Обзор рынка драгметаллов: 17 мая 2016 года

17 мая 2016

Обзор рынка драгметаллов: 17 мая 2016 года

Сегодня цены на драгоценные металлы снижаются под влиянием подрастающего курса доллара США, положительную динамику показывают лишь цены на серебро, но и там колебания незначительны и стремятся к нулю.

Американский фондовый рынок консолидируется у максимальных значений, в то время как крупные игроки потихоньку покидают фондовые активы. К примеру, стало известно, что Дж. Сорос решил избавиться от 37% фондового портфеля и переложить средства в золото.

Тенденция подтверждается тем, что инвесторы в золотых ETF-фондах продолжают покупки, обходя внимание остальные фонды. При этом хедж-фонд Paulson&Co сократил свою долю в SPDR Gold Trust в 1 кв. 2016 г.

Впрочем, отрицательные процентные ставки и «количественные смягчения» от крупнейших Центробанков мира сократили количество вариантов, подходящих для инвестирования, что делает золото привлекательным с точки зрения инвестиций. Несмотря на то, что ФРС США настроена продолжать повышение процентной ставки, общий уровень ставок остаётся крайне низким. Кроме того, опасения девальвации валют и потенциал роста волатильности рынков также способствуют интересу к страховым активам.

Цены на серебро и платину в Шанхае не изменились, цены на золото подросли под влиянием ослабления курса китайского юаня.

Цены на золото вчера достигали уровня сопротивления 1290$, после чего резко снизились к уровню 1273$ под влиянием продаж крупных объемов контрактов. Активность инвесторов понижена в связи с сезонными факторами. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1270-1245$, уровни сопротивления – 1290-1306$.

Цены на серебро вчера вырастали к уровню 17,435$ в корреляции с рынком золота, после чего вернулись к уровню 17,195$. Отношение золота к серебру составляет 74,31 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,10-16,85$, уровни сопротивления – 17,40-17,62$.

Цены на платину вчера в корреляции с рынком золота вырастали к уровню сопротивления 1065$, после чего понизились до уровня 1050$. Спрэд между золотом и платиной составляет 228,5$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1039-1016$, уровни сопротивления -1065-1075$.

В Лондоне продолжается London Platinum Week, в ходе которой публикуются оценки рынка платиноидов. По оценке компании Johnson Matthey, дефицит на мировом рынке платины в 2016 г. составит -861 тыс. унций против дефицита в 2015 г. в размере -659 тыс. унций, так как спрос со стороны автопроизводителей растёт в связи с переходом Европы на стандарт Евро-6. В целом по прогнозу промышленное потребление платины в 2016 г. вырастет на 10%, из которого рост потребления в производстве автокатализаторов составит 2%, а ювелирное потребление в 2016 г. оценивается в 2,93 млн.унций. Высокий уровень японского спроса поддержит инвестиционный спрос. При этом мировая добыча платины снизится в связи с падением добычи в ЮАР.

По оценке Metals Focus дефицит на мировом рынке платины в 2016 г. составит -667 тыс.унций против избытка в 2015 г. Рынок платины, по оценке компании Норильский Никель, в 2016 г. может показать дефицит, но наземные запасы могут предотвратить физический дефицит металла.

Цены на палладий вчера вырастали до уровня 597$, после чего опустились к уровню 589$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 585-575$, уровни сопротивления – 597-613$.

По оценке компании Johnson Matthey, дефицит на мировом рынке палладия в 2016 г. ожидается на уровне -843 тыс. унций против дефицита в -447 тыс. унций в 2015 г. По оценкам, первичные поставки палладия снизятся до 6,39 млн. унций, что будет в некоторой степени компенсировано увеличением рециклирования. Общее предложение палладия с рециклированием оценивается в 9,02 млн. унций. Спрос со стороны автомобильной промышленности вырастет до 7,76 млн. унций, что в совокупности с ювелирным и прочим промышленным потреблением повысит общее потребление металла до 10 млн. унций. По оценке Metals Focus добыча палладия в 2016 г. может снизиться на 5% к 2015 г., а ювелирный спрос вырастет на 12%. Среднегодовая стоимость палладия в 2016 г. оценивается на уровне 610$.

