18 сентября 2018
В опубликованной «Бежевой книге» отмечался рост американской экономики, но также высветились проблемы рисков внешней торговли и дефицита рабочей силы. Глава ФБР Чикаго Ч.Эванс отмечал на прошлой неделе, что повышение процентных ставок в 2019 г. станет сдерживающим фактором для экономики, и замедлит темпы роста американского ВВП до +3%, инфляция превысит 2%, а безработица продолжит снижаться. Большинство представителей ФРС ожидают повышения процентных ставок в 2019 г. до 3,1%, а к концу 2020 г. – до 3,4%. Нейтральный уровень ставок оценивается на уровне 2,9%. По оценке рынка до конца 2018 г. возможны еще два повышения ставки, в 2019 г. – также два повышения.
В ходе Дальневосточного экономического форума вновь обсуждался переход к торговле в национальных валютах и констатировался факт, что всё большее количество стран имеет желание уйти от долларовых расчётов за товары и услуги. Отмечалась последовательно проводимая сторонами работа в данном направлении, а также растущие риски для мировой финансовой системы от увеличения долга США до 20$ трлн. Центробанки продолжают работу по созданию двусторонних валютных свопов.
По заявлению Банка Англии финансовая система Китая и стремительное развитие китайской экономики представляет один из главных рисков для мировой финансовой стабильности, также упоминался растущий риск BREXIT, рост задолженности британских домохозяйств и кибератаки на банковские институты. Банк Англии предупреждает о возможности начала нового финансового кризиса, который может стать масштабнее кризиса 2008 г.
По итогам заседания ЕЦБ процентные ставки были оставлены без изменения, прогнозы по инфляции также не изменились, но регулятор сообщил о возможном замедлении роста ВВП из-за нарастающего протекционизма. Произошло подтверждение объёмов стимулирования экономики на 30 млрд. евро до конца сентября, после чего скупка активов будет сокращена до 15 млрд. евро до конца декабря 2018 г. ЕЦБ сообщил, что ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях до осени 2019 г.
В пятницу прошло заседание Банка России, в ходе которого процентная ставка была повышена до 7,5%. Кризис на развивающихся рынках в связи с нормализацией политики ФРС США слегка купировали, на этой неделе ожидаются заседания Центробанков Бразилии и ЮАР.
На прошедшей неделе инвесторы восстанавливали запасы в золотых и серебряных ETF-фондах, запасы в платиновых и палладиевых ETF-фондах понизились. По отчёту CFTC, в золоте сохраняется перевес спекулятивных коротких позиций, в остальных металлах превалируют длинные позиции. Цены на драгоценные металлы на Шанхайской бирже SGE на прошедшей неделе подросли, объёмы торгов платиной значительно повысились. Курс юаня к доллару США на прошедшей неделе слабел.
Восстановление цен на золото выше уровня 1200$ понизило спрос на физическое золото в азиатских хабах. Премии на поставки золота в Китае на прошлой неделе понизились до уровня +3$/+6$/унция. Премии на поставки золота в Сингапуре составляли +0,7/+1,3$/унция, в Гонконге премии оставались на уровне +0,8$/+1,2$/унция. Премии на поставку золота в Токио понизились до +0,3$/унция. Восстановление курса индийской рупии привело к началу продаж золота в Индии с дисконтом в -2,0$/унция.
Цены на золото на прошедшей неделе вырастали до уровня 1217$, но не смогли преодолеть сильный уровень сопротивления 1220$, после чего вновь понизились к уровню 1204$. Цены на серебро на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота вырастали до уровня 14,35$, после чего вернулись к уроню 14,25$. Отношение золота к серебру вновь расширилось до рекордного уровня 84,60 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,539 пунктов.
Цены на платину на прошедшей неделе восстанавливались к уровню 810$, после чего рынок вновь понизился к уровню 805$. Спрэд между золотом и платиной сузился до +404$/унция. Спрэд между платиной и палладием сузился до -187,5$/унция. Рынок палладия на прошедшей неделе восстановился к уровню 983$ в корреляции с фондовым рынком.
Автор: Лукичева О.И., аналитик банка "Открытие".
На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы переломили негативную тенденцию и начали подрастать. Наибольшие темпы роста наблюдались в палладии и золоте. Мотивом для замедления продаж стали комментарии Трампа.
На прошедшей неделе цены на драгметаллы продолжали снижаться под влиянием укрепления курса доллара, но цены на палладий вновь показали рост в корреляции с фондовым рынком. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС.
На прошедшей неделе цены на драгметаллы слегка подросли под влиянием некоторого ослабления курса доллара США. ФРС также отмечает рост инфляции, в связи с чем может произойти ускорение темпов повышения ставки.
На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы подросли, особенно на платиноиды, в результате временного смягчения торговой войны между США и Китаем, так как пошлины повысили меньше, чем ожидалось первоначально.
На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы снижались под влиянием укрепившегося курса доллара США, а стоимость серебра подросла в результате торговли спрэдами. Только палладий удивил инвесторов своим ростом.
С середины 2018 года все драгоценные металлы находятся под давлением из-за роста американского доллара и процентных ставок ФРС. Но больше всех с начала этого года пострадали платина и палладий. Что говорят аналитики?
Монетный двор Австралии в городе Перт представляет памятную серебряную монету, посвящённую уникальной птице австралийского континента - эму. Данная монета является законным платёжным средством страны.
Банк России 30 августа 2018 года выпустил в обращение новую серебряную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная. Тираж новой монеты ограниченный.
По сообщению СМИ, Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала Deutsche Bank. Члены комиссии уверенны, что трейдеры банка манипулировали ценами на золото и серебро во время торговли фьючерсами.
Монетный двор Новой Зеландии представляет памятную серебряную монету из серии "Битвы, которые изменили историю". Данная монета посвящена самому кровопролитному сражению в ходе Гражданской войны в США в 1863 году.
В последнюю неделю лета не случилось сколько-нибудь значимых событий на рынке драгоценных металлов. Золото всё также торгуется возле уровня 1200 долларов за тройскую унцию. Какая монета стала лидером продаж?
Монетный двор Новой Зеландии представляет памятную серебряную монету массой 1 тройская унция, посвящённую предстоящему "Году Свиньи 2019". Монета имеет ограниченный тираж выпуска и будет интересна нумизматам.
Монетный двор Новой Зеландии представляет очередную серебряную монету по сюжету фантастического фильма "Звёздные войны", которая посвящена космической станции "Звезда смерти". Монета имеет высокий рельеф чеканки.
Монетный двор США сообщил на этой неделе о выпуске первой монеты из палладия качеством чеканки "proof". В прошлом году в США уже выпускалась палладиевая инвестиционная монета "Американский орёл" качеством "анциркулейтед".
Банк России 5 сентября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «200-летие основания г. Грозного» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 5 сентября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» номиналом 3 рубля. Монета будет интересна нумизматам и инвесторам.
Банк России 5 сентября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Усадьба Середниково» из серии «Памятники архитектуры России». Боковая поверхность монеты рифлёная.
По сообщению Всемирного совета по платине, спрос на платину в ювелирной отрасли может вырасти. Это связано с новой модой среди молодых пар, которые предпочитают свадебные кольца из платины, как символ любви.
В ближайшие годы Китай будет играть важную роль на мировом рынке серебра, как в качестве промышленного потребителя, так и в качестве производителя этого драгметалла. Об этом сообщает агентство Kitco News.
В августе 2018 года была представлена серебряная монета из серии "Слон Сомали" с годом чеканки 2019. Впервые эта серебряная монета была выпущена в 2004 г. под названием "Дикая природа Африки". Каждый год реверс меняется.
Эксперты аналитической компании Metals Focus опубликовали обзор, в котором рассуждают о ситуации с платиной. Сможет ли этот драгметалл продолжить свой рост? Какие факторы будут оказывать влияние на стоимость платины?
По итогам сентября 2018 года в Австралии было продано рекордное количество инвестиционного золота и серебра. Таких продаж не наблюдалось уже многие месяцы. Рост продаж был связан с низкой ценой драгметаллов.
Монетный двор Австралии в городе Перт представляет необычную серебряную монету из серии, посвящённую героям комиксов кинокомпании Marvel. Серебряная монета выполнена в виде маски Железного человека.
Монетный двор Новой Зеландии представляет четвёртую серебряную монету массой 1 унция из коллекции, посвящённую дикой природе Никарагуа. Очередная монета посвящена кошке оцелот. Тираж монеты ограниченный.
Монетный двор Австралии, расположенный в городе Перт, выпустил серебряную монету, посвящённую предстоящему "Году Свиньи 2019". В следующем 2019 году заканчивается очередной цикл зодиакального календаря.