Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Серебро стоит сейчас дёшево, и его покупка может стать выгодной сделкой. Чем ниже падает цена серебра, тем охотнее звучат призывы и прогнозы о всё более высоких и, казалось бы, смехотворных ценах.
После более чем 40 лет прогнозов по цене серебра в 100$ за унцию, мы теперь сталкиваемся с фантастическими прогнозами в 500$ за унцию. В сочетании с прогнозом цены серебра в 500$ предсказывается крах доллара США - к 2023 году.
Теория и реальность
Никто точно не знает, произойдёт ли крах доллара США к следующему 2023 году или нет, и сколько времени может потребоваться для этого события. И в какой степени «крах доллара США» будет отражён в фактической потере покупательной способности доллара? Если бы мы знали эти две вещи, это многое сказало бы нам о надёжности прогноза по ценам на серебро за 500$.
Исходя из этого, можно предположить возможный сценарий. Независимо от того, что послужит толчком, предположим, что доллар США действительно рухнет в течение следующих двенадцати месяцев. И давайте далее предположим, что это означает, что доллар США потеряет всякое доверие.
Другими словами, доллар США будет ничего не стоить. Если бы это было так, то какая разница, если бы серебро стоило 500$? Не имеет значения, какова цена серебра в долларах. Кто продаст своё серебро за 500$ или любое другое количество долларов, которые будут считаться ничего не стоящими и которые никто не примет в обмен?
Ценность серебра для тех, кто использует его в качестве денег, будет заключаться в том, что можно купить за унцию серебра. Хорошо, если в этих условиях серебро сохранит свою покупательную способность. Это означает, что одна унция серебра сможет купить такое же количество товаров и услуг, как и сегодня. Однако реальность такова, что серебро уже долгое время не оправдывает ожиданий инвесторов. Исторически сложилось так, что серебро не успевает за инфляцией и является гораздо более слабой альтернативой золоту.
Факты и цифры
Когда в январе 1980 года серебро достигло однодневного максимума в 49$ за унцию, последствия инфляции тогда были гораздо хуже, чем те, которые мы наблюдаем в последнее время; и они ухудшались в течение некоторого времени до этого. Через несколько месяцев серебро торговалось на уровне 10$ - падение составило почти 80%. По итогам года стоимость драгметалла составила 15$ за унцию. Среднемесячная цена закрытия торгов на серебро в 1980 году составляла 20$ за унцию. Для сравнения: текущая цена также 20$ за унцию. Сорок два года спустя стоимость серебра сегодня такая же, как и тогда, то есть она полностью на дне.
Если принять во внимание влияние инфляции, то серебро должно стоить сегодня не менее 70$ за унцию, чтобы достичь цены 20$ за унцию в 1980 году. По сравнению с пиковыми ценами января 1980 года, ситуация выглядит ещё хуже. Среднемесячная цена закрытия торгов на серебро в январе 1980 года составляла 36$ за унцию.
Серебро и золото
Применив те же расчёты к золоту с 1980 года, мы обнаружим, что текущая цена золота в 1725$ за унцию (по состоянию на 6 октября 2022) почти в три раза (2,8) выше средней цены закрытия на уровне 615$ в 1980 году, то есть кумулятивный прирост составляет 180% по сравнению с нулём для серебра. Более высокая цена золота отражает то, что не отражает серебро, а именно потерю покупательной способности доллара США. Ожидание того, что цена серебра будет двигаться аналогичным образом, не подтверждается фундаментальными показателями и фактами из прошлых лет.
Вывод
Неплохо иметь несколько серебряных монет, чтобы застраховаться от возможного краха доллара США как средства обмена, но не надейтесь разбогатеть. Тем не менее, нет причин накапливать или инвестировать в большое количество серебра. Если у вас есть соблазн инвестировать с расчётом на прибыль от инвестиций в серебро, пожалуйста, перечитайте эту статью ещё раз. Если вы уже владеете серебром и имеете схожие ожидания, вам следует рассматривать недавнее ценовое ралли как возможность продать свои серебряные запасы.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
