18 ноября 2022
Несмотря на общее восстановление цен на драгоценные металлы в последние недели, в секторе ETF по-прежнему не наблюдается большого подъёма. Это связано с тем, что запасы золота крупнейшего ETF-фонда SPDR Gold Shares (биржевое обозначение: GLD) упали ещё на 2,03 т. по сравнению с предыдущей неделей и составили 906,35 т. по состоянию на 16 ноября 2022 года, что соответствует новому минимуму за год. При этом за последние пять торговых дней фонд покинули ещё 218$ млн. чистого капитала. Стоит напомнить, что каждая акция фонда SPDR Gold Shares обеспечена физическим золотом в размере 1/10 унции.
Однако, запасы серебра в iShares Silver Trust (SLV) выросли впервые за четыре недели. Увеличение составило 40,08 т. до 14 735,74 т. Каждая акция этого «серебряного» ETF-фонда обеспечена одной унцией физического серебра.
Обычно рост цен на драгметаллы сопровождается значительным увеличением доли в соответствующих серебряных и золотых ETF-фондах. Однако фонды, чьи акции обеспечены физическим металлом, как правило, выступают в роли догоняющих. Это значит, что их запасы начинают расти с некоторым опозданием вслед за ростом цен на золото и серебро.
Услугами ETF-фондов в основном пользуются институциональные инвесторы, которые позиционируют себя на рынке драгоценных металлов с помощью инструмента «бумажное золото». Более того, в последние годы эти ETF пользуются популярностью среди молодых инвесторов в США, которые активно пользуются приложениями брокеров-дискаунтеров на своих смартфонах.
Инфляция в США демонстрирует признаки ослабления. Цены на золото и акции позитивно отреагировали на последние данные по ценам производителей в США во вторник.
Цены на золото и фондовые рынки получили дополнительный импульс во вторник на этой неделе. Это объясняется тем, что во второй половине дня вновь появились сигналы о снижении инфляции в США и, следовательно, надежда на снижение уровня повышения процентных ставок в ближайшем будущем.
Это связано с тем, что цены производителей в США в октябре выросли всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали увеличения на 0,4%. Базовый показатель даже не изменился, тогда как ожидалось повышение индекса на 0,3%. Годовой прирост в настоящее время составляет 8% (ожидалось 8,3%), после +8,4% в предыдущем месяце.
Цены на золото резко подскочили после публикации данных. Тем временем на спотовом рынке одна унция золота торговалась на отметке 1785 долларов США.
В прошлый четверг на рынках уже наблюдалось подобное ралли. Это связано с тем, что уровень инфляции в США по итогам октября оказался ниже, чем ожидалось, и составил 7,7%. Сейчас растут ожидания умеренного повышения ключевых процентных ставок в США на следующем заседании ФРС 14 декабря.
Между тем, на фьючерсном рынке США повышение ставки на 50 базисных пунктов на этом заседании торгуется с вероятностью 80%. Между тем, доходность 10-летних государственных облигаций США во вторник днём вернулась к отметке 3,81%. Это по сравнению с 3,88% во вторник утром и 4,23% неделю назад.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Рэнди Смоллвуда, президента и генерального директора Wheaton Precious Metals и председателя Всемирного совета по золоту (WGC).
Цена золота в настоящее время составляет около 1665 долларов США за одну тройскую унцию, что значительно ниже пика, достигнутого в первом квартале этого года, когда была превышена отметка 2000 долларов США.
Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США может привести экономику в ситуацию, подобную Великой депрессии, считает Кэтрин Вуд, основатель и генеральный директор компании Ark Invest.
Процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться не так резко, как в последнее время. Куда сейчас смотрят инвесторы? А что будет с ценой золота в ближайшем будущем? Какие новости выйдут на днях?
Данные по инфляции в США за ноябрь текущего 2022 года были опубликованы в прошлый четверг, что сразу же привело к резкому росту цен на золото и акции. Однако ETF-фонды продолжают фиксировать отток капитала.
