30 января 2024
Однако движения цены золота оставались ограниченными, поскольку трейдеры ожидали комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на этой неделе, чтобы получить подсказки о будущем курсе процентных ставок.
Тим Уотерер, старший рыночный аналитик KCM Trade, провайдера электронной торговой сети (ECN), считает, что нестабильность на Ближнем Востоке остаётся достаточно высокой, чтобы поддерживать интерес инвесторов к золоту как к «безопасному активу-убежищу». После того как три американских солдата погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата на американские войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании, инвесторы стали проявлять осторожность перед лицом возросших геополитических рисков.
Рисковые настроения были также ослаблены судебным решением о ликвидации строительного гиганта China Evergrande Group, что ещё больше поддержало цены на золото, сказал Уотерер, добавив, что ближайший потенциал роста в преддверии заседания ФРС ограничен. Золото рассматривается как «безопасная гавань» на фоне политических и экономических потрясений. Рынки ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на своём заседании 30 и 31 января, но внимание будет сосредоточено в основном на тоне Пауэлла.
Данные, опубликованные в пятницу, 26 января, показали, что цены в США умеренно выросли в декабре 2023 года, удерживая годовой уровень инфляции ниже 3% третий месяц подряд, что может позволить ФРС снизить ставки в этом году. Согласно рейтингу вероятности процентных ставок Лондонской биржевой группы (LSEG) IRPR, трейдеры делают ставку на пять снижений ставок в США на четверть пункта в 2024 году. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения золотыми слитками.
Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные о производстве золота в США за ноябрь 2023 года. Согласно этим данным, за указанный период горнодобывающие компании США произвели в общей сложности 14,6 тонны золота. За исключением нескольких килограммов, этот показатель соответствовал объёму производства за предыдущие два месяца.
Напротив, в годовом исчислении добыча снизилась на 5,2%, или на 0,8 тонны. Показатель за 11 месяцев составил 154 тонны, что на 2,2% или 3,4 тонны меньше, чем в предыдущем 2022 году.
В последнее время американские добывающие компании борются с ростом затрат на разведку и добычу золота. Финансирование проектов по добыче также было затруднено на протяжении многих лет. В целом, однако, минерализация горных пород снижалась на протяжении десятилетий, и практически не было открыто ни одного рентабельного месторождения золота.
Результаты деятельности американских горнодобывающих компаний на фондовом рынке в прошлом году также были отрезвляющими для инвесторов. Несмотря на неоднократные рекорды цен на золото, индекс Dow Jones US Gold Mining Index за последние 12 месяцев потерял около 31%. Только с начала года индекс упал на 14%. Это означает, что горнодобывающий сектор по-прежнему мало привлекателен для институциональных инвесторов. Это также неоднократно отражалось в сложных условиях финансирования для компаний.
В прошлом 2023 году производство золота в США достигло долгосрочного минимума в 173 тонны. Это означает, что годовой объём предложения сократился вдвое с пика в 366 тонн в 1998 году. Если в декабре будет добыто ещё 14,6 тонны, то производство золота в США вновь сократится по сравнению с прошлым годом и составит около 168 тонн.
Для сравнения: согласно последним данным Геологической службы США, лидер отрасли Китай в 2022 году произвёл в общей сложности 330 тонн золота. За ним следуют Австралия и Россия с 320 тоннами каждая.
Центральные банки по всему миру закупили в 2023 году значительное количество золота. Особенно поразительной была деятельность Китая, золотые запасы которого за год увеличились на 225 тонн.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал свой отчёт о состоянии мирового рынка золота по итогам прошлого 2023 года. Произошли заметные изменения. Вот краткое изложение основных выводов.
Золото держится около отметки 2020$ за унцию после того, как сильные экономические данные из США и «ястребиные» сигналы ФРС ослабили надежды на снижение процентных ставок. Об этом сообщает компания Metals Focus.
WGC представил на прошлой неделе последние данные о глобальной динамике «золотых» ETF-фондов. В третий раз подряд за год был зафиксирован значительный чистый отток золота из резервов этих биржевых фондов.
Продавцы золота и инвесторы внимательно следят за покупками жёлтого драгметалла в Китае, поскольку крупнейший в мире рынок драгметаллов готовится к празднованию китайского Нового года. Спрос на золото в стране высокий.
Линетт Занг, главный рыночный аналитик компании ITM Trading, считает, что кризис может развиться к весне или лету текущего 2024 года. Она считает, что людям следует покупать больше физического золота и серебра.
Рынок золота продолжает удерживать свои позиции в начале нового 2024 года, поскольку геополитические потрясения на Ближнем Востоке поддерживают спрос на безопасное золото. Но не золото привлекает к себе сейчас внимание.
США удалось избежать рецессии в прошлом 2023 году, но в текущем 2024 году им не повезёт, считает главный экономист хедж-фонда Бреван Ховард. Какие перспективы ожидают американскую экономику в этом году?
Эксперты ожидают роста продаж золота во время празднования Года Дракона в Китае. Продажи золотых украшений должны вырасти как минимум на 30%, поскольку ажиотаж на рождение «детей-драконов» будет огромным.
Цена золота в конце января 2024 года составила 2039,70$ за унцию, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Цена на нефть в конце января также выросла до 77,82$, что на 8,6% выше, чем в предыдущем месяце.
Аналитическая компания Metal Focus сообщила недавно о том, что импорт золотых слитков Индию в прошлом году вырос почти на 12%. Также сообщается, что в декабре 2023 года страна импортировала 54 тонны золота.
Цены на драгоценные металлы пытаются закрепить резкий рост в октябре и ноябре, совершая дикие скачки «туда-сюда». Худшим сценарием для цены серебра, возможно, станет откат к 21$ за одну унцию к весне этого года.
Турецкая цепочка поставок ювелирных изделий сталкивается с проблемами, особенно в связи с ограничениями на импорт золотых слитков. Это решение властей влияет как на внутренний, так и на экспортный рынки.
Китай сейчас является крупнейшим в мире розничным покупателем золота. И китайские домохозяйства всё чаще обращаются к золотым слиткам и ювелирным изделиям, чтобы защитить своё благосостояние.
Рич Чеккан, президент и главный операционный директор компании Asset Strategies International, рассказал агентству Kitco News, что ежемесячная разбивка цифр продаж говорит о высоком спросе на золото в прошлом 2023 году.
Аналитики американского банка J.P. Morgan считают, что в новом 2024 году цена на золото останется выше отметки 2000$ за одну тройскую унцию, и драгоценный металл выиграет от дальнейшего снижения процентных ставок ФРС.
Цены на золото напрямую связаны с глобальными событиями, и эскалация геополитической напряжённости является одним из ключевых факторов, способных поднять драгоценный металл до новых максимумов.
Дэвид Роджерс Вебб является автором книги «Великая конфискация», а также бывшим управляющим хедж-фондом и финансовым консультантом. Создание цифровых валют Центральных банков должно быть остановлено.
Растущее инфляционное давление отразилось на рынке золота. Несмотря на то, что драгметалл оказался под сильным давлением, некоторые аналитики считают, что он остаётся важным активом, по крайней мере, на данный момент.
После катастрофического кризиса COVID в 2020 и 2021 годах и военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году многие надеялись, что 2023 год разрушит это страшное заклятие. Но этого, к сожалению, не произошло.
Ничего подобного в Германии ещё никогда не было: десятки тысяч тракторов блокировали подъездные пути к автобанам, транспортные развязки и центры городов! Ни правительство, ни СМИ не ожидали такого размаха протестов.
Затяжная консолидация на рынке золота продолжается вот уже несколько недель. Несмотря на значительные дневные колебания, цены на золото по-прежнему находятся в относительно узком торговом диапазоне.
Люди, которые не живут в приграничном с Мексикой штате Техас, не понимают всю серьёзность кризиса с мигрантами в США. Однако Техас уже много лет борется с этой проблемой. Часто слышны призывы отделиться от США.
Ники Шилс, стратег по металлам в компании MKS PAMP, считает, что мировая цена золота достигнет рекордно высокого уровня в 2024 году. Об этом сообщает агентство Kitco News со ссылкой на недавний прогноз эксперта.