен на рынке драгметаллов стали многочисленные кризисные явления (США/Китай, Brexit, Ближний Восток).
Бесспорно, это были решающие факторы для ценового ралли на рынке драгметаллов. Однако есть ещё один немаловажный фактор, который обычно аналитиками не озвучивается. Он связан с манипуляциями цен золото и серебро со стороны крупных инвестиционных банков.
Уже давно не секрет, что многие годы подряд цены на драгметаллы постоянно манипулировались с помощью рынка фьючерсов, а также во время
Обвиняемый трейдер стал сотрудничать со следствием и признался в том, что с 2009 по 2015 гг. он незаконно использовал технику «спуфинг» для манипуляции ценами золота, серебра, платины и палладия. Более того, он выдал следствию своих непосредственных кураторов. Теперь под следствием находятся другие лица, причастные к незаконной деятельности на рынке драгметаллов.
Если учесть тот, факт, что стоимость драгметаллов многие годы манипулировалась банками в сторону их снижения, то что произойдёт, если теперь их цена будет формироваться открыто и прозрачно? Высока вероятность того, что они будут расти более активно, чем это происходило в прошлые годы.
Например, что-то подобное мы могли наблюдать с ценой серебра в 2011 г. Стоит напомнить, что в 2010 г. власти США начали расследование против банков JP Morgan и HSBC относительно их вмешательства на рынке серебра. Но при отсутствии явных доказательств им удалось уйти от ответственности. Однако расследование против JP Morgan было возобновлено в 2017 г. При этом важно вспомнить следующее: в период с конца 2010 г. до середины 2011 г. стоимость серебра выросла с 18$ до 48$, то есть рост составил +266%. Есть предположение, что во время следствия против инвестбанков их манипулятивная деятельность была парализована, что позволило серебру установить новый ценовой рекорд.
Поэтому высока вероятность того, что именно благодаря расследованию против инвестиционных банков относительно их манипулятивных действий на рынке драгметаллов золото и серебро смогли продемонстрировать этим летом очередное ценовое ралли.
Отрицательные ставки, рост цен на золото, рецессия в США - бывший глава американского Федрезерва Алан Гринспен (Alan Greenspan) рассказал о текущей ситуации на финансовых рынках в интервью CNBC.
15 сентября 2008 г. американский банк Lehman Brothers объявил о своём банкротстве. Через два дня после этого произошло событие, которое навсегда вошло в историю рынка золота. Может ли подобное событие повториться?
По мнению Goldman Sachs, риск начала рецессии в экономике США будет играть важную роль для роста цен на золото. В банке считают, что в четвёртом квартале 2019 года стоимость жёлтого драгметалла вырастет до 1600$.
На прошлой неделе крупнейший в мире «золотой» ETF-фонд SPDR Gold Trust зафиксировал приток капитала в размере 1,5 млрд. долларов. Таким образом, официальные резервы этого фонда выросли на 25 тонн.
Монетный двор Австралии опубликовал данные по продажам золотых и серебряных монет по итогам сентября, а также других инвестпродуктов из драгоценных металлов. Из них следует, что продажи снова стали расти.
По прогнозу американского банка Citigoup, в течение следующих двух лет цена золота может вырасти до 2000 долларов за одну унцию. Драйверами роста цен станут низкие процентные ставки и рост риска начала рецессии.
После достижения в начале августа минимума на уровне 1384$ за унцию, цена палладия продемонстрировала с тех пор ценовое ралли и смогла достичь 16 сентября новое рекордное значение 1628$ за одну унцию.
По данным компании GlobalData, мировая добыча золота вырастет к 2023 году до 132,1 млн. унций. В обзоре говорится, что средний ежегодный рост добычи драгметалла между 2019-2023 гг. составит около 2,5%.
Как сообщает агентство «Bloomberg», рост спроса на золото по всему миру со стороны институциональных и индивидуальных инвесторов является следствием геоэкономической нестабильности, предвещающей кризис.
Трамп очень часто повторяет в своих выступлениях о том, что дела в экономике США идут всё лучше. Однако статистика говорит нам об обратном. Поэтому высока вероятность того, что ФРС продолжит снижать ставки.
Банк России 5 сентября 2019 года выпустил в обращение серебряную монету номиналом 2 рубля «Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения» из серии «Выдающиеся личности России».
Монетный двор Австралии в городе Перт (The Perth Mint) принял решение запустить в продажу серебряную монету «Кенгуру 2020» на шесть недель раньше запланированного срока в виду повышенного спроса на серебро.
Банк России 28 августа 2019 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля под названием «100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова».
Банк России 5 сентября 2019 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля под названием «5-летие ЕАЭС». Боковая поверхность монеты рифлёная. Тираж монеты ограниченный.
Банк России 5 сентября 2019 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Охотник и змея» из серии «Легенды и сказки народов России». Боковая поверхность монеты рифлёная.
Банк России 1 октября 2019 года выпустил в обращение памятную серебряную монету из серии «Ювелирное искусство в России» (изделия ювелирной фирмы «Болин») номиналом 3 рубля. Тираж монеты ограниченный.
По мнению канадского банка TDS, рост опасений по поводу перспектив мировой экономики будут способствовать тому, что инвесторы продолжат интересоваться защитными активами для сохранения своих капиталов.
Монетный двор США опубликовал данные по продажам золотой монеты «Американский орёл» по итогам сентября 2019 г. Из них следует, что продажи выросли по сравнению с августом, но упали по сравнению с сентябрём 2018 г.
Три квартала текущего 2019 года уже прошли, а значит можно подвести предварительные итоги. Золото, как защитный актив-убежище, продемонстрировало лучшую доходность, чем индексы DAX и Dow Jones.
В понедельник на азиатских рынках цена золота показала небольшой рост на фоне событий в ОАЭ на прошлой неделе, когда дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в этой арабской стране.
Как стало известно, по итогам первого полугодия 2019 г. США отправили в Великобританию 116 т. золота, чтобы обеспечить акции ETF-фондов физическим драгметаллом. Но в целом экспорт американского золота снижается.
В ближайшие несколько недель на рынке золота ожидается очень большая волатильность, причём в обе стороны. Причины: прогресс на переговорах с Китаем и решение ФРС запустить «печатный станок» на 500$ млрд.
Как стало недавно известно, Центральный банк Китая купил в августе текущего года 190.000 унций жёлтого драгметалла для своих резервов. Всего же с начала года золотой запас Китая вырос на почти 90 тонн.
Центральный банк Голландии принял решение временно перенести часть золотого запаса страны в город Харлем, который находится недалеко от Амстердама. Затем это золото будет храниться на военной базе.
Как стало известно, по итогам августа золотой запас России вырос ещё на 12 тонн. Однако при этом сократились валютные резервы России в иностранных банках. ЦБ РФ регулярно покупает драгметалл для резервов.