Австралийский брокер Pepperstone считает, что золото может вскоре преодолеть отметку в 1800$ за одну унцию, сообщает Kitco News. Текущий год был не самым простым для инвесторов в золото. Но скоро всё изменится.
Золото, проверенное средство защиты от инфляции, отреагировало на инфляционную тенденцию не совсем обычным образом. На прошлой неделе оно значительно подорожало, несмотря на снижение инфляции в США.
Крупнейшей страной-поставщиком золота в Швейцарию в октябре стали США: было импортировано 54,7 т. Крупнейшей из трёх основных стран-покупателей швейцарского золота в октябре был Китай с объёмом почти 44 т.
Цены на драгметаллы на прошедшей неделе снижались под влиянием начавшегося укрепления курса доллара США на фоне ужесточения риторики представителей ФРС. Хаос на рынке криптовалют привёл к осознанию.
Цены нв драгметаллы на прошедшей неделе выросли под влиянием ослабления курса доллара и приближения промежуточных выборов в Конгресс США. ФРС повысила процентную ставку и продолжала сокращение баланса.
Цены на драгоценные металлы на прошедшей неделе продолжали расти под влиянием ослабления курса доллара США и падения доходностей казначейских облигаций. Инвесторы снова интересуются рисковыми активами.
Сегодня, 1 декабря, цена золота выросла до 3-месячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл спрогнозировал снижение темпов повышения процентных ставок.
Обзор содержит информацию, которая может быть интересна частным инвесторам, активно инвестирующим на рынке золота. Она касается не только российского рынка драгметаллов, но и рассказывает о событиях в мире.
Несмотря на усилия ФРС по снижению инфляции, она не снизится до середины 2024 года, согласно последнему прогнозу Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). Банки активно наращивают продажи золота в Китай.
Рынок золота России продолжает развиваться. Стало известно, что золотодобытчики и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют обратиться в Банк России с просьбой разрешить инвестировать пенсионные накопления в золото.
Бывший главный трейдер по драгметаллам банка JPMorgan Chase, крупнейшего в США, был осуждён федеральным судом в Чикаго в конце прошлой недели. В судебных документах раскрываются пикантные подробности.
Лондонская биржа металлов (LME) сняла запрет на торговлю российскими цветными металлами, к которым относятся и драгоценные металлы. Вероятно, это решение было связано с возможным дефицитом металлов.
Спрос на золото в Германии с конца 2019 года составляет ежеквартально на сумму более одного миллиарда евро. Однако пик 2008-2009 годов ещё не достигнут. Почему немцы так активно инвестируют в жёлтый драгметалл?
После резкого падения цен в секторе драгметаллов в первой половине 2022 года, в октябре цены снова стабилизировались. Цена золота закончила прошлый месяц на отметке 1632,85$ за унцию, что на 1,7% ниже, чем ранее.
Цена золота закончила предыдущий месяц ноябрь на уровне 1768 долларов США за одну тройскую унцию, что на 8,3% выше, чем ранее. Серебро также выросло в ноябре, завершив месяц на отметке 22,20 доллара США за унцию.
Золотая инвестиционная монета «Венская филармония» теперь доступна в продаже с новым годом чеканки 2023. Она считается самой главной инвестиционной монетой Европы. Её также хорошо знают и в других странах мира.
Джеймс Рикардс дал недавно интервью информационному порталу USAWatchdog, во время которого он поделился своей оценкой текущих событий в США и во всём мире. Как обычно, прогноз известного автора мрачен.
Investing News взял недавно интервью у Тави Коста, менеджера в Crescat Capital. Во время разговора он сказал, что его фирма придерживается долгосрочного взгляда на инфляционные активы и укорачивает дорогие финансовые активы.
Золотой запас Турции достиг нового рекордного уровня в 736 тонн по итогам октября текущего 2022 года. Однако при этом доля золота в общих международных резервах страны снижается. Прогноз по золоту от банка на 2023 год.
Децентрализованные активы никогда не были так привлекательны, как сейчас. К ним относятся золото, серебро и биткоин, также в качестве аргумента можно использовать коллекционные предметы искусства.