Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Инвестор-миллиардер Рэй Далио переживал неоднозначные отношения с долларом США в течение последних нескольких лет, и, похоже, он снова недавно высказал сомнения о состоянии здоровья американского доллара.
Золото понесло значительные потери на этой неделе, поскольку спекулятивные инвесторы сосредоточились на том, что Федрезерв отложит цикл смягчения своей политики до лета или даже после выборов в США в ноябре 2024 года.
Банковский кризис 2023 года и спрос на драгметаллы
23 января 2024
Рич Чеккан, президент и главный операционный директор компании Asset Strategies International, рассказал агентству Kitco News, что ежемесячная разбивка цифр продаж говорит о высоком спросе на физическое золото в прошлом 2023 году.
Чеккан отметил, что продажи золотых и серебряных слитков резко возросли в начале 2023 года, в марте-апреле, когда экономика США столкнулась с крахом крупных региональных банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.
«Люди в США боялись за стабильность банковской системы и сделали чёткий выбор в пользу золота и серебра», - сказал Чеккан. «Если вы посмотрите на падение продаж с мая по сентябрь, то станет ясно, что американцы поверили в то, что банковский кризис закончился».
После относительно спокойного лета физический рынок увидел очередной всплеск продаж слитков в октябре, сразу после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль и спровоцировали новый виток конфликта на Ближнем Востоке.
«Конфликт продолжается и по сей день, но подобные геополитические кризисы, как правило, вызывают краткосрочные скачки цен на драгоценные металлы. Мы наблюдали нечто подобное, когда Россия начала военный конфликт с Украиной», - рассказал эксперт. «Мои разговоры с коллегами-дилерами на розничном и оптовом уровнях подтверждают тот факт, что продажи процветали во втором квартале прошлого года. Третий квартал был медленным по продажам, а четвёртый - ещё медленнее».
По мнению некоторых аналитиков, октябрьское ралли золота, которое в итоге привело к рекордным максимумам в декабре, не позволило некоторым потребителям выйти на рынок физических слитков в последние месяцы года.
Монетный двор США был не единственным предприятием, где в прошлом году наблюдался высокий спрос. Ранее в этом месяце Британский королевский монетный двор сообщил о рекордном спросе на свои слитки и монеты.
Хотя Британский монетный двор не публикует конкретные цифры продаж, он сообщил, что в 2023 году рекордное количество клиентов инвестировало в изделия из драгоценных металлов, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом.
«Многие глобальные инвесторы продолжают вкладывать средства в драгоценные металлы, чтобы переждать нестабильность финансовых рынков», - говорится в пресс-релизе монетного двора.
Однако на другом конце света монетный двор Австралии в городе Перт столкнулся с резким падением спроса на свои изделия из слитков. Данные о продажах показывают, что в прошлом году монетный двор реализовал 665.889 унций золота, что на 39% меньше, чем в 2022 году. В то же время монетный двор продал 11,35 млн. унций серебра, что на 50% меньше, чем в предыдущем году. Падение продаж монетного двора, расположенного в Австралии, произошло через год после того, как он сообщил о рекордных продажах.
Однако не только продажи монетных дворов стимулируют физический спрос. В прошлом месяце американская компания Costco, занимающаяся розничной торговлей, сообщила в своём отчёте о прибылях за третий квартал. В период с июля по сентябрь она продала золотые слитки весом в одну унцию на сумму 100$ млн.
Заглядывая в будущее до конца 2024 года, некоторые аналитики ожидают, что на рынке золота сохранится устойчивый спрос на слитки.
В интервью Kitco News в прошлом месяце Джозеф Каватони, стратег по североамериканским рынкам Всемирного совета по золоту (WGC), сказал, что, хотя цены на золото растут, они менее эластичны, чем некоторые ожидают.
«Если ожидается, что цены поднимутся выше 2000$ за унцию, то это не будет большим препятствием для инвесторов», - сказал он.
Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank, отметил, что устойчивый физический спрос помог поддержать цены, так как инвестиционный спрос в прошлом году разочаровал.
«Прошлый год был немного странным, когда физический спрос со стороны Центральных банков с лихвой компенсировал продажу управляющими активами ETF в год, когда ставки и доходность резко выросли», - сказал он. «Розничные инвесторы, я уверен, были шокированы последствиями стремительного роста инфляции, и покупка золота стала способом борьбы с ней».
Однако он добавил, что в начале нового 2024 года рынок может испытывать трудности, поскольку цены выше 2000$ за унцию удерживают некоторых розничных покупателей от участия в рынке.
«В этом году розничный спрос на физические товары может быть немного затруднён в начале года, так как обычная психология торговли не позволяет покупать то, что близко к рекордному максимуму», - сказал он. «Однако чем дольше мы находимся на этих уровнях, тем больше мы к ним привыкаем, и в конце концов они перестают быть сдерживающим от покупки фактором».
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
