20 мая 2022
Автопроизводители уже переходят на платину, которая дешевле палладия, в целях экономии средств, но более быстрый переход увеличит спрос на платину и может привести к росту цен, оказывая при этом обратное воздействие на палладий.
На долю России приходится около 25-30% мирового предложения палладия и около 8-10% платины. Нет никаких признаков того, что российский экспорт сократился из-за санкций, введённых против страны в связи с началом военного конфликта на Украине в феврале, но в условиях затянувшегося конфликта всё больше компаний могут бойкотировать российский драгметалл, а правительства могут ввести ограничения.
«Усилия по замене металла значительно возросли», - сказал Тревор Реймонд, глава исследовательского отдела WPIC. «Сумма экономии, которую может получить автопроизводитель, огромна. К этому добавилась ещё и обеспокоенность по поводу доступности палладия на рынке».
При цене около 950 долларов за одну унцию, платина стоит примерно в два раза дешевле палладия. Ежегодно автопроизводители используют около 3 млн. унций платины и около 8,5 млн. унций палладия.
В своём последнем квартальном отчёте WPIC сообщил, что рынок платины объёмом около 8 млн. унций в год будет испытывать избыток предложения на уровне 627.000 унций в этом году, хотя по итогам 2021 года профицит платины составил 1,13 млн. унций. В марте компания прогнозировала, что в 2022 году профицит платины составит 652.000 унций.
В январе-марте этого года спрос на платину снизился на 26% по сравнению с прошлым годом, а предложение - на 13%, в результате чего на рынке образовался избыток предложения объёмом 167.000 унций, сообщил WPIC.
По данным WPIC, по итогам 2022 года предложение платины будет на 5% меньше, чем в 2021 году, а спрос - на 2% больше, при этом спрос со стороны автомобильной промышленности вырастет на 16% в связи с увеличением производства малотоннажных автомобилей, повышением нагрузки на автомобиль для соблюдения более жёстких норм выбросов и по причине замещения палладия.
Рынки достигли пика и будут находиться в состоянии «медвежьего» рынка до 2024 года, и ФРС ничего не сможет с этим поделать. Такое мнение озвучил Гарри Дент, президент и основатель компании HS Dent в интервью Kitco News. «Я думаю, что рынок уже достиг своего пика, и теперь мы идём вниз», - объяснил Дент. «И Федеральная резервная система скоро узнает, что её план по стимулированию экономики в итоге не сработал, а люди узнают об этом только тогда, когда произойдёт окончательный крах».
Он объяснил, что «печатание денег» со стороны Федеральной резервной системы поддерживало экономику до недавнего момента. Но когда наступит крах, он будет хуже ожиданий многих людей. «Мы уже движемся в рецессию... Мягкой посадки не бывает. ФРС надеется на это. Они не понимают глубинных тенденций экономики… Мы настолько перенапряжены, что наблюдаем крупнейший «пузырь» во многих сферах экономики… Вы не можете сохранить жизнь трупу».
Дент считает, что долгосрочные государственные облигации США будут иметь наилучшие показатели. Он также считает, что цена золота будет падать. «Золото - это актив, который также в состоянии «пузыря», как и всё остальное. Все финансовые активы, образующие пузырь, потерпят крах.... Я бы сказал, что золото упадёт до 900-1000 долларов за унцию в ближайшие год-два».
Геополитические потрясения и нарушения в глобальных цепочках поставок значительно снизили в первом квартале как спрос, так и, прежде всего, предложение платины. В этом году ожидается восстановление спроса на платину.
Информационный портал Kitco News взял недавно интервью у Номи Принс, во время которого они обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках и политику Федеральной резервной системы США в текущем году.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Гордона Чанга, во время которого они обсудили политику Китая в отношении коронавируса, китайскую политику США и военный конфликт на Украине.
МВФ пересмотрел в прошлом месяце свой первоначальный прогноз роста мировой экономики с 4,4% до 3,6% в год. Коронавирусные ограничения в Китае и военный конфликт между Россией и Украиной теперь увеличивают риск стагфляции.
Журналист Грег Хантер с новостного портала Watchdog побеседовал недавно со знаменитым американским экономистом Полом Крейгом Робертсом. Во время разговора они обсудили военный конфликт в Восточной Европе.
Нежелание западных компаний и аффинажных заводов работать с палладием российского производства создаёт необычный и постоянный дисбаланс между двумя основными мировыми рынками - в Европе и США.
Аналитическая компания Stansberry Reserarch взяла недавно интервью у Байрона Кинга, во время которого они обсудили санкции западных стран против России и золотой запас российского Центробанка.
Центробанки и правительства редко берут на себя ответственность за очевидные проблемы в экономике, включая инфляцию. Хорошим примером является ответ администрации Байдена на рост инфляции в США.
Курс золота снижается уже третью неделю подряд. На этот раз показатель упал на 4%, с 1883 до 1811 долларов за одну тройскую унцию. Такого сильного недельного снижения цены не было с середины июня 2021 года.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Питера Грандича, во время которого они обсудили галопирующую инфляцию, отставание зарплат от роста цен и политику Федрезерва США.
Среднестатистические граждане обеспокоены экономической ситуацией. Потребительское доверие упало. Люди, несомненно, ощущают давление инфляции. Но никто не верит в том, что предстоящий кризис будет очень серьёзным.
Два фактора влияют на цену золота в рублях в России: цена золота в валюте и курс рубля Банка России, который ежедневно определяется по итогам торгов на Московской бирже. Оба эти фактора плохо прогнозируемы.
Покупка Илоном Маском компании Twitter за 44 миллиарда долларов приветствуется как победа свободы слова. Маск обещает преобразовать эту социальную сеть таким образом, чтобы она стала настоящим «цифровым рынком».
Инвесторы, покупающие физическое золото на текущем ценовом уровне, страхуют себя от риска ошибок монетарной политики ФРС США. Инфляция, которую многие экономисты считали временной, ускоряется.
Впервые за пять недель курс золота завершил неделю с ростом. Одна тройская унция жёлтого драгметалла подорожала с 1811 до 1846 долларов. Это произошло на фоне обвала американской фондовой биржи.
Зарубежные трейдеры воспользовались скачком курса золота до 1996 долларов за одну тройскую унцию в начале минувшей недели, зафиксировав прибыль. Унция жёлтого драгметалла подешевела до 1931$ к пятнице.
Курс золота опустился с 1897$ до 1883$ за унцию на фоне повышения процентных ставок ФРС, которое привело к увеличению доходности американских «казначеек» и достижению 20-летнего максимума у индекса доллара.
Курс золота повышается уже вторую неделю подряд. На сей раз продвижение скромное: с 1846 до 1853 долларов за одну тройскую унцию. Этот факт объясняется снижением доходности американских «казначеек» на 13%.
Банк России 29 апреля 2022 года выпустил в обращение памятную золотую монету номиналом 10.000 рублей «350-летие со дня рождения Петра I» из серии «Исторические события». Тираж золотой монеты ограниченный.
Курс золота скорректировался за неделю до 1896$ за одну тройскую унцию. На протяжении всего апреля индекс американской валюты рос, не позволяя драгметаллу устойчиво продвигаться к своей цели в 2000$.
Майкл Бьюрри недавно выразил в Твиттере свои опасения по поводу того, что потребительское благосостояние в США, выросшее благодаря большому количеству дешёвых денег во время пандемии, может пошатнуться.
Информационный портал Kitco News взял интервью у Рика Рула, во время которого они обсудили тему манипуляций ценами на золото, а также инфляцию и возможную рецессию в США. Он не видит проблемы с манипуляциями.
Российские банки начали массово вводить комиссии за ведение валютных счетов, которые достигают 12% годовых. Теперь инвесторы будут переводить валюту в золото, как альтернативную валютную ценность.
Этим летом энергосистемы по всему миру не будут производить достаточного количества электроэнергии для удовлетворения растущего спроса. Более миллиарда человек во всём мире окажутся под угрозой отключения электричества.
Россия могла бы привязать свой рубль к золоту и другим сырьевым товарам для укрепления национальной валюты. На эту тему продолжают спекулировать некоторые западные СМИ со ссылкой на свои источники в России.