25 марта 2022
Речь идёт (в очередной раз) о конце нашей мировой валютной системы. Стоит напомнить, что США до сих пор безжалостно уничтожали всех, кто хотел подорвать гегемонию «нефтедоллара».
Значительная часть долларового запаса, образовавшегося в результате расчётов по паре нефть-доллар, возвращается в США. Это приводит к приятной для США ситуации, когда страна получает высокий доход от сеньоража (простыми словами: человек получает прибыль, печатая деньги). Устойчивый мощный импорт капитала из нефтяных стран также снижает уровень процентных ставок в США, что благоприятствует инвестициям. Это можно сравнить с банком, выпускающим векселя, которые впоследствии реинвестируются кредиторами в тот же банк.
Если возвращение доллара США прекратится из-за того, что какая-либо страна решит перестать продавать свою нефть в долларах США (или продавцы и покупатели нефти договорятся о другой валюте), «нефтедоллар» окажется под угрозой, а США могут обанкротиться из-за астрономического государственного долга. Именно этот критический момент несколько раз наступал в последние десятилетия. Саддам Хусейн в Ираке хотел уйти от «нефтедоллара» так же, как и Каддафи в Ливии. Оба они были заклеймены как «изгои» и выведены из власти жестокими войнами.
Теперь военный конфликт на территории Украины также следует рассматривать как «угрозу» существования «нефтедоллара». Есть только одно решающее различие. На этот раз на «нефтедоллар» напал не Саддам или Каддафи, а крупнейшая в мире ядерная держава.
Довольно многие наблюдатели рынка предполагают, что Россия делает за китайцев «грязную работу», чтобы затем иметь возможность ввести новую систему расчётов с Китаем, не основанную ни на долларе США, ни на системе SWIFT.
Удалив российские банки из SWIFT, но оставив нетронутыми энергетические потоки, чтобы Европа не замёрзла, теперь наступает возмездие. Если Европе теперь придётся платить за нефть и газ в рублях, это будет способствовать укреплению рубля и подрывать Европу и её евро, а в долгосрочной перспективе и доллар.
Кроме того, если Байден заморозит все долларовые резервы России, почему Россия должна продолжать получать доход в долларах, когда США могут продолжать их замораживать? Отключение России от системы SWIFT сейчас становится бумерангом. Другие государства (особенно Китай) также внимательно следят за тем, как Запад и США ведут себя в сложившейся ситуации, тем самым способствуя разрушению прежней мировой валютной системы.
Быстрое окончание войны теперь кажется всё более маловероятным. Теперь США сделают всё, чтобы нанести Путину военное поражение. Спираль насилия, скорее всего, будет нарастать. Как далеко? Приведёт ли эскалация конфликта к ядерному удару?
Девальвация (или замена) доллара США в качестве мировой валюты, вероятно, приведёт к экстремальному росту, особенно золота и других материальных активов. Акции, а также недвижимость, вероятно, будут расти и дальше в номинальном выражении. В такой эпохальной переходной фазе правило инвестора - иметь золото, акции и недвижимость - обеспечит наилучшую защиту от неизбежной потери покупательной способности до сих пор доминирующих западных бумажных денег - доллара и евро.
Запад начал валютную войну против Кремля из-за военного конфликта на Украине. Санкции, наложенные на Центробанк России, привели к исключению страны из мировой финансовой системы, в которой доминируют США.
Мировое производство золота в 2021 году продолжило снижаться. Китай и Австралия остаются крупнейшими странами-производителями золота в мире, а Россия занимает в этом рейтинге стабильное третье место.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Дага Кейси, автора бестселлеров по экономике, во время которого он рассказал о текущих событиях на финансовых рынках и судьбе доллара США.
Мировая финансовая система вот-вот погрузится в хаос. США и Европа нацелились на резервы Центробанка России, отрезав банковскую систему страны от глобальной финансовой сети SWIFT. Это финансовый эквивалент ядерного удара.
Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа - Бедный папа», дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили растущую инфляцию и её фатальные последствия.
Знаменитый аналитик и прогнозист Геральд Селенте дал недавно очередное интервью информационному порталу USA Watchdog, во время которого он поделился своими взглядами на современные тенденции в мире.
В последние дни всё громче звучат публичные призывы к введению эмбарго на российские энергоносители - реакция Запада на военный конфликт на территории Украины. Однако такие санкции не свободны от побочных эффектов.
Неразбериха и хаос, вызванные на товарных рынках санкциями против России, вероятно, станут беспрецедентными в новейшей истории со времён окончания Второй мировой войны. Что будет с золотым запасом страны?
Нечестные банкноты ФРС США медленно умирают и в конце концов должны быть заменены чем-то более надёжным. Возможно, замена валюты будет представлена американцам как серия драматических монетарных реформ.
Золото может оказаться главным победителем в условиях текущей девальвации многих валют мира. Американские инвесторы, покупавшие физическое золото в начале 2022 года, несомненно, понимали это.
Портал The Investing News взял недавно интервью у аналитика Нейта Фишера, во время которого они обсудили решение ЦБ РФ покупать золото у коммерческих банков по фиксированной цене 5000 рублей за грамм.
Курс золота подскочил до 1974 долларов за одну тройскую унцию (+30$ за неделю). Прорваться до психологически важного уровня в 2000 долларов не позволяет усиление доллара. В РФ один грамм золота стоит 5100 рублей.
Федеральная резервная система США повысила процентную ставку впервые с 2018 года, но курс золота всё равно остался на уровне выше 1900 долларов за одну тройскую унцию. В РФ наблюдается большой спрос на монеты.
Информационное агентство Kitco News побеседовало недавно с Роном Полом, бывшим конгрессменом от штата Техас. Они обсудили украинский кризис и будущее США. Сможет ли Европа жить без поставок газа из России?
Джеймс Терк в своих последних интервью рассуждает на тему того, «вырвутся ли наконец золото, серебро и акции горнодобывающих компаний из торговых диапазонов, в которых они находились с августа 2020 года?».
Курс золота продолжает колебаться в диапазоне 1900-2000 долларов за одну тройскую унцию. За неделю унция подорожала на 37 долларов или 1,3%, достигнув 1958 долларов. ЦБ Эквадора купил золото для резервов.
Курс золота по итогам прошлой недели вырос на 80 долларов, достигнув отметку 1970$ за одну унцию к концу недели. Это 18-месячный максимум. Конфликт между Россией и Украиной не подаёт признаков ослабления.
Курс золота завершил первый квартал 2022 года с приростом на 6%. Столь успешного результата не было с 3 квартала 2020 года. Одна тройская унция жёлтого драгметалла к концу недели стоила 1925 долларов.
Унция жёлтого драгметалла в начале второго квартала 2022 года подорожала на 20 долларов, достигнув отметки в 1943 долларов. Трейдеры полагают, что ФРС США не будет спешить с повышением процентных ставок.
Курс золота повысился до 1991$ за одну тройскую унцию к концу недели, хотя в середине показатель достигал 2-летнего максимума – 2060 долларов за унцию. ЦБ РФ возобновит покупку драгметалла на внутреннем рынке.
Минфин РФ отменил НДС на продажу слитков, чтобы сделать золото действительно массовым средством сбережения. И даже предлагает продавать его за валюту, то есть разрешить ограниченное хождение долларов и евро в стране.
За последние три месяца Россия поставила в Швейцарию около 10 тонн золота. Китай и Индия вновь стали крупными покупателями драгоценных металлов. Спрос в Азии на жёлтый драгметалл всегда стабильно высокий.
Санкции Запада продолжают наносить ущерб экономике РФ, и страна не может использовать свои огромные золотые резервы для укрепления рубля, который уже пережил значительную девальвацию по отношению к доллару.
Монетный двор США (US Mint) снова демонстрирует перебои с поставками серебряных инвестиционных монет, хотя спрос на них очень высокий. Между тем, продажи золота продолжают оставаться на высоком уровне.
Разрывы в финансовой логистике поставок российского сырья на мировые рынки, порождённые санкциями США и их союзников, спровоцировали резкий взлет цен на продовольствие, нефть, газ и промышленные металлы.