Прогноз финансового рынка с 1 по 5 августа 2016 г.

1 августа 2016

Прогноз финансового рынка с 1 по 5 августа 2016 г.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Фондовый рынок

Предстоящая неделя будет не менее насыщенной, чем минувшая. К публикации запланированы отчеты по индексам деловой активности (ISM) в промышленном секторе и сфере услуг США. Сильные цифры могут оказывать американским индексам поддержку, нацеливая их на возврат к ранее достигнутым максимумам. Хотя вплоть до пятницы, когда будут опубликованы данные по рынку труда США, динамика может быть достаточно сдержанной. Бесспорно, что отчет NFP станет ключевым, принимая во внимание тот факт, что ФРС США при принятии решения по монетарной политике, ставит во главу угла ситуацию с занятостью. Напомним, что в июне экономика Штатов создала 287 тыс. рабочих мест. И это уже провоцирует ожидания того, что и в июле, рост составит около 200 тыс. Первой реакцией на позитивную статистику может стать рост Dow Jones (YM) к уровню 18560 с дальнейшей целью на 19000 в случае его прорыва. Однако, как это часто бывает после публикации нонфармов, в дальнейшем бенчмарк может развернуться и начать падение. ПО итогам последнего заседания Федрезерв отметил снижение рисков замедления, а это значит, что, если макроотчёты позволят, может пойти на повышение ставки на одном из ближайших заседаний.

Интересную динамику может продемонстрировать и британский FTSE (Z). На предстоящей неделе будет опубликовано решение Банка Англии по монетарной политике. По итогам июльского заседания, регулятор не стал вносить в нее изменений. Но в сопроводительных комментариях дал понять, что пойдет на этот шаг на следующей встрече. Поэтому рынки довольно широко закладываются на возможность снижения ставки. Стоит отметить, что макроэкономическая статистика из Великобритании носила в последнее время противоречивый характер: рост ВВП выше прогнозов, снижение уровня безработицы, но при этом падение розничных продаж и слабые данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг. Если регулятор все же не решится на снижение ставки, чтобы поддержать экономику, которая может столкнуться с рядом проблем, спровоцированных выходом из Евросоюза, FTSE может оказаться под давлением, снижаясь в район уровня 6550,0 и, далее, к 6470,0.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть в последнее время остаётся под давлением. Ключевым негативным фактором для энергоносителя остаются опасения увеличения переизбытка нефти на мировом рынке. Те факторы, которые ранее подталкивали чёрное золото вверх (лесные пожары в Канаде, проблемы в Ливии и Нигерии) постепенно утрачивают своё влияние. Более того, в США на фоне роста числа работающих буровых установок фиксируется увеличение объёмов добычи. Помимо прочего, разочарованием для нефти служит и тот факт, что последние данные от EIA отразили рост коммерческих запасов в США на 1,6 млн баррелей, при прогноз сокращения на 2 млн. Если отчёт на предстоящей неделе отразит аналогичную динамику, это уже может оказаться началом тенденции и сигналом к тому, что даже в пик сезона отпусков спрос на бензин в США оказался меньшим, чем ожидалось. На этом фоне Brent может продолжить падение с целью в районе уровня 40,00.

В понедельник будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая (PMI Caixin). Показатель продолжает удерживаться ниже уровня 50, что свидетельствует о нахождении сектора в зоне спада. Более того, последние 3 месяца показатель уходит вглубь отрицательной территории. Если отчёт снова продемонстрирует негативную динамику и PMI упадет ниже отметки 48,6, зафиксированной в июне, усилятся опасения снижения спроса на промышленные металлы со стороны Поднебесной. Как известно, страна является крупнейшим мировым потребителем меди (около 45%), а это значит, что котировки красного металла могут ускорить снижение. В этом случае медь (HG) может снизиться в район уровня 2,1760, прорыв которого откроет путь к 2,1450.

Валютный рынок

Рубль по-прежнему остаётся под давлением. Конечно, пройти сразу уровень сопротивления 67,00 паре USD/RUB не удалось, и пара уже развила нисходящую коррекцию. В начале недели пара может продолжить откат с целью на уровне 65,00. Но подобное будет возможно лишь в том случае, если и нефть марки Brent, динамика которой сейчас и является основополагающим катализатором, продемонстрирует восходящую коррекцию. В дальнейшем же не исключена новая волна ослабления российской валюты. С одной стороны, как уже отмечалось, у нефти есть пока достаточно оснований продолжить снижение в область 40 долларов за баррель по Brent. Кроме того, дивидендные выплаты российскими компаниями практически завершены и есть вероятность скорого начала обратной конвертации рублей в валюту иностранными акционерами. Также не следует исключать вероятность влияния американской статистики: если данные по рынку труда окажутся достаточно сильными, доллар укрепится по всему спектру рынка. Таким образом, к концу недели не исключено движение пары USD/RUB в район уровня 68,00 и, далее, к 68,70.

На предстоящей неделе свое решение по монетарной политике объявит Резервный Банк Австралии. Протокол последнего заседания регулятора дал весьма недвусмысленный намёк на то, что он может пойти на дополнительное снижение ставки. В качестве рисков РБА отмечает неоднозначную ситуацию на рынке труда, а также низкий уровень инфляции. Последние данные по индексу потребительских цен свидетельствовали о снижении ценового давления во 2 квартале. Показатель составил 1% против 1,3% по итогам 1 кв. Таким образом, ожидается, что австралийский регулятор снизит учётную ставку на 0,25% до уровня 1,50%. Подобное решение может оказать на пару AUD/USD умеренное давление, нацеливая её на возврат к отметке 0,7430, поскольку подобный исход заседания уже во многом заложен в цены. А вот если регулятор предпочтёт бездействие, оззи может резко укрепиться к доллару. В этом случае пару AUD/USD можно будет ждать на отметке 0,7800.

Автор: Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club

Новые статьи про золото читайте в нашем - канале мессенджера Telegram

 

Комментарии читателей 0
Читайте также:
Прогноз финансового рынка с 15 по 19 августа 2016 г.

Прогноз финансового рынка с 15 по 19 августа 2016 г.

На этой неделе США опубликуют немало отчётов, которые будут формировать общую экономическую картину. Российский рубль на текущей неделе останется под влиянием динамики мировых цен на нефть...

Монетный двор Англии установил рекорд продаж монет

Монетный двор Англии установил рекорд продаж монет

Королевский монетный двор Англии сообщил недавно в своём официальном сообщении о том, что за прошлый финансовый год он продал 4,4 млрд. монет, установив таким образом абсолютный рекорд за всю историю...

Монетный двор США отменил дефицит монет из серебра

Монетный двор США отменил дефицит монет из серебра

Монетный двор США сообщил, что он отменяет лимитированную продажу серебряной монеты «Американский орёл». Ограничение действовало 28 недель. Это было связано с дефицитом заготовок для этой монеты...

Обзор рынка инвестмонет с 15 по 21 августа 2016 г.

Обзор рынка инвестмонет с 15 по 21 августа 2016 г.

Прошедшая неделя выдалась для рынка драгоценного металла достаточно нервной. Рост начала недели сменился падением, ближе к пятнице. Цены на золото так и не сумели удержать завоёванных позиций...

Обзор рынка инвестмонет с 25 по 31 июля 2016 г.

Обзор рынка инвестмонет с 25 по 31 июля 2016 г.

Прошедшая неделя выдалась для золота весьма успешной. Как мы и прогнозировали ранее, ФРС США не пошло на ужесточение денежно-кредитной политики и оставило процентные ставки без изменения...

Обзор рынка инвестмонет с 8 по 14 августа 2016 г.

Обзор рынка инвестмонет с 8 по 14 августа 2016 г.

На прошедшей неделе ситуация на рынке драгоценных металлов практически не изменилась. Одна тройская унция золота продолжает колебаться возле отметки 1340 долларов. Рублёвые котировки также застыли...

Обзор инвестмонет с 27 июня по 3 июля 2016 года

Обзор инвестмонет с 27 июня по 3 июля 2016 года

На рынке драгоценных металлов все факторы продолжают складываться в пользу дальнейшего роста цен на золото. Не успел утихнуть финансовый шторм, как в пятницу были опубликованы данные по экономике Китая...

Памятная монета из золота посвящена Brexit

Памятная монета из золота посвящена Brexit

Компания Coin Invest Trust для Островов Кука изготовила памятную золотую монету, посвящённую результатам референдума, который прошёл в Великобритании 23 июня 2016 года. Страна решила покинуть ЕС...

Серебряная монета Канады посвящена "Полиции"

Серебряная монета Канады посвящена "Полиции"

Канадский королевский монетный двор продемонстрировал серебряную памятную монету, пополнившую серию «Национальные герои». На этот раз серебряная монета посвящена канадским силам правопорядка...

Сибирский хаски на серебряной монете Польши

Сибирский хаски на серебряной монете Польши

Монетный двор Польши в июле 2016 года изготовил новую коллекционную серебряную монету из серии «Лучшие друзья человека». На серебряной монете изображён сибирский хаски – представитель породы собак...

Слитки иридия и рутения стали доступны для инвесторов

Слитки иридия и рутения стали доступны для инвесторов

Немецкая компания по продаже драгоценных металлов Degussa Goldhandel GmbH начала впервые предлагать частным инвесторам слитки иридия и рутения, которые раньше считались промышленными металлами...

В Канаде вышла монета "гуси на кленовом листе"

В Канаде вышла монета "гуси на кленовом листе"

На Канадском королевском монетном дворе отчеканена монета, пополнившая серию «Силуэт кленового листа». Кленовый лист — одна из официальных эмблем Канады наравне с канадским бобром...

В Польше выпустили монету в виде креста

В Польше выпустили монету в виде креста

Монетный двор Польши в июле 2016 года изготовил монету, посвящённую 1050-летней годовщине крещения страны. Крещение Польши началось 14 апреля 966 года с крещения по римскому обряду польского князя Мешко I...

В Швейцарии вышла монета с объёмным сердцем

В Швейцарии вышла монета с объёмным сердцем

В Швейцарии выпустили необычную серебряную монету на радость коллекционерам. Согласно официальному сообщению, первая монета с 4-миллиметровым рельефом посвящена эмоциям...

«Война миров» изображена на серебряной монете

«Война миров» изображена на серебряной монете

Австралийский монетный двор в городе Перт отчеканил монету, продолжающую серию «Знаменитые корабли, которые никогда не плавали». На серебряной монете изображён фрагмент из романа «Война миров»...

За унцию серебра в Венесуэле можно купить много еды

За унцию серебра в Венесуэле можно купить много еды

О том, как владение драгоценными металлами в условиях финансового кризиса в стране и гиперинфляции может помочь людям, наглядно демонстрирует ситуация в Венесуэле, где экономика переживает тяжёлые времена...

1-е полугодие 2016 г. - лучший рост золота с 1980 г.

1-е полугодие 2016 г. - лучший рост золота с 1980 г.

По итогам первого полугодия 2016 года мировая цена золота выросла на 25% в долларах США. Также сильный рост цена золота показала в Великобритании в национальной валюте из-за результатов референдума...

Активы золотых ETF-фондов выросли в 2016 г. на 500 т.

Активы золотых ETF-фондов выросли в 2016 г. на 500 т.

Глобальные запасы золота выросли более чем 500 метрических тонн с января 2016 года на фоне обеспокоенности инвесторов относительно замедления мировой экономики, выхода Великобритании из ЕС...

Цена серебра вырастет в 2016 г. из-за солнечных панелей

Цена серебра вырастет в 2016 г. из-за солнечных панелей

В текущем 2016 году цены на серебро выросли на 49%, и есть все основания полагать, что это не предел: рост цен на серебро может продолжиться в текущем году. За последние 10 лет спрос на серебро превысил предложение...

Цена золота на максимуме с 2014 года

Цена золота на максимуме с 2014 года

Цены на золото выросли до максимума за 28 месяцев, в то время как стоимость нефти снижается из-за опасений по поводу последствий Brexit и общего снижения привлекательности рискованных активов...

Добыча золота в мире вошла в период стагнации

Добыча золота в мире вошла в период стагнации

Во 2 квартале 2016 года добыча золота в мире снизилась на 2% по сравнению с прошлым кварталом этого года. Об этом говорят данные исследования бизнес-подразделения Thomson Reuters GFMS...

Джефф Гундлах: продавайте всё, кроме золота

Джефф Гундлах: продавайте всё, кроме золота

Основатель инвестиционной компании Double Line Джефф Гундлах считает, что в текущей экономической ситуации только инвестиции в золото и акции золотодобытчиков могут быть оправданными инвестициями...

Инвесторы выбирают золото, а не акции золотодобытчиков

Инвесторы выбирают золото, а не акции золотодобытчиков

Стоимость акций золотодобывающих компаний росла быстрее, чем сама цена золота, что сделало акции дорогими для инвесторов, которые предпочитают покупать золото, так как акции могут также сильнее упасть...

Итоги экспорта золота из Швейцарии в июле 2016 г.

Итоги экспорта золота из Швейцарии в июле 2016 г.

По итогам июля 2016 года Швейцария поставила 192 тонны золота в другие страны мира. Большая часть из этого драгметалла была отправления в Великобританию. Крупнейшим поставщиком драгметалла являются ОАЭ...

На бирже Германии спрос на золото достиг рекорда

На бирже Германии спрос на золото достиг рекорда

Низкие процентные ставки в банках являются в Германии одним из драйверов роста спроса на золото. Об этом свидетельствуют данные Немецкой биржи, которая продаёт акции, обеспеченные драгметаллом...

Читайте также:

КУПИТЬ МОНЕТЫ В МОСКВЕ

Золотые монеты - это очень выгодный инструмент для вложения денег в российских условиях. УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ...