16 февраля 2019
Во время правления президента Николаса Мадуро было заключено несколько своп-сделок по золоту между государством и крупными инвестиционными банками. Одна из таких сделок была заключена в апреле 2015 г. с американским банком Citibank сроком на 4 года. В конце марта наступает время, когда власти Венесуэлы должны вернуть банку деньги, чтобы получить своё золото назад.
В прошлом году агентство Reuters сообщало, что власти Венесуэлы пытались договориться о внесении авансового платежа, чтобы гарантировать возврат золота. В целом речь идёт о 43 т. золота стоимостью 1 млрд. долларов.
Стоит также напомнить, что в 2017 г. президент США Дональд Трамп принял дополнительные санкции против Венесуэлы. По этой причине Citibank стал угрожать этой латиноамериканской стране закрытием всех счетов в иностранной валюте, которые были открыты в банке. Теперь венесуэльская оппозиция опасается того, что после истечения сроков действия договора страна может потерять свой драгметалл.
По сообщению Reuters, некоторые венесуэльские политики обратились к руководству Citibank с просьбой не требовать золото в случае, если страна не сможет выполнить все условия договора вовремя. Страна нуждается в жёлтом драгметалле, так как экономика находится на грани краха.
Это не первая своп-сделка по золоту, которая может закончиться не в пользу Венесуэлы. В 2017 г. власти страны не смогли вовремя вернуть кредит немецкому Deutsche Bank и потеряли в результате этого 41 т. жёлтого драгметалла. На данный момент золотой запас Венесуэлы составляет 161,2 т.
Политическая обстановка в Венесуэле продолжает накаляться. Сейчас решается, кто останется у власти. Также велика вероятность того, что эта латиноамериканская страна может потерять своё золото, оставленное в Англии.
Банк Англии отказался возвращать Венесуэле 14 т. золота, которое хранится в Лондоне от имени этого латиноамериканского государства. Теперь стало известно ещё про 17 т. драгметалла, которые принадлежат Венесуэле.
По сообщению компании Sharps Pixley, которая занимается продажей драгметаллов, в Великобритании может возникнуть дефицит золотых монет и слитков. Это может стать реальностью в случае жёсткого Brexit.
Итальянские политики развязали дискуссию по поводу владения и использования национальных резервов золота. Для чего государствам нужно золото? Как его можно использовать в кризисной ситуации?
Политики Румынии приняли законопроект, который предусматривает возвращение национального золота на территорию страны, которое хранится за рубежом. По данным, в Банке Англии хранится 61 т. румынского золота.
По итогам прошлого 2018 года Центробанки разных стран мира купили 651,5 т. золота для своих международных резервов. По данным Всемирного совета по золоту, данный объём является самым крупным за последние 50 лет.
Недавнее снижение цен на золото свидетельствует о начале сильной консолидации драгметалла. Стоимость унции опускалась до минимума последних пяти недель. Как обстоит ситуация на рынке драгметаллов?
По сообщению CPM Group, спрос на инвестиционные золотые монеты и слитки со стороны частных инвесторов достиг в прошлом 2018 году самого худшего показателя с 2000 г. Эти данные подтверждают разные агентства.
Россия, Турция и Китай регулярно покупают золото для своих международных резервов. При этом все три страны являются союзниками. Потенциально они имеют возможность создать "золотой стандарт" и навязать его остальному миру.
Как стало недавно известно, на прошлой неделе из хранилища Центрального банка Венесуэлы было изъято 8 тонн золота. Драгметалл перевозился на правительственных машинах без охраны ЦБ страны. Цель транспортировки неизвестна.
Впервые с 2013 года Центральный банк Австралии решил провести аудит национального золота, которое хранится у Банка Англии в Лондоне. Неужели это признак недоверия на фоне кризиса или стандартная процедура в таких случаях?
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал список Центральных банков, которые за первые два месяца 2019 года нарастили золотые резервы своих стран. При этом Узбекистан впервые появился в рейтинге WGC.
Пока золото в долларах торгуется на 30% меньше своего исторического максимума, установленный в 2011 г., в других валютах стоимость жёлтого драгметалл достигла новых рекордов, включая австралийский доллар и шведскую крону.
Как стало недавно известно, управляющий хедж-фондом Кен Гриффин купил в Нью-Йорке пентхаус за 238 млн. долларов. Эта покупка считается самой дорогой в истории США. Ещё никто не платил столько много за недвижимость.
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), добыча золота в мире по итогам 2018 г. установила новый рекорд за всё время наблюдений. Хотя в Китае было зафиксировано снижение этого показателя.
Сложная экономическая ситуация в стране и девальвация национальной валюты вынудили многих граждан Турции запасаться золотом и долларами США. Депозиты на счетах в банках выросли в прошлом 2018 году на 82%.
Как стало недавно известно, в феврале текущего 2019 года Китай снова увеличил свой золотой запас. На этот раз он вырос на 320.000 унций. Власти Китая снова стали сообщать о росте резервов, хотя раньше хранили молчание 2 года.
Согласно опубликованной информации, Центральный банк Китая купил в январе текущего 2019 года почти 12 тонн жёлтого драгметалла. Валютные резервы страны, наоборот, уменьшились за этот период на 80$ млрд.
По мнению агентства Fitch Ratings, добыча золота в мире в последующие годы будет оставаться на стабильном уровне. Этому будут способствовать высокие цены на золото и новые инвестиционные проекты золотодобывающих компаний.
Геологическая служба США опубликовала данные по мировой добыче золота по итогам 2018 года. Общая добыча жёлтого драгметалла всех стран мира выросла всего лишь на 1% по сравнению с 2017 г. Лидером остаётся Китай.
В РФ есть два способа инвестирования в физические драгметаллы: покупка их в виде слитков или монет. О вложении средств в физическое золото в форме монет и о доходности такого способа инвестирования пойдёт речь далее.
На биржах сырьевых товаров цены на драгметаллы продолжают сохранять восходящий тренд. В среду одна унция палладия торговалась на бирже на отметке 1500 долларов. Золото также даёт надежду на рост своим инвесторам.
Американский инвестиционный банк JP Morgan предупреждает о попытках ФРС разогнать в стране инфляцию, из-за чего он рекомендует инвесторам покупать гособлигации и золото для защиты своих сбережений от обесценивания.
Политика "количественного смягчения" некоторых Центробанков за последние годы смогла на некоторое время простимулировать экономику своих стран. Теперь они сидят на игле дешёвых денег. Ломка будет тяжёлой, но золото в плюсе.
На прошлой неделе цена золота оказалась под серьёзным давлением, из-за чего она опустилась ниже важной отметки в 1300$ за унцию. Несколько причин стали виной такого развития событий. Без доллара опять не обошлось.