15 ноября 2023
Главная инвестиционная тема 2023 года - «искусственный интеллект». Акции так называемых «искусственных интеллектов» привлекают большое внимание и капитал инвесторов, надеющихся извлечь выгоду из перспектив роста искусственного интеллекта.
Возможно, некоторые из этих компаний создают больше финансовой шумихи, чем реальности. Искусственный интеллект сам по себе вызывает много шумихи в средствах массовой информации. В то же время критики предупреждают о конце света, если компьютеры и роботы станут разумными и восстанут против команд своих хозяев-людей. Хорошо это или плохо, но «умные» технологии будут продолжать расширять свою роль и влияние на нашу повседневную жизнь. Если энтузиасты из Кремниевой долины добьются своего, то мы всё чаще будем работать и отдыхать в метавселенной виртуальной реальности.
Однако приложения, управляемые искусственным интеллектом, ни в коем случае не избавят нас от материальных потребностей, а скорее потребуют нового масштабного использования материалов. В частности, в компьютерных электронных устройствах используются такие стратегические металлы, как золото, серебро, платина и палладий. По мнению независимой исследовательской компании Metals Focus, растущий спрос на компьютерные чипы, обеспечивающие работу искусственного интеллекта, приведёт к «широкой поддержке целого ряда компонентов, содержащих драгоценные металлы».
Metals Focus прогнозирует увеличение спроса на «платиновые сплавы, используемые в производстве микросхем, серебряно-палладиевые-Ag-Pd многослойные керамические конденсаторы (MLCC) в высокопроизводительных компонентах, золотые связующие провода в корпусах микросхем и памяти, золотое покрытие печатных плат и палладиевое покрытие свинцовых рамок». Да, золото, которое социалист Джон Мейнард Кейнс ошибочно называл «варварским пережитком», будет играть важную роль в нашем высокотехнологичном будущем.
Хотя на технологический сектор приходится лишь относительно небольшая доля общего спроса на золото, но вместо этого на высокотехнологичную промышленность приходится всё большая доля рынка серебра. Благодаря своим отличным проводящим свойствам серебро незаменимо практически во всех компьютерных и электронных изделиях. Добыча серебра и других драгоценных металлов не успевает за прогнозируемым ростом спроса. Многие аналитики, прогнозирующие бум в области искусственного интеллекта, автоматизации, электромобилей, солнечной энергетики и других модных инвестиционных тем, воспринимают изобилие критически важных материалов как должное.
Однако вместо того, чтобы стать причиной технологического роста, следующей большой проблемой может стать нехватка ресурсов. Многолетнее недоинвестирование в горнодобывающую и другие сырьевые отрасли открывает возможности для консервативных инвесторов, которые рассматривают дефицит поставок и скачки цен как вполне реальные риски в будущем. Некоторые горнодобывающие компании зарекомендовали себя как неудачные инвестиции, чреватые рисками даже при благоприятных для них рыночных условиях.
В отличие от этого, сами физические драгметаллы не несут в себе ни одного из рисков, связанных с энерго- и трудоёмким и политически уязвимым бизнесом. Возможно, физические драгоценные металлы никогда не станут предметом обсуждения в основных средствах массовой информации. Но за искусственным интеллектом, альтернативной энергетикой и другими интересными темами высоких технологий стоит тот факт, что они не могут быть реализованы без металлов.
Ликвидность, созданная во время коронавирусного кризиса, и закупки золота Центральными банками формируют текущую основу для роста цен на золото. По итогам ноября драгметалл уже показал хороший рост в цене.
Интересные новости приходят из недр Центрального Банка РФ. Как стало известно, спустя 3,5 года регулятор возобновил пополнение золотых резервов. При должной мотивации, регулятор может наверстать упущенные объёмы закупок.
Одной из самых длительных и стабильных денежных систем с начала нового времени был британский фунт на основе золотого стандарта. Она просуществовала около 250 лет - с середины 17 века до начала Первой мировой войны.
Ведущая программы Making Money Matter объяснила во время разговора, что считает золото важным компонентом инвестпортфеля, особенно в сегодняшние неспокойные времена. Она также инвестирует в физическое золото и серебро.
Цена золота в октябре 2023 года достигла самого высокого уровня за последние 50 лет, преодолев сопротивление растущих доходностей по государственным облигациям и сильного доллара США. Что делать инвесторам?
Золото и серебро в долгосрочной перспективе - это не единственные активы, которые торгуются в узком диапазоне цен. Акции также не смогли зафиксировать устойчивый тренд к росту или падению в течение последних 3-х лет.
Швейцария в очередной раз экспортировала большое количество золота в Индию и Китай по итогам октября 2023 года. При этом очень много жёлтого драгметалла было ввезено в страну из бывших советских республик.
Тави Коста дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого он рассказал о своих взглядах на рынок золота и экономику США. Центробанки и инвестфонды скупают золото для резервов.
Брайен Лундин дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о золоте и уране. Драгметалл продолжает расти, несмотря на сдерживающие факторы.
Банк HSBC представил платформу, использующую технологию распределённых реестров для токенизации прав собственности на физическое золото институциональных клиентов, хранящееся в лондонском хранилище банка.
Государственные облигации в настоящее время не являются предпочтительной «тихой гаванью» для инвесторов. В то время как цены на золото и биткоин сильно выросли, обвала доходности облигаций не произошло.
Почти миллиард человек ежегодно отмечают красочный фестиваль огней Дивали, в котором подарки из золота играют важную религиозную и символическую роль. Дивали - один из важнейших праздников в индуизме.
Некоторые политические кризисы переросли в войны и уже привели к тому, что цена золота в различных валютах достигла нового рекордного уровня - даже в евро. На протяжении многих поколений люди всегда доверяли золоту.
Нетипичный для этого сезона динамичный рост цен на золото и серебро наблюдается с середины ноября 2023 года. В ходе своего восходящего движения оба драгоценных металла сумели преодолеть важные отметки.
Центральные банки оказывают огромное влияние на наше личное благосостояние. После «бума» они становятся предвестниками очередного «обвала» на финансовых рынках. Золото может стать «активом-убежищем».
Банк России 14 ноября 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «ЦСКА» номиналом 1 рубль. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность рифлёная.
Банк России 14 ноября 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Локомотив» номиналом 1 рубль. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность рифлёная.
Банк России 20 октября 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Аленький цветочек» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Геополитическая неопределённость, вызванная хаосом на Ближнем Востоке, привела к некоторой положительной волатильности на рынке золота. Но цены продолжат рост, когда ФРС начнёт снижать процентные ставки в 2024 году.
После того как в октябре цена золота выросла на 8%, аналитики некоторых крупных банков выделяют прежде всего краткосрочные негативные факторы для золота. Недавно цена золота вернулась к отметке 2000$ за унцию.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Питер Сент-Онж, экономист фонда «Наследие» и научный сотрудник Института Мизеса, предупреждает, что если Федеральная резервная система США начнёт снижать процентные ставки, то разразится экономический шторм.
Объединённые Арабские Эмираты решили отказаться от использования доллара США в торговле нефтью и использовать вместо него региональные валюты. Об этом недавно сообщили некоторые СМИ, знакомые с ситуацией.
Аналитик и инвестор Ларри Лепард дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого они поговорили о геополитических конфликтах и текущей динамике цен на золото.
Кит Вайнер, основатель и генеральный директор компании Monetary Metals, дал недавно интервью порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о текущей финансовой ситуации и про рынок золота.