13 декабря 2022
Американский экономист Пиппа Мальгрем, которая была специальным помощником по экономической политике при президенте США Джордже Буше и бывшим членом рабочей группы президента по финансовым рынкам, написала в своём блоге о том, что Третья мировая война уже началась. «Мы ведём горячую войну в холодных местах: в космосе, в киберпространстве, под водой и на высоте, включая Арктику и Гималаи, а также в прокси-конфликтах в местах, которые СМИ обходят стороной, например, в Африке» (не говоря уже о Тихом океане). Холодная война в горячих местах, но и горячая война в холодных местах. Одно холодное место, о котором Мальгрем не упоминает, - это горячая война за валюту. Этот конфликт начинает снова разогреваться.
Недавно страны «Большой семёрки», Европейский союз и Австралия установили предельную цену на российскую нефть в размере 60$ за баррель, чтобы ограничить способность России финансировать военные действия на Украине. Это произошло вслед за эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю и аналогичными обязательствами США, Великобритании, Канады и Японии. Как и следовало ожидать, Россия заявила, что не будет придерживаться таких предельных цен, даже если ей придётся сократить производство. Между тем, Китай, крупнейший в мире импортёр нефти, похоже, снова постепенно открывается. После недавних протестов крупные города ослабляют ограничения на C19, и похоже, что уже скоро в стране произойдёт дальнейшее ослабление ограничений.
Стоит сказать, что спрос на нефть в Китае был бы гораздо выше, если бы страна не ушла в длительный «локдаун», и тогда цена на нефть выросла бы гораздо больше. То же самое справедливо для металлов и большинства других товаров. Президент России Владимир Путин в своей лучшей манере показал себя в качестве сторонника биткоина, призвав к созданию международной независимой расчётной сети на основе технологии блокчейн (такая сеть уже существует: она называется Биткоин).
«Технология цифровых валют и блокчейн может быть использована для создания новой системы международных расчётов, которая будет гораздо более удобной и полностью безопасной для её пользователей и, самое главное, не будет зависеть от банков или вмешательства третьих стран», - сказал он. «Я уверен, что нечто подобное обязательно возникнет и будет развиваться, потому что никому не нравится диктат монополий, который вредит всем участникам, включая сами монополии».
Цены на нефть ниже, чем могли бы быть, не только из-за «локдауна» в Китае, но и из-за высвобождения стратегических запасов в США и странами ОЭСР, а у Саудовской Аравии осталось мало свободных мощностей, при этом собственные стратегические запасы ограничены.
Российская нефть уже продаётся со скидкой в 30$ по отношению к Brent, которая в настоящее время стоит 83$, а основными покупателями являются Китай и Индия. Россия может быть и рада продавать Индии или Китаю с такой скидкой - однако она принципиально не будет ограничивать цены для продаж в Европу. Тем временем, США придётся пополнять свои стратегические запасы, особенно если они хотят контролировать внутренние цены на нефть. Прошли те времена, когда заместитель советника по национальной безопасности США предупреждал Индию и другие страны о санкциях, если они будут покупать российскую сырую нефть. Перемена мнения может быть скрытым способом пополнения американских запасов, а учитывая скидку в 30$ к Brent, которую Индия платит за российскую нефть, это будет ниже целевого показателя президента Байдена в 75$.
Но если российская нефть будет экспортироваться, чтобы заполнить стратегические запасы США, то Путину это может не понравится. Что же делать? Есть возможность принимать платежи только в золоте, а не в долларах или рупиях. Звучит немного фантастично?
Рефинансирование золотом - это самое мощное оружие в валютных войнах и евразийском движении к дедолларизации. Проблема с золотом заключается в проведении платежей. Вы не можете отправить его через Интернет. Приходится обращаться в банки или к торговцам золотом. Если бы только существовала какая-то форма денег, которую можно было бы перевести из пункта А в пункт Б через Интернет, не полагаясь на доверенных третьих лиц.... О! Такая возможность уже есть...
Судя по всему, существующие в мире кризисы и нежелательные события никуда не денутся в наступающем 2023 году, поэтому долгосрочным инвесторам следует увеличивать свои частные золотые резервы, а не сокращать их.
Ограничение предложения и недостаточное инвестирование в новые поставки приведут к рекордной доходности сырьевых товаров в 2023 году, такое мнение озвучили недавно аналитики инвестбанка Goldman Sachs.
Сегодня, 1 декабря, цена золота выросла до 3-месячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл спрогнозировал снижение темпов повышения процентных ставок.
Агентство Reuters сообщило о том, что «мировые банковские гиганты объединяются с Федеральным резервным банком Нью-Йорка для запуска 12-недельного пилотного проекта цифрового доллара.
Генеральный директор компании BMG Group Ник Баришефф сказал в недавнем интервью о том, что уходящий 2022 год был худшим по ликвидациям физического золота в паевых фондах, который он когда-либо видел.
Цены на драгметаллы на прошедшей неделе снижались под влиянием начавшегося укрепления курса доллара США на фоне ужесточения риторики представителей ФРС. Хаос на рынке криптовалют привёл к осознанию.
Обзор содержит информацию, которая может быть интересна частным инвесторам, активно инвестирующим на рынке золота. Она касается не только российского рынка драгметаллов, но и рассказывает о событиях в мире.
Текущий обзор содержит главные новости российского рынка золота за прошедшую неделю, а также мнение аналитиков на события и рекомендации для частных инвесторов. Спрос на золото остаётся высоким.
Джеймс Рикардс дал недавно интервью информационному порталу USAWatchdog, во время которого он поделился своей оценкой текущих событий в США и во всём мире. Как обычно, прогноз известного автора мрачен.
Ассоциация аффинажных заводов РФ выступила с инициативой создать отечественный аналог Good Delivery - сертификата надёжного поставщика слитков. Банкам необходим чёткий, независимый механизм оценки слитков.
Мировой спрос на уран продолжает расти в связи с изменением государственной политики по достижению целей декарбонизации в некоторых странах и новым вниманием к энергетической независимости.
Рынок золота России продолжает развиваться. Стало известно, что золотодобытчики и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют обратиться в Банк России с просьбой разрешить инвестировать пенсионные накопления в золото.
Таможенное управление Швейцарии опубликовало недавно данные по импорту и экспорту золота по итогам ноября текущего 2022 года. В ноябре крупнейшей страной-поставщиком золота в Швейцарию были США.
Цена золота закончила предыдущий месяц ноябрь на уровне 1768 долларов США за одну тройскую унцию, что на 8,3% выше, чем ранее. Серебро также выросло в ноябре, завершив месяц на отметке 22,20 доллара США за унцию.
Золотой запас Турции достиг нового рекордного уровня в 736 тонн по итогам октября текущего 2022 года. Однако при этом доля золота в общих международных резервах страны снижается. Прогноз по золоту от банка на 2023 год.
Немецкий финансовый институт Deutsche Bank стремится вернуть себе место за золотым столом, подав заявку на вступление в Лондонскую ассоциацию рынка драгоценных металлов (LBMA), сообщают финансовые СМИ.
Южная Африка продала в октябре текущего 2022 года золота на сумму, эквивалентную 530 миллионам евро. Производство золота в стране продолжает снижаться. Но продажи при этом находятся на высоком уровне.
Золотая инвестиционная монета «Венская филармония» теперь доступна в продаже с новым годом чеканки 2023. Она считается самой главной инвестиционной монетой Европы. Её также хорошо знают и в других странах мира.
Правительство Ганы в настоящее время разрабатывает новую стратегию оплаты нефтепродуктов золотом вместо долларовых резервов. Вице-президент Махамуду Бавумия объявил об этом на днях.
Дэвид Морган дал интервью порталу The Investing News Network. Во время разговора он озвучил свои прогнозы на 2023 год. По его словам, в наступающем году он будет избегать акций, облигаций, недвижимости и криптовалют.
Военный конфликт на Украине, возросшие опасения рецессии и чрезвычайно высокая инфляция не смогли заставить инвесторов массово бежать в золото, которое считается «тихой гаванью» в нестабильные времена.
Спрос на золото в ноябре текущего 2022 года был настолько сильным, что это привело к тому, что стоимость жёлтого драгметалла превысила психологически важную отметку в 1800 долларов США за одну тройскую унцию.
Инвестбанк JP Morgan становится вторым хранителем физического золота для покрытия акций крупнейшего ETF-фонда SPDR Gold Shares (GLD). Однако запасы драгметалла этого «золотого» фонда снижаются уже в течение двух лет.
Рост цен на золото и серебро пока не привёл к сильному оживлению инвестиций в секторе ETF-фондов, акции которых обеспечены физическим драгметаллом. Судя по всему, инвесторы заняли выжидательную позицию.
Лондонская биржа металлов (LME) сняла запрет на торговлю российскими цветными металлами, к которым относятся и драгоценные металлы. Вероятно, это решение было связано с возможным дефицитом металлов.