30 июля 2020
Как известно, мировая цена золота формируется в долларах США. За последние несколько месяцев курс американской валюты заметно снизился по отношению ко многим валютам других стран. С марта этого года индекс доллара опустился на 10%. Этому способствовало ухудшение ситуации в американской экономике из-за распространения коронавируса, но прежде всего из-за роста денежной массы, которую влил в экономику Федрезерв США. Мягкая денежная политика ФРС ведёт к постепенному разрушению доллара.
Чтобы это понять, достаточно посмотреть на рост баланса ФРС. Только с февраля этого года он вырос с 4 до 7 трлн. долларов. Через скупку ценных бумаг происходит попадание денежной массы на финансовые рынки. Руководство американского ЦБ делает всё возможное, чтобы спасти экономику. Но какой ценой это достигается? Растут риски начала инфляции, но при этом растёт курс акций. А теперь и драгметаллы демонстрируют грандиозное ценовое ралли.
Сейчас мы можем наблюдать, как происходит девальвация американского доллара по отношению ко многим активам. Доказательством этого является рост цен на золото, серебро и даже биткоин, который снова демонстрирует некоторое оживление. Таким образом, девальвации подвержены именно фиатные валюты, которые ничем не обеспечены и которые можно напечатать в любой момент. Их ещё называют кредитными деньгами. И только лишь те активы, которые ограничены в своём количестве, смогут сохранить свою ценность.
Официальная инфляция измеряется обычно через рост потребительских цен. Но там инфляция пока ещё не так сильно заметна благодаря переизбытку предложения товаров на рынке в отличие от драгметаллов, дефицит которых мы могли наблюдать весной во время пика эпидемии и карантинных мер. Потребительских товаров на рынке сейчас очень много. Этот факт сдерживает рост цен. Но в случае начала экономической депрессии ситуация может быстро измениться.
Чем текущая ситуация отличается от предыдущих кризисов? Раньше во время периодов высокой инфляции Центробанки повышали процентные ставки, чтобы затормозить перегрев экономики. В прошлые десятилетия это было стандартным решением. Когда начинался новый цикл, то тогда снова появлялась возможность снижать ставки для стимулирования экономики. При этом покупательная способность денег таяла, так как реальные ставки были отрицательными (процентные ставки ЦБ минус инфляция). Что-то подобное мы наблюдаем и сегодня. Единственное отличие: официальная инфляция очень низкая, а процентные ставки нулевые или даже отрицательные.
Проблема заключается в том, что Центробанки больше не могут использовать такой инструмент управления экономикой. Теперь манипуляция рынками происходит напрямую. Раньше это происходило очень редко и в исключительных случаях. Но сейчас правительства и Центральные банки стали всё чаще финансировать краткосрочный рост с помощью кредитных денег.
Куда приведёт такая политика? В конце концов произойдёт полное разрушение валют и благосостояния большинства граждан. Каждый новый кризис приводит к девальвации валюты. В какой-то момент настанет момент для проведения денежной реформы. Государство избавится от своих долгов за счёт населения. И тогда процесс может начаться заново. Владельцы золота смогут пережить кризис гораздо легче и сохранить при этом свои сбережения на долгосрочную перспективу.
Историческим днём для рынка золота стала дата 4 августа 2020 г., когда цена золота смогла преодолеть отметку 2000$. Через несколько дней новым рекордным уровнем стала цена 2060$. Ослабление доллара поддерживает драгметалл.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета купила во втором квартале 2020 года акции золотодобывающей компании Barrick Gold на сумму чуть более половины миллиарда долларов. Эта новость поддержала драгметалл.
Золото достигло недавно отметку 2068$ - это новый исторический рекорд стоимости драгметалла. С 1930-х годов американский доллар потерял 99% своей покупательной способности по отношению к жёлтому драгметаллу.
Цена золота сохраняет восходящий тренд, установив недавно новые ценовые рекорды. Исходя из текущей ситуации, можно сделать следующий вывод: инвестиционные банки потеряли своё влияние на ценообразование на рынке золота.
Если вы владеете драгоценными металлами, то вам, наверное, будет интересно узнать историю Бернарда Баруха, который считался одним из самых богатых спекулянтов в истории США. У него было больше всех золота.
Прошлая неделя показала, что при падающей цене золота на бирже фьючерсов COMEX количество контрактов вновь показало снижение. При этом наблюдается рост заявок на поставку физического драгметалла.
Американский инвестиционный банк JP Morgan рекомендует инвесторам и дальше хранить часть золота в своём инвестпортфеле, однако считает, что сейчас не стоит делать ставку на продолжение роста цены жёлтого драгметалла.
Около 75% стран мира стараются снова перезапустить свои экономики после длительных карантинных мер, которые очень сильно ударили по деловой активности во всём мире. По этой причине МВФ был вынужден пересмотреть свой прогноз.
Scotiabank признал себя виновным в деле о манипуляциях с ценами на золото и согласился выплатить крупный денежный штраф. Речь идёт о манипуляциях на рынке драгоценных металлов в период с 2013 по 2016 гг.
Эпидемия коронавируса и высокая стоимость золота привели к тому, что жители Индии стали меньше покупать изделия из жёлтого драгметалла. По итогам июля текущего 2020 года импорт золота в страну составил 30 тонн.
США получили с марта по июнь этого года 349 тонн инвестиционного золота из Швейцарии. В июне этот показатель составил 68 тонн. На фьючерсной бирже COMEX в Нью-Йорке резко вырос спрос на физический драгметалл.
Мировая цена золота смогла вырасти до недостижимого ранее уровня в 2000$ за унцию, что соответствует более 1700 евро. Это произошло во вторник 4 августа 2020 г. Это значит, что история рынка золота вновь переписана.
США импортировали в марте текущего года 58 т. жёлтого драгметалла. Например, Швейцария отправила в Штаты 35 т. инвестиционного золота. Ранее уже сообщалось о причинах такого огромного спроса на золото весной.
Крупные коммерческие банки Китая приняли ряд мер, чтобы ограничить доступ своим клиентам к инвестированию в драгметаллы в виде ценных бумаг. Это связано с защитой инвесторов от финансовых потерь.
За последние четыре месяца этого года на рынок золота пришло больше новых инвесторов, которые впервые купили золото и серебро, чем за аналогичные четыре месяца в прошлые годы современной истории.
Аналитики инвестиционного банка Standard Chartered считают, что распродажи на рынке золота на прошлой неделе никак не повлияли на восходящий тренд. Об этом сообщает Kitco News со ссылкой на обзор банка.
Золото торгуется сейчас на уровне своих исторических рекордов. Почему инвесторы выбирают инвестиции в золото во время кризиса? Стоит ли сейчас наращивать свои позиции в драгметалле или лучше зафиксировать прибыль?
Импорт золота в Турцию с начала 2020 года вырос в три раза, и это несмотря на рекордный рост мировых цен на жёлтый драгметалл. Турецкая биржа в Стамбуле регулярно публикует данные по рынку золота в стране.
Знаменитый инвестор и аналитик Марк Мобиус, основатель компании Mobius Capital Partners, рассказал в интервью агентству Bloomberg о ситуации на рынке драгметаллов и возможном восстановлении мировой экономики.
После ралли на рынке акций технологичных компаний теперь рынок драгметаллов переживает приток капитала от молодых инвесторов США, которые ищут тренды, чтобы заработать быстрые деньги на растущих рынках.
Грег Хантер с портала USA Watchdog взял недавно интервью у Аласдера Маклеода, во время которого они обсудили текущее положение дел на рынке золота и финансовую ситуацию в мире. Золото спасёт сбережения от потери.
ЦБ Зимбабве смог создать в стране вторую гиперинфляцию за последние десять лет. Хотя страна с трудом смогла оправиться от предыдущей, которая разразилась в 2009 г. Люди стали снова миллионерами по нужде.
Инвестиционный спрос на серебряные монеты демонстрирует в настоящее время сильный рост. Монетный двор США сообщил недавно о рекордных объёмах продаж инвестиционной серебряной монеты «Американский орёл».
Грег Хантер с портала usawatchdog.com взял интервью у журналистки Наоми Принс, во время которого они обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке и в мировой экономике. У рынка золота хорошие перспективы в 2021 г.
На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы продолжали корректироваться. Рынок довольно резко отреагировал на публикацию протокола последнего заседания ФРС США. Курс доллара США немного восстановился.