По данным ГК "Норильский Никель", поставки палладия из запасов пока спасают рынок от дефицита, но запасы могут истощиться в период 1-3 лет. Никто не может точно оценить уровень наземных запасов металла, а оценки варьируются в диапазоне 7-26 млн. унций. По оценке компании, текущий уровень цен на металлы платиновой группы неоправданно низок, так как рынок отражает отсутствие корреляции между ценообразованием и физическим рынком. Компания положительно смотрит на долгосрочный спрос на металл со стороны автопрома и не верит в заметный рост доли вторичной переработки палладиевых катализаторов. Вторичное предложение металла оценивается в примерно 20% от общего предложения.

По данным Reuters, совокупные запасы палладия в крупнейших ETF-фондах сейчас составляют около 1,924 млн. унций. Дефицит на рынке палладия в 2016 г. может усилиться по сравнению с прошлогодним до -868 тыс. унций. Ювелирный спрос на палладий, по оценке GFMS, в 2015 г. снизился на 27% до 13-летнего минимума на фоне снижения покупок в Китае.

Палладиевый фонд, созданный компанией "Норильский Никель", начал работать и планирует закупить несколько тонн металла в 2016 г. Продавцы металла не указываются. Фонд планирует продавать этот палладий промышленным потребителям в течение 2016 г.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты подросли в связи с движением цен на металлы и ослаблением курса рубля к доллару США.

Новые статьи про золото читайте в нашем - канале мессенджера Telegram

 

Комментарии читателей 0
Читайте также:
Обзор рынка драгметаллов: 10 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 10 июня 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов находятся под давлением укрепляющегося курса доллара США. Запасы во всех ETF-фондах показали прирост. Рынок в Шанхае закрыт в связи с длинными выходными...

Обзор рынка драгметаллов: 10 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 10 мая 2016 года

В период с 24 апреля по 9 мая 2016 г. рынки драгоценных металлов достигали максимальных значений за последние два года на уровне 1306$ по золоту и 18,06$ по серебру под влиянием резкого ослабления курса доллара США...

Обзор рынка драгметаллов: 11 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 11 мая 2016 года

Драгметаллы подрастают под влиянием слегка слабеющего курса доллара США. Американский фондовый рынок стагнирует вблизи максимальных значений. В целом волатильность цен на рынках драгоценных металлов снизилась...

Обзор рынка драгметаллов: 12 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 12 мая 2016 года

Сегодня драгоценные металлы слегка снижаются под влиянием подрастающего курса доллара США. Американский фондовый рынок вновь находится вблизи максимальных значений. Цены на серебро и платину в Шанхае подросли...

Обзор рынка драгметаллов: 13 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 13 мая 2016 года

Сегодня драгоценные металлы немного подрастают после вчерашней коррекции вниз, курс доллара США стабилен. Американский фондовый рынок также корректируется вниз. Инвесторы в золотых ETF-фондах продолжали покупки...

Обзор рынка драгметаллов: 14 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 14 июня 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов находятся под давлением укрепляющегося курса доллара США. Американский фондовый рынок также показывает снижение, что поддерживает спрос на золото и серебро...

Обзор рынка драгметаллов: 15 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 15 июня 2016 года

Сегодня цены на золото слегка корректируются вниз, остальные рынки драгоценных металлов подрастают. Курс доллара слегка снижается после роста накануне, американский фондовый рынок восстанавливается...

Обзор рынка драгметаллов: 16 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 16 мая 2016 года

Драгметаллы подрастают, курс доллара США слегка снижается. Наибольшие темпы роста показывает рынок золота. Американский фондовый рынок стабилен. Инвесторы в золотых ETF-фондах продолжали покупки...

Обзор рынка драгметаллов: 18 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 18 мая 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов находятся под давлением укрепляющегося курса доллара США, американский фондовый рынок также теряет позиции. Инвесторы продолжают сокращать позиции в фондовых рынках...

Обзор рынка драгметаллов: 19 апреля 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 19 апреля 2016 года

Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием небольшого ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок продолжает расти в надежде на продолжение программ стимулирования ФРС США...

Обзор рынка драгметаллов: 2 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 2 июня 2016 года

Драгоценные металлы подрастают под влиянием ослабления курса доллара США, цены на палладий остаются под давлением. Американский фондовый рынок слегка корректируется вниз. Золото в Шанхае слегка подросло...

Обзор рынка драгметаллов: 20 апреля 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 20 апреля 2016 года

Вчерашняя торговая сессия отметилась весьма бурным ростом всех драгметаллов, произошедшим под влиянием значительного ослабления курса доллара. Сегодня рынки серебра, платины и палладия продолжают подрастать...

Обзор рынка драгметаллов: 20 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 20 мая 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают после вчерашнего снижения, курс доллара США стабилен, американский фондовый рынок также консолидируется. Цены на драгоценные металлы в Шанхае также снизились...

Обзор рынка драгметаллов: 21 апреля 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 21 апреля 2016 года

Сегодня рынки драгметаллов продолжают расти, за исключением немного падающего палладия. Курс доллара США также слегка укрепляется, американский фондовый рынок стагнирует вниз. Цены в Шанхае вчера укрепились...

Обзор рынка драгметаллов: 22 апреля 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 22 апреля 2016 года

Сегодня рынки драгметаллов продолжают расти, за исключением корректирующегося вниз палладия. Графики показывают некоторую перекупленность, что в конце каждой торговой сессии приводит к резкой коррекции вниз...

Обзор рынка драгметаллов: 23 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 23 мая 2016 года

Драгоценные металлы продолжают снижаться, курс доллара и американский фондовый рынок подрастают в преддверии июньского заседания ФРС США. Во всех драгоценных металлах преобладают короткие позиции...

Обзор рынка драгметаллов: 25 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 25 мая 2016 года

Драгоценные металлы продолжают снижаться, курс доллара и американский фондовый рынок растут в преддверии июньского заседания ФРС США. Статистика по американскому рынку жилья укрепила оптимизм инвесторов...

Обзор рынка драгметаллов: 26 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 26 мая 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США, американский фондовый консолидировался на максимальных значениях. Цены на золото вчера снижались до уровня поддержки 1217$ за унцию...

Обзор рынка драгметаллов: 27 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 27 мая 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов пытаются подрастать, но в плюсе пока остаётся лишь палладий. Восстановление курса доллара США и американского фондового рынка не способствует росту рынков драгоценных металлов...

Обзор рынка драгметаллов: 3 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 3 июня 2016 года

Сегодня драгметаллы подрастают, но активное укрепление курса доллара США оказывает сдерживающее влияние на рост цен. Американский фондовый рынок держится у максимальных значений в ожидании выхода статистики...

Обзор рынка драгметаллов: 30 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 30 мая 2016 года

Драгметаллы продолжают снижаться под влиянием пятничного выступления председателя ФРС Джанет Йеллен. Уверенность в восстановлении экономики США подтолкнуло американский фондовый рынок и курс доллара вверх...

Обзор рынка драгметаллов: 31 мая 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 31 мая 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов продолжают снижаться под влиянием укрепления курса доллара США, за исключением подрастающего палладия. Американский фондовый рынок также корректируется вниз...

Обзор рынка драгметаллов: 6 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 6 июня 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают, но рост остаётся неустойчивым, так как подрастающий курс доллара США оказывает сдерживающее влияние. Американский фондовый рынок держится у максимальных значений...

Обзор рынка драгметаллов: 7 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 7 июня 2016 года

Сегодня рынки драгоценных металлов корректируются вниз после вчерашнего выступления Джанет Йеллен. Курс доллара США прекратил слабеть, американский фондовый рынок остановился у максимальных значений...

Обзор рынка драгметаллов: 8 июня 2016 года

Обзор рынка драгметаллов: 8 июня 2016 года

Сегодня рынки драгметаллов подрастают на фоне слабеющего курса доллара США, а также тревоги по поводу состояния мировой экономики. Вчера Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики до 2,4%...

Читайте также:

Слитки золота без НДС 18% в России

Теперь в России можно купить слитки золота без НДС 18%, которые были препятствием к инвестированию в золотые слитки. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